Empresas y bancos, preparados para acelerar las emisiones de deuda; ¿qué necesitan?
Las empresas captan un 29% menos que en 2017 Concluida la temporada de resultados, Santander sondea al mercado para la primera emisión de ‘cocos’ del año
Volkswagen coloca 916 millones en bonos asegurados por créditos españoles para coches
ING ha pilotado la titulización de los préstamos para la compra de coches La demanda ha sido casi de tres veces el importe vendido
Telefónica Alemania eleva a 250 millones su deuda 'blockchain' con el apoyo de CaixaBank
La estimación inicial era de 200 millones La empresa diversifica sus fuentes de financiación
Estas son las compañías que más deuda han soltado
Las sociedades reducen un 1,8% su endeudamiento, hasta un total de 181.192 millones Mediaset y Técnicas Reunidas disponen de caja
ACS reduce a mínimos históricos la deuda neta y eleva un 6,8% el beneficio
Reduce el endeudamiento de 9.300 millones a 153 millones en seis años Gana 802 millones con una mejor aportación de Hochtief
Telefónica coloca 2.000 millones de dólares en bonos a 20 y 30 años
La teleco extiende así los plazos de vencimiento La deuda a 20 años tiene un cupón del 4,665% y la de 30 años del 4,895%
La forma más fácil de invertir en bonos verdes
Cada vez son más los fondos que incluyen en su cartera este tipo de emisiones
Telefónica reduce el coste de la deuda en un año del 3,94% al 3,32%
Supera los 20.852 millones en posición de liquidez Afronta vencimientos este año por apenas 1.300 millones
¿Por qué los inversores huyen de la deuda ‘high yield’ en EE UU?
Retiran 8.000 millones de dólares en las últimas semanas La tendencia se extiende a la deuda en grado de inversión
Andreas Doerrenhaus (BlackRock): “Estamos ante un cambio de paradigma, pero se le puede sacar partido”
Tiene un objetivo de rentabilidad del 4% al 6% este año en su fondo de renta fija global Apuesta por la deuda de EE UU, también a tipos largos, y por los bonos bancarios europeos, incluida España
La deuda corporativa ni se inmuta con las caídas bursátiles
Los diferenciales apenas han subido pese a la mayor volatilidad Las menores emisiones en 2018 y el BCE sostienen la demanda
Los expertos del mercado de capitales dan las claves del año
La liquidez, protagonista en la concesión de préstamos En 2018 tendrá relevancia la financiaciónde proyectos de infraestructuras
Arranque imparable de las emisiones verdes y responsables
Operaciones híbridas y buen comportamiento del mercado de alta rentabilidad España se une a la moda de los ‘green bonds’ en todo el mundo
Los hogares logran reducir su deuda un 22,8% en nueve años
Solo en 2017, las familias redujeron sus deudas en casi 8.500 millones La banca resalta que siga el ajuste del endeudamiento al tiempo que mejora el acceso al crédito
Las operaciones favoritas de Santander: Allfunds, Aqualia e Iberdrola
El banco que encabeza la colocación de deuda en España destaca estas tres transacciones por lo novedoso de su diseño
El mercado de capitales se suma a la lucha por un planeta más limpio
Santander, BBVA y CaixaBank repiten podio en el ranking combinado de sindicación y bonos La financiación a empresas se sitúa en 58.677 millones de euros
El FADE cierra una emisión de 1.500 millones a cinco años
La demanda superó los 2.500 millones La rentabilidad alcanzó el 0,594%
Prosegur arranca el lunes un 'road show' para vender hasta 500 millones en bonos
El grupo de seguridad sale al mercado de deuda después de su filial Cash Se propone emitir a un plazo entre cinco y siete años
Telefónica coloca deuda a nueve años por 1.000 millones
Logra rebajar el precio a 58 puntos sobre midswaps La pasada semana emitió bonos en Alemania por 200 millones
La maratón sin fin de ArcelorMittal en Bolsa
La recuperación económica y de las materias primas ha espoleado en Bolsa al gigante siderúrgico, que ya se anota una revalorización del 13% en lo poco que va de 2018 Inversores y analistas valoran la reducción de la deuda y aún ven potencial
El regulador de Madrid aspira a ser tan rápido como el de Luxemburgo
La CNMV agiliza la revisión de los folletos para las emisiones de bonos Los destinatarios de los títulos se sienten más cómodos operando en inglés
Ascensión Gómez (Trea AM): “Lo ideal es que haya algún susto que dé oportunidades para coger valor”
Reconoce que la expectativa de partida para 2018 en renta fija es de menor ganancia que en 2017 Confía en la deuda emergente y high yield de riesgo medio para aportar rentabilidad
CaixaBank abre el mercado de deuda de 2018 con una emisión de cédulas
Capta 1.375 millones, con una demanda de más de 1.750 millones Santander UK también ha colocado 1.500 millones de dólares de dólares en bonos
Ezentis cancela deuda por adelantado por 10 millones para reducir costes financieros
Abordará en 2018 un proceso de refinanciación de su deuda estructural Avanza en el cierre de dos adquisiciones
Bonos verdes: de excepción a boom
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue el primer emisor en 2006 Iberdrola y BBVA, actores importantes en el mercado mundial
Hacienda aclara que el bono fidelización tributará por IRPF con efecto neutro
La ganancia patrimonial que genera la emisión de Santander entregada a los afectados por Popular permite compensar las pérdidas sufridas
El principio del fin de los tipos cero lleva a las empresas a emitir más deuda que nunca
Las emisiones corporativas suben un 25,4% y marcan niveles récord 2017 ha sido el año de la deuda financiera con Santander, BBVA y CaixaBank liderando el ranking
Las empresas del Ibex ya logran casi el 40% de su financiación sin recurrir a la banca
La captación de recursos mediante emisión de bonos pasa del 31% al 38% en tres años Las compañías buscan diversificar riesgos y lograr fondos con mayor flexibilidad
Steinhoff podría cambiar la compra de bonos del BCE
Las pérdidas serán pocas, pero es buen momento para replantearse los criterios Se estima que el banco central tiene 130 millones de deuda del minorista
El atractivo oculto de los bonos eternos
Las emisiones a plazos ultralargos tienen una gran demanda por ofrecer más del 7% El inversor incorpora valor y estabilidad a su cartera
Los fondos de inversión más rentables en 2017
Los productos de Bolsa encaran un año récord de rentabilidad y captaciones Las gestoras han atraído cerca de 20.000 millones de euros hacia fondos
Telefónica coloca híbridos por 1.000 millones, con el cupón más barato de su historia
El cupón se sitúa finalmente en el 2,625% Sabadell emite un bono a 5 años con peticiones por cerca de 3.000 millones
Fondos de renta fija que ganan tanto como la Bolsa en el año
Los más rentables a nivel global rentan hasta el 17%, centrados en deuda emergente y de bancos En fondos españoles, las mayores rentabilidades alcanzan el 6,5% en productos de Sabadell y UBS
Los fondos de deuda se ofrecen para complementar la financiación bancaria
Apoyan proyectos con más flexibilidad y rapidez que el sector tradicional Su abanico de fórmulas para diversificar riesgos es más amplio aunque más caro
Los ‘bonos de género’ son algo más que una moda
No solo dan buena imagen, también tienen efecto real sobre los rendimientos Los inversores necesitan más lugares para respaldar la ética con dinero
Abertis emite bonos por 1.000 millones para amortizar deuda a corto plazo
El bono a seis años tiene un cupón del 0,625%, mientras la colocación a diez años devengará un 1,625% Cierra la recompra de bonos por 140,2 millones de la filial francesa HIT a un precio del 119%
Draghi alaba la reducción de la deuda empresarial en España a nivel de 2004
Ha caído desde el 215 % del valor agregado bruto al inicio de 2012 hasta cerca del 150% En las empresas italianas, ha descendido a niveles de 2007
Las empresas españolas aceleran las emisiones de deuda antes de fin de año
Colocan cerca de 5.000 millones de euros en lo que va de mes de noviembre Apuran al máximo para financiarse y refinanciarse en el actual entorno de tipos de interés en mínimos
La rentabilidad del bono basura europeo cae a mínimos históricos
Los gestores advierten del riesgo creciente de este activo La tasa de impago también ha descendido a niveles inéditos
BBVA coloca ‘cocos’ en dólares al menor precio del sur de Europa
Emite 1.000 millones de dólares al 6,125% Recibe una demanda que multiplica por siete la oferta
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