Santander exprime el mercado en libras y coloca deuda sénior no preferente

Vende 500 millones en bonos a siete año

Una semana después de que la filial de Santander en Reino Unido vendiera más de 2.000 millones de euros en cédulas hipotecarias en dos tramos una en libras (1.000 millones) y otra en dólares (1.250 millones), hoy la entidad española ha decidido probar suerte en el mercado de deuda en divisa británica.

La entidad, que en este inicio de año se está mostrando muy activa en todo tipo de divisas y productos, ha vendido hoy 500 millones deuda seniór no preferente a siete años. El apetito mostrado por los inversores ha permitido estrechar el precio en cinco puntos básicos desde los 140 puntos con los que comenzó la emisión a los 135 a los que se cerró. Esto se traduce en una rentabilidad del 1,793% a lo que suma el cupón anual del 1,75% que devengarán estos bonos. La demanda fue muy ajustada y se situó en los 640 millones, en una operación que estuvo coordinada por Deutsche Bank, RBC, Santander y TD Bank.

En la información remitida ayer a la CNMV el banco comunicó que su objetivo de financiación del grupo para el presente ejercicio oscila entre los 27.000 y 36.000 millones de euros. Solo para la entidad, esta cuantía alcanza los 12.000-15.000 millones de euros. En deuda sénior preferente y cédulas el importe se sitúa en la horquilla de los 16.000-21.000 millones de euros (5.000 millones corresponderían a la entidad; 8.000 millones a su financiera y 8.000 millones a su filial en Reino Unido). En deuda sénior no preferente las necesidades del grupo se elevan hasta los 10.000-13.000 millones y 1.000-2.000 millones que quedan estarían destinado a los híbridos.