Banco Santander lanza un bono socialmente responsable dirigido a minoristas
La suscripción mínima es de 5.000 euros y solicitará al menos dos años de experiencia en productos de riesgo
La vacuna y las fusiones alivian el perfil de riesgo de la banca española
Los ‘cocos’ rozan niveles previos al estallido de la pandemia. Los bonos subordinados de Unicaja suben un 28% desde mínimos
Aramco planea su regreso al mercado de deuda internacional
Ha contratado a los bancos colocadores para una emisión en dólares
Iberdrola cierra la mayor emisión de su historia: coloca 3.000 millones en bonos híbridos
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La operación servirá para financiar el crecimiento futuro de la eléctrica, lo que incluye la compra de PNM
Cellnex coloca bonos por 1.000 millones en la mayor emisión de su historia
El cupón de la deuda, con un vencimiento a 10 años, se ha situado en el 1,75%
OHL no obtiene quórum entre sus bonistas y esperará para disponer del crédito antivirus
Lanza la segunda convocatoria de la reunión con inversores para el 4 de septiembre
OHL se expone a los bonistas en busca de la viabilidad de su deuda
Celebra la asamblea en la que busca la dispensa para el crédito de 140 millones avalado por el ICO y podría plantear una quita a los tenedores de bonos
Telefónica reabre el mercado de deuda en Latinoamérica con una emisión en Colombia
ColTel coloca bonos por 500 millones de dólares, con una demanda de 4.000 millones La filial ficha a Santander, BBVA, BNP, BofA y JP Morgan
Merlin ofrece recomprar bonos que vencían en 2022 y 2023 por hasta 500 millones de euros
La compañía propone aceptar las ofertas de venta de titulares hasta un importe principal agregado máximo de 500 millones
Unicredit emite bonos a 15 años por valor de 1.325 millones de euros
El mayor banco de Italia por volumen de activo emite bonos de deuda subordinada Tier 2 para inversores institucionales
El BCE garantiza el 40% de la demanda en la emisión de bonos de empresas
El BCE ha ofrecido comprar 5.000 millones de deuda de empresas con sede en España
Los fondos oportunistas desembarcan en los bonos de alto riesgo
Telepizza, Tendam, Cirsa o Codere, en el objetivo. Destacan Dryden, Baillie Gifford y otros ‘hedge funds’
Bonos sociales, financiación directa contra la pandemia
Este título de deuda está en auge con emisiones específicas para mitigar el impacto del virus sobre las pymes. Las colocaciones de organismos públicos y bancos se están beneficiando del fuerte interés por la inversión responsable
La Reserva Federal empieza la compra de bonos corporativos estadounidenses
Ha invertido 5.500 millones de dólares en la compra de fondos cotizados
La banca prepara una avalancha de bonos sociales para luchar contra el Covid-19
BBVA es la primera entidad en emitir para combatir la pandemia
BBVA capta 1.000 millones en un bono emitido para luchar contra el Covid-19
El dinero recaudado irá destinado a mitigar las consecuencias de la pandemia
Norwegian negocia in extremis para llegar a la junta del lunes con un pacto de capitalización de deuda
Obtiene amplias mayorías en tres de los cuatro bonos, y logra un acuerdo con los arrendadores de la flota
Powell anticipa tipos 0% por un tiempo largo y prepara más munición anti-Covid
Las tasas se mantienen entre el 0% y el 0,25% desde el 15 de marzo
La emisión de bonos sociales se dispara un 250% para combatir la pandemia en todo el planeta
Este año se han emitido 42.751millones en bonos de este tipo
Los ‘hedge funds’ apuestan más de dos billones a la caída de acciones y bonos
Los activos bajo gestión aumentan un 20% en 2018 hasta 3,5 billones
Los bonos verdes se convierten en escudo frente al covid con emisiones masivas
La emisión de deuda ESG se dispara un 21% a 64.000 millones
Wall Street teme un nuevo estallido de los bonos que provocaron la quiebra de Lehman
La bajada masiva de ratings pone en jaque a los CLO, un mercado de 650.000 millones. El auge del capital riesgo puso de moda el producto
Las emisiones de deuda se reanudan en Europa con una intensidad casi récord
El volumen alcanza en la semana los 76.000 millones de euros, cerca del máximo del mes de enero
Sacyr emite bonos por 317 millones en Chile para refinanciar la autopista La Serena-Vallenar
La concesionaria pagará un 3% anual fijo durante los 25 años de vida de los títulos
La deuda de Kraft Heinz cae a la categoría de bono basura
Dos agencias de calificación crediticia han degradado las emisiones de la compañía
El mercado y la falta de grandes operaciones restan volumen a los préstamos sindicados
El importe cae un 20,6% y se sitúa en el nivel más bajo desde 2016
La voz de los protagonistas en el mercado de capitales
La banca de inversión extranjera vuelve a un mercado español entusiasmado por la financiación socialmente responsable
Avalancha de operaciones sostenibles en bonos corporativos
Los emisores españoles lideran las colocaciones verdes. Los más activos, los sectores financiero y de infraestructuras
Santander, BBVA y HSBC, líderes en bonos en 2019
Los tres bancos que encabezan el ranking de Refinitiv comparten las claves del año y hablan de sus operaciones favoritas
La liquidez favorece que las empresas aligeren su carga
Santander y BBVA revalidan los puestos durante 2019
Adiós al estructurado: la banca deja de vender bonos a particulares
Son productos susceptibles de absorber pérdidas en los peores casos; la complejidad de los estructurados dificulta su colocación
CaixaBank, Sabadell, Cellnex y Red Eléctrica colocan 2.450 millones en bonos
La eléctrica vende 700 millones en bonos verdes
2020, un año idóneo para fondos de inversión en emergentes
BlackRock y UBS recomiendan a sus clientes apostar los mercados bursátiles de Asia y Latinoamérica
FCC Medio Ambiente prepara una emisión de bonos verdes
La fiial de FCC presentará esta semana la operación a los inversores
La financiación vía bonos del Ibex crece un 8% desde 2015 y la bancaria cae el 4%
Las emisiones aportan ya seis de cada 10 euros del total pero la empresa media solo logra cuatro mientras que una de cada cinco compañías no emite deuda
Hacia unas empresas menos dependientes de la banca
El momento dulce que Europa vive gracias a la política monetaria está impulsando la emisión de bonos corporativos
Los gestores se blindan ante los tipos negativos invirtiendo en pagarés
El importe de bonos con tasas inferiores a cero ronda los 12 billones
Las medidas de BME y la CNMV para repatriar deuda a España disparan la emisión un 52%
Se han admitido a negociación 91.700 millones hasta septiembre, mientras el supervisor se reúne con emisores y bancos para explicar las mejoras
Los bonos verdes de Enel son un buen ejemplo a seguir
Podrá usar el dinero como considere, pero tendrá que cumplir objetivos sostenibles
El 40% de los fondos de bonos ‘high yield’ sufriría con un shock de reembolsos
El supervisor europeo ESMA publica un test sobre más de 6.000 carteras de renta fija
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