Wall Street teme un nuevo estallido de los bonos que provocaron la quiebra de Lehman
La bajada masiva de ratings pone en jaque a los CLO, un mercado de 650.000 millones. El auge del capital riesgo puso de moda el producto
El BCE lanzó un salvavidas de 51.000 millones al mercado de bonos en marzo
Tres de cada cuatro euros movilizados por el Banco Central se destinaron a deuda pública, mientras que los bonos corporativos alcanzaron el 13% del total
La amenaza de una recesión pone en cuarentena la deuda anticrisis de la banca
El virus daña el precio de los ‘cocos’, que entran en pérdidas y se dejan hasta un 10%
Los bonos ‘high yield’ españoles se hunden y anticipan refinanciaciones
Las caídas de los precios han sido superiores al 60% en los peores casos
El mercado de deuda absorbe 27.000 millones en colocaciones de alta calidad
Red Eléctrica se dispone a colocar 350 millones en bonos en cualquier momento
Las emisiones de deuda se reanudan en Europa con una intensidad casi récord
El volumen alcanza en la semana los 76.000 millones de euros, cerca del máximo del mes de enero
El BCE comprará pagarés de Telefónica, Repsol, Iberdrola, Naturgy, Ferrovial y ACS
Financiará emisiones a ultracorto plazo de 14 firmas españolas. El importe máximo de los programas suma 18.000 millones de euros
La ‘claúsula corona’ enmascara ratios de solvencia en los contratos de deuda
Algunos emisores podrían realizar artificios contables en situaciones extraordinarias
Rentabilidad y efecto social y medioambiental con inversiones de impacto
Hay un nuevo esfuerzo internacional colaborativo para desarrollar un mercado que apoye este tipo de inversión
Iberdrola, Red Eléctrica e IAG lideran el aumento de la deuda en el Ibex
Telefónica y Arcelor Mittal son las que más rebajan su pasivo
Por qué cada vez más empresas eligen fondos de deuda para financiarse
Se están convirtiendo en competencia para la banca, porque las compañías comienzan a entender que se parecen más a ‘capital barato’ que a ‘deuda cara’
Las emisiones de deuda corporativa se paralizan en Europa por primera vez en el año
Alemania coloca bonos a 5 años con la menor demanda desde agosto de 2017
Sacyr emite bonos por 317 millones en Chile para refinanciar la autopista La Serena-Vallenar
La concesionaria pagará un 3% anual fijo durante los 25 años de vida de los títulos
Las empresas se financian ya más barato con bonos verdes que con los convencionales
Goldman cifra en 14 puntos básicos el ahorro en el mercado europeo. Los bonos verdes atraen a inversores más estables y diversos
Madrid vende 1.250 millones en bonos verdes a 10 años
Aprovecha la autorización del Consejo de Ministros para formalizar la primera operación de 2020
La deuda de Kraft Heinz cae a la categoría de bono basura
Dos agencias de calificación crediticia han degradado las emisiones de la compañía
Santander exprime el mercado en libras y coloca deuda sénior no preferente
Vende 500 millones en bonos a siete año
Los bancos y las corporaciones miman el planeta
Los bonos verdes españoles son una referencia a nivel europeo
El mercado y la falta de grandes operaciones restan volumen a los préstamos sindicados
El importe cae un 20,6% y se sitúa en el nivel más bajo desde 2016
Telefónica amortizará 500 millones de deuda subordinada
La empresa recompra 382 millones de dos emisiones y cancelará la deuda que no acudió a la oferta
La voz de los protagonistas en el mercado de capitales
La banca de inversión extranjera vuelve a un mercado español entusiasmado por la financiación socialmente responsable
Avalancha de operaciones sostenibles en bonos corporativos
Los emisores españoles lideran las colocaciones verdes. Los más activos, los sectores financiero y de infraestructuras
Santander, BBVA y HSBC, líderes en bonos en 2019
Los tres bancos que encabezan el ranking de Refinitiv comparten las claves del año y hablan de sus operaciones favoritas
Abertis se sobrepone a la rebaja del rating y coloca 600 millones en deuda
El gestor de autopistas ha vendido 100 millones más de lo previsto a un precio de ocho puntos básicos más que antes de la rebaja de su rating de S&P
La liquidez favorece que las empresas aligeren su carga
Santander y BBVA revalidan los puestos durante 2019
Santander vende 1.250 millones en deuda sénior no preferente a siete años
El apetito que hay por el papel español permite recortar el precio en 20 puntos básicos
Bankinter y Adif se suman a la avalancha con la emisión de bonos verdes
La entidad coloca deuda sénior no preferente a siete años
Telefónica aprovecha el apetito inversor y vende deuda por 1.500 millones
Coloca 500 millones en bonos híbridos perpetuos y 1.000 millones en deuda sénior
Adiós al estructurado: la banca deja de vender bonos a particulares
Son productos susceptibles de absorber pérdidas en los peores casos; la complejidad de los estructurados dificulta su colocación
Boeing busca préstamos de más de 9.000 millones de euros para superar la crisis del 737 Max
Agencias|
El importe supone un 5,5% del valor total del fabricante de aviones estadounidense
Las telecos afrontan vencimientos de deuda en 2020 por 28.000 millones
Telefónica, Orange y Deutsche Telekom lideran el ranking Las nuevas emisiones alcanzaron en 2019 los 85.000 millones
El apetito por la deuda en euros continúa: Sabadell vende 1.000 en cédulas a ocho años
La demanda supera los 3.000 millones y el coste de emisión se reduce en seis puntos básicos
BBVA aprovecha el tirón del mercado de deuda y vende 1.000 millones en bonos subordinados
El martes colocó 1.250 millones en títulos sénior no preferente a 7 años
Santander amortiza la emisión de 'cocos' que revolucionó el mercado el año pasado
El banco sorprendió en 2019 al no recomprar 1.500 millones en este tipo de deuda
CaixaBank, Sabadell, Cellnex y Red Eléctrica colocan 2.450 millones en bonos
La eléctrica vende 700 millones en bonos verdes
Santander y Cellnex se suman a la oleada de emisiones de deuda
El banco vende bonos a través de la filial de consumo y de Santander UK mientras que la teleco emitirá 450 millones de euros a siete años con Unicredit como coordinador
Las empresas y las familias españolas tienen ya menos deuda que las europeas
Los particulares adeudan el 59% del PIB, en la media europea; y las sociedades, un 75%, ya inferior a la Unión Económica y Monetaria
2020, un año idóneo para fondos de inversión en emergentes
BlackRock y UBS recomiendan a sus clientes apostar los mercados bursátiles de Asia y Latinoamérica
El éxito de los bonos verdes dependerá de la transparencia
Es importante desarrollar una taxonomía que establezca con exactitud qué es una inversión verde para evitar que se destinen a otros fines
Los riesgos y las nuevas oportunidades de la transición verde
El mercado de deuda corporativa está viviendo un vigoroso crecimiento en la demanda de inversión sostenible
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