Ferrovial emite bonos híbridos perpetuos por 500 millones al 2,1%

Más del 90% de esta deuda se ha colocado fuera de España

El grupo espera que Fitch y Standard & Poor’s otorguen una calificación de BB+

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El director financiero de Ferrovial, Ernesto López Mozo, con el CEO delgrupo, íñigo Meirás.

Ferrovial ha aprovechando el entorno de tipos bajos para completar la fijación del precio de su emisión de bonos híbridos perpetuos por 500 millones de euros. Esta remesa se ha cerrado a un cupón anual del 2,124% hasta el 14 de mayo de 2023. A partir de esta fecha devengarán un interés fijo igual al tipo swap aplicable más un margen del 2,127 % anual hasta el 14 de mayo de 2043 y del 2,877 % anual desde el 14 de mayo de 2043 (inclusive) en adelante. El citado tipo swap aplicable se actualiza cada cinco años.

“Hemos optado por realizar una emisión en bonos híbridos por su bajo coste actual y por ampliar nuestra capacidad de inversión ya que sus términos le confieren un alto contenido de capital ”, afirma Ernesto López Mozo, director general Económico Financiero de Ferrovial. Más del 90% de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando países como Reino Unido, Irlanda y Francia.

Ferrovial espera que las agencias Fitch y Standard & Poor’s otorguen a los bonos la calificación de BB+, dos grados por debajo de la deuda corporativa, como es habitual en el caso de bonos híbridos.

El diferencial del tipo swap aplicable a los bonos perpetuos se actualiza cada cinco años

Ferrovial ya emitió en enero y mayo de 2013 dos emisiones de bonos corporativos senior, la primera a cinco años y la segunda a ocho, cada una por 500 millones de euros y un cupón anual del 3,375%. En 2014 completó una tercera emisión senior de 300 millones a 10 años y con un cupón de 2.5%. Y el año pasado colocó otra emisión senior de 500 millones de euros a 6 años al 0,375%, siendo esta la de menor interés realizada en España a este vencimiento. Por último, en marzo de este año realizó una quinta emisión senior de 500 millones de euros a 8 años y un cupón anual de 1.375%.

Las agencias Fitch y Standard & Poor’s mantienen la calificación de grado de inversión de la deuda corporativa senior de Ferrovial en BBB con perspectiva estable.

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