Wall Street teme un nuevo estallido de los bonos que provocaron la quiebra de Lehman
La bajada masiva de ratings pone en jaque a los CLO, un mercado de 650.000 millones. El auge del capital riesgo puso de moda el producto
Las emisiones de deuda se reanudan en Europa con una intensidad casi récord
El volumen alcanza en la semana los 76.000 millones de euros, cerca del máximo del mes de enero
Sacyr emite bonos por 317 millones en Chile para refinanciar la autopista La Serena-Vallenar
La concesionaria pagará un 3% anual fijo durante los 25 años de vida de los títulos
La deuda de Kraft Heinz cae a la categoría de bono basura
Dos agencias de calificación crediticia han degradado las emisiones de la compañía
El mercado y la falta de grandes operaciones restan volumen a los préstamos sindicados
El importe cae un 20,6% y se sitúa en el nivel más bajo desde 2016
La voz de los protagonistas en el mercado de capitales
La banca de inversión extranjera vuelve a un mercado español entusiasmado por la financiación socialmente responsable
Avalancha de operaciones sostenibles en bonos corporativos
Los emisores españoles lideran las colocaciones verdes. Los más activos, los sectores financiero y de infraestructuras
Santander, BBVA y HSBC, líderes en bonos en 2019
Los tres bancos que encabezan el ranking de Refinitiv comparten las claves del año y hablan de sus operaciones favoritas
La liquidez favorece que las empresas aligeren su carga
Santander y BBVA revalidan los puestos durante 2019
Adiós al estructurado: la banca deja de vender bonos a particulares
Son productos susceptibles de absorber pérdidas en los peores casos; la complejidad de los estructurados dificulta su colocación
CaixaBank, Sabadell, Cellnex y Red Eléctrica colocan 2.450 millones en bonos
La eléctrica vende 700 millones en bonos verdes
2020, un año idóneo para fondos de inversión en emergentes
BlackRock y UBS recomiendan a sus clientes apostar los mercados bursátiles de Asia y Latinoamérica
FCC Medio Ambiente prepara una emisión de bonos verdes
La fiial de FCC presentará esta semana la operación a los inversores
La financiación vía bonos del Ibex crece un 8% desde 2015 y la bancaria cae el 4%
Las emisiones aportan ya seis de cada 10 euros del total pero la empresa media solo logra cuatro mientras que una de cada cinco compañías no emite deuda
Hacia unas empresas menos dependientes de la banca
El momento dulce que Europa vive gracias a la política monetaria está impulsando la emisión de bonos corporativos
Los gestores se blindan ante los tipos negativos invirtiendo en pagarés
El importe de bonos con tasas inferiores a cero ronda los 12 billones
Las medidas de BME y la CNMV para repatriar deuda a España disparan la emisión un 52%
Se han admitido a negociación 91.700 millones hasta septiembre, mientras el supervisor se reúne con emisores y bancos para explicar las mejoras
Los bonos verdes de Enel son un buen ejemplo a seguir
Podrá usar el dinero como considere, pero tendrá que cumplir objetivos sostenibles
El 40% de los fondos de bonos ‘high yield’ sufriría con un shock de reembolsos
El supervisor europeo ESMA publica un test sobre más de 6.000 carteras de renta fija
Apple regresa al mercado de bonos después de casi dos años
Un bono a 30 años podría ofrecer una rentabilidad del 1,25% por encima de los bonos del Tesoro estadounidense
ACS, Acciona, Telefónica, Sacyr y Técnicas Reunidas lanzan 965 millones en Alemania
Se financian con un híbrido entre un bono y un préstamo bancario; el mercado ‘schuldschein’ ahorra hasta 200 puntos básicos
Santander solo coloca un 6,7% de los bonos para particulares que lanza
El banco ha puesto en el escaparate renta fija por 250 millones de euros. Las emisiones de Bankinter, Sabadell y CaixaBank han sido más exitosas
Repsol coloca 750 millones en bonos a ocho años con un precio histórico
La demanda supera los 4.500 millones
IAG se dispara en Bolsa tras emitir 1.000 millones de euros en bonos
La primera remesa, de 500 millones, vencerá en 2023 mientras la segunda se extenderá hasta 2027
Telefónica acelera las emisiones de sus filiales internacionales al colocar bonos en Colombia
Emite deuda por 950 millones en Alemania, Perú y Colombia en solo dos meses
Iberdrola lanza su segundo bono verde en EE UU por 750 millones de dólares
Avangrid ha vendido la deuda a 10 años con una rentabilidad del 3,817% y una demanda que ha duplicado la oferta
Los gestores hacen hueco en las carteras a la deuda verde
El mercado dispone de emisiones corporativas y soberanas
La banca lanza una oleada de bonos y depósitos ligados a la Bolsa
Sabadell y BBVA optan por productos de menor riesgo. Santander y Bankinter eligen deuda ligada a varias acciones
Sacyr fija una prima de conversión del 35% en sus nuevos bonos por 175 millones
El grupo fija un precio de conversión de 2,8898 euros por acción y pagará un interés fijo anual del 3,75%
Sacyr cae con fuerza en Bolsa tras emitir hasta 175 millones en bonos convertibles
La deuda se podrá convertir en acciones en 2024
Demanda récord de 88.000 millones en la colocación de bonos de la petrolera saudí
La compañía Aramco supera la expectativa de los inversores en el inicio de la oferta y la eleva hasta 12.000 millones
Telefónica reabre el mercado latinoamericano y emite deuda en Perú por 458 millones
El cupón es del 7,375% con un periodo de amortización de ocho años
Telefónica reabre el mercado latinoamericano y emite deuda en Perú por 458 millones
El cupón es del 7,375% con un periodo de amortización de ocho años
Criteria emite 600 millones en bonos al 1,37%
EP|
La colocación ha contado con una demanda de 2.600 millones
Bankinter lanza una oleada de bonos para sus clientes de oficina
Vende bonos para el público en general y otros para clientes de banca privada
Los bonos de OHL se disparan mientras la empresa ultima un ‘road show’ en Londres
La firma descarta recomprar la deuda que vence el año que viene pero esta sube un 20% en cuatro sesiones
Vodafone emite hasta 4.000 millones en bonos convertibles
Prevé financiar la compra de los activos de Liberty Global
Telefónica emite 1.300 millones para refinanciar la recompra de bonos híbridos
En paralelo coloca 1.000 millones en deuda sénior a 10 años
BBVA amortizará bonos subordinados por 1.500 millones de euros
El banco eliminará la deuda, que pagaba un 3,5% anual, el 11 de abril
Santander Consumer Finance vende 1.000 millones al 1,09%
La financiera del Santander aprovecha para colocar bonos a cinco años