Tras protagonizar el mayor debut bursátil de la historia, la empresa de Elon Musk empieza a financiarse también mediante bonos con vencimiento de hasta 30 años
La operación del accionista único de Vodafone España extiende el vencimiento de la estructura crediticia más allá de cinco años y generará un ahorro anual de 60 millones en intereses
La operadora diversifica su base inversora global aunque mantiene la concentración de su deuda neta estructurada en euros
La empresa de Elon Musk aspira a captar más de 20.000 millones con su primera colocación de bonos tras su histórica OPV. Cuenta con 100.000 millones en liquidez y equivalentes
La empresa de Musk busca refinanciar un préstamo puente temporal de 20.000 millones que vence en septiembre de 2027. Recibe el respaldo de las agencias de ‘rating’
La fuerte demanda reduce a mínimos los diferenciales de los bonos ‘cocos’ y permite ampliar a una década el periodo en el que pagan un interés fijo. El Santander, el BBVA y Unicaja sacan partido de la situación
El gigante de los chips de IA lleva a cabo su primera colocación de deuda en cinco años. La operación llega tras la OPV de SpaceX y la ampliación de capital de Alphabet
El principal accionista de la operadora busca acelerar una capitalización de 17,5 millones de euros tras el vencimiento de los bonos por el incumplimiento de las condiciones financieras
Esta semana también venden deuda el Tesoro, Abertis y Mapfre, hasta totalizar emisiones por al menos 13.500 millones
La compañía tanteará una migración a deuda bancaria para rebajar el coste de los 327 millones en bonos con vencimiento a final de 2029
El cupón es del 3,6%, pero el coste se ve rebajado por ganancias en la cobertura del tipo de interés
Los gestores aconsejan tomar posiciones en los plazos más cortos, de uno o dos años, una vez que los bonos ya descuentan un escenario adverso por la guerra de Irán
El fabricante de tanques prevé colocar 500 millones en bonos
La demanda supera en 2,5 veces la oferta y permite recortar el diferencial ante el interés de fondos internacionales
El grupo de energía prevé reembolsar el pasivo cotizado que le vence en 2027 y 2028 gracias a la emisión y a liquidez en balance
La aerolínea recompra el 99,3% de la remesa de deuda, con vencimiento en 2028, al 1,125%. La oferta, a falta de ajustes, es de 138.950 euros por cada 100.000 de nominal
La volatilidad se ha convertido en un elemento inherente al funcionamiento del mercado
El grupo de torres de telecomunicaciones actualiza su hoja de ruta y amplía sus ambiciones en criterios ESG de cara al mercado de deuda
La concesionaria cierra la colocación con una sobresuscripción de 9,5 veces
El empresario recibió un dividendo de 32,15 millones de su conglomerado empresarial, Inmo Alameda
La gestora alcanza una posición corta del 2,150% del capital de la farmacéutica
La operación está vinculada a bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030
A cinco años, Merchbanc Renta Fija Flexible avanza más del 15% gracias a una gestión activa y gran diversificación
Las gestoras están pendientes de la duración de la guerra en Oriente Próximo para mover o no la cartera en busca de una combinación equilibrada entre alta calidad, sectores y regiones menos afectadas. Los bonos soberanos pierden su tradicional papel como activo refugio
El cupón del bono alemán a 10 años ha subido hasta su mayor nivel en cinco años
La entidad que preside Ana Botín emitió el año pasado 18.000 millones bajo su programa de deuda a medio y largo plazo
La renta variable acoge con cautela la decisión del alto tribunal, mientras Trump anuncia un arancel global del 15%
La gestora prevé un año tranquilo en el que las mayores ganancias se logren con el pago de cupones
El objetivo de los fondos multiactivos no es solo diversificar, sino adaptar la cartera a distintas fases del ciclo económico para mitigar la volatilidad. Estos vehículos combinan diferentes activos, como acciones, bonos, liquidez y alternativos
El responsable de renta fija de la mayor gestora de la zona euro ve irreversible el movimiento de salida de deuda en dólares y alerta del riesgo de los bonos corporativos de EE UU a causa de la IA
Las entidades financieras resaltan las operaciones y tendencias más destacadas
Santander oro, BBVA plata y bronce para Crédit Agricole
Los diferenciales de crédito se han situado en mínimos históricos. Para 2026, se espera un aumento del 10% en el volumen de lanzamientos
Los bancos y las compañías de calidad continúan emitiendo o refinanciándose a precios atractivos. Inmobiliario y energía han liderado el negocio de los préstamos
La inflación se impone como el principal elemento de incertidumbre. También preocupa el alto volumen de emisiones de bonos que se espera este año
Los expertos prevén que la economía crezca, pero están pendientes de la inflación y los bancos centrales. Los bonos ganan protagonismo frente a la renta variable y aumenta el atractivo de las ‘small caps’
Emite un bono de 500 millones a diez años con un precio del 3,5%
La promotora amortiza una emisión de bonos de 325 millones y cancelará un crédito revolving por otros 55
Dos tercios de las nuevas emisiones cuentan con el respaldo de colaterales para dar seguridad al inversor
Los bonos venezolanos disparan su precio a niveles no vistos desde 2017
