El creciente apetito por la renta fija privada anima las emisiones de deuda. Iberdrola siguió la estela de BBVA el viernes y se convirtió ayer en la segunda empresa española que apela al mercado este año. La eléctrica emitió 1.000 millones de euros en bonos a tres y siete años tras recibir solicitudes por más de 3.200 millones.
Iberdrola ha cerrado con éxito una colocación de deuda consistente en la ampliación en 950 millones de euros de dos líneas de bonos suscritas por la compañía, según fuentes financieras.
El regulador de la competencia de Colombia ha autorizado sin condiciones la compra de Unión Fenosa por Gas Natural, por lo que a esta compañía sólo le falta superar el trámite equivalente en España. La gasística espera la resolución del consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a finales de enero o principios de febrero, que después deberá ratificar Economía.
Endesa cierra la compra del 20% de los activos de la irlandesa ESB
<a href="http://www.cincodias.com/empresa/endesa/" target="_blank"><b>Endesa </b></a> cerró hoy con la eléctrica estatal irlandesa Electricity Supply Board (ESB) el acuerdo de adquisición del 20% de los activos de generación de esta última por 450 millones, tras lo que se convertirá en el segundo mayor operador del país.
Endesa se revaloriza en Bolsa ante la posible ruptura de sus socios
Los números rojos retornan al parqué por culpa de las previsiones a la baja de beneficios por parte de Intel, los despidos de Alcoa y por el mal dato de empleo privado en EE UU. El Ibex 35 cede un 1,58% y reduce las ganancias de las cuatro primeras jornadas del año al 4,06%.
La eventual salida de Acciona del accionariado de Endesa mediante la venta anticipada de su 25% en la eléctrica a Enel le podría aportar una positiva inyección de liquidez, así como activos de energías renovables por valor de 3.470 millones de euros, según un informe de Citi.
Gas Natural abonará mañana un dividendo a cuenta con cargo a los resultados del ejercicio 2008 por un importe bruto de 0,48 euros por título, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La financiación de la compra por parte de Enel del 25% que Acciona tiene en Endesa está prácticamente cerrada. El Banco Santander financiará a la italiana unos 1.300 millones de los 2.500 millones de la deuda que la constructora contrajo con la entidad para entrar en la eléctrica y que supone un tercio del total de los créditos. El BBVA asumiría el resto de la financiación con otros siete bancos.
Aunque las incertidumbres no desaparecen, el avance de la solución del déficit tarifario premia la cotización de la eléctrica.
Iberdrola abona hoy un dividendo a cuenta de los beneficios correspondientes al ejercicio 2008 de 0,143 euros brutos por acción, lo que supone un incremento del 24,35% con respecto al del año pasado.
La compañía gasista retribuirá a sus accionistas el próximo 8 de enero. El importe bruto del dividendo a pagar será de 0,48 euros por cada acción.
Iberdrola entra en la última fase para hacerse con el 100% de Rokas
Iberdrola, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha cerrado el año bursátil como la tercera compañía española por capitalización tras superar al BBVA en la última sesión por un estrecho margen.
Las acciones de la compañía gasista han caído en 2008 el 52,6% y aún deben encajar en 2009 el coste definitivo del crédito para la operación de compra de Unión Fenosa.
La eléctrica ha instalado más de medio millón de equipos electrónicos desde el 1 de julio del año pasado.
La Comisión de la Competencia ha depurado la avalancha de alegaciones genéricas que ha recibido contra la operación de compra de Fenosa por Gas Natural con un test de mercado que ha remitido sólo a 14 rivales de ambas compañías. El plazo para la entrega de dicho test, que acabó el pasado viernes, había sido demorado por las prórrogas solicitadas por Iberdrola.
La posible ruptura de acuerdo entre Enel y Acciona, principales accionistas de Endesa, podría ser un catalizador para el valor, según los analistas, y podría derivar en una opa de Enel sobre las participaciones de los accionistas minoritarios.
Gas Natural dijo el miércoles que, conforme a lo establecido por contrato, va a descontar del precio de su opa sobre Unión Fenosa los 0,28 euros que la eléctrica repartirá en concepto de dividendo a cuenta de 2008.
Enel negocia con dos de los bancos acreedores de Acciona, el Santander y el BBVA, además de otras siete entidades, un contrato de financiación para la compra del 25% que la constructora tiene en Endesa. Los socios no celebrarán el consejo previsto, pese a no estar convocado oficialmente, para el 19 y aplazan el reparto del dividendo a cuenta de los 4.500 millones de plusvalías por la venta de Endesa Europa, que se descontarán de la transacción.
Iberdrola sorprendió ayer al mercado con el nombramiento de Amparo Moraleda, hasta ahora presidenta de IBM España, como directora de una nueva Dirección de Internacional creada por la eléctrica, que incluye sus filiales Scottish Power y Energy East. Iberdrola ha creado otra de Desarrollo y refuerza a José Luis Sampedro como número dos.
La presidenta de IBM para el Sur de Europa, Amparo Moraleda, abandonará la multinacional estadounidense para convertirse en la nueva directora del área internacional de Iberdrola, anunció hoy la eléctrica.
La eléctrica repartirá 4,2 euros por acción a cuenta de la venta de activos a Eon, un factor alcista junto a los posibles cambios en el accionariado.
Gas Natural compra a Caixanova el 4,7% de Unión Fenosa
La <a href="http://www.cincodias.com/empresa/gas-natural/">compañía presidida por Salvador Gabarró</a> firmó hoy un acuerdo con Caixanova para la adquisición de una participación del 4,72% del capital de <a href="http://www.cincodias.com/empresa/union-fenosa/">Unión Fenosa</a>. El importe total de la operación, que afecta a 43,1 millones de acciones, asciende a 776 millones de euros, y el precio medio de la compra-venta es de 18 euros por acción, según ha comunicado Gas Natural a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El todavía incierto futuro del sector del motor en EE UU ha enturbiado la excelente semana que estaba viviendo el Ibex. Aún así y a pesar del recorte del 2,26% de hoy, el selectivo español ha ganado un 5,7% semanal, hasta despedir la sesión en 8.975 puntos.
Con un descenso del 48% se va a cerrar el primer aniversario de la mayor colocación de acciones de la Bolsa española. Una trayectoria influida por la crisis financiera, pero que presenta mejores perspectivas en el largo plazo.
ACS ha renovado los contratos de derivados ('equity swap') a través de los que mantiene la participación indirecta del 5,2% en Iberdrola del total del 12,6% que controla en la eléctrica, cuyo valor a precio de mercado ronda los 1.510 millones de euros.
Telefónica, Iberdrola, Repsol, Santander, Grifols y Enagás son las apuestas de las firmas de análisis para afrontar un 2009 que se espera complicado ante las negativas perspectivas económicas.
Endesa supera por primera vez a Enel en capitalización
La eléctrica italiana Enel estaría dispuesta a adquirir el 25% que su socio español <a href="www.cincodias.com/empresa/acciona/" target="_blank"><b>Acciona </b></a> posee en <a href="www.cincodias.com/empresa/endesa/" target="_blank"><b>Endesa </b></a> en 2009, según fuentes financieras anónimas citadas hoy por la agencia italiana AGI.
No todo está perdido para los que esperan el rally de fin de año en las Bolsas. El Ibex ha sumado un 0,99% hoy en la que ha sido su tercera jornada consecutiva de ganancias gracias al apoyo de los grandes valores con la excepción de Telefónica.
El presidente de<b> Gas Natural</b>, Salvador Gabarró, estimó hoy que, a finales de enero, la Comisión Nacional de Competencia<b> (CNC) aprobará la operación de compra del 45%</b> de <a href="http://www.cincodias.com/empresa/union-fenosa/" target="_blank"><b>Unión Fenosa</b></a> a la constructora <a href="http://www.cincodias.com/empresa/acs/" target="_blank"><b> ACS</b></a> .
Otros cuatro bancos firmaron hoy su entrada en la sindicación del préstamo por cerca de 18.500 millones de euros concedido a <a href="www.cincodias.com/empresa/gas-natural/" target="_blank">Gas Natural</a> para la adquisición de <a href="http://www.cincodias.com/empresa/union-fenosa/" target="_blank">Unión Fenosa</a> , con lo que el número de entidades participantes en la operación se eleva a 16.
Con un lado bueno y otro malo. Así podría resumirse la jornada de hoy para el selectivo <a href="http://www.cincodias.com/ibex-35/">Ibex 35</a>. La cara positiva es que el índice ha conseguido despedir la sesión con números verdes, al sumar un 0,29%. La visión negativa, sin embargo, es que se ha situado a la cola de unas plazas europeas que han acumulado ganancias más abultadas.
La energética italiana no está dispuesta a aceptar la prima que Acciona le pide por cederle el control de Endesa antes de lo previsto, si le vende su 25%. Y es que si pagara dicha prima, la CNMV podría exigirle una opa por el 8% que aún queda en Bolsa y a la que no está obligada por ley. Enel se decanta por el precio del put con Acciona, 11.050 millones, menos los intereses de un año.
Aunque no hay ofertas concretas de los socios de Endesa, Acciona parece dispuesta a pedir a Enel, además del valor de la opción de venta (unos 11.000 millones), una prima por cederle el poder un año antes de lo pactado, según fuentes conocedoras del proceso. Por su parte, la italiana, de llegarse a una negociación, descontaría de esa cantidad los intereses de un año y pagaría unos 8.000 millones en dinero, y el resto, en renovables.
Reclaman a los grupos políticos un cambio en la ley de opas.
Los rumores sobre una posible venta del 25% que Acciona tiene en Endesa a la italiana Enel han sentado muy bien a la cotización de ambas compañías, aunque los desmentidos posteriores han enfriado las subidas en el cierre. A pesar de ello, Acciona ha ganando un 7% y las de Endesa, un 2,47%.
