BBVA amortizará bonos subordinados por 1.500 millones de euros

El banco eliminará la deuda, que pagaba un 3,5% anual, el 11 de abril

BBVA bonos
Carlos Torres, presidente de BBVA.

BBVA ha anunciado que amortizará una emisión de 1.500 millones de euros de bonos que computan como capital de nivel 2 (Tier 2, en la jerga), con capacidad de absorber pérdidas. Los emitió el 11 de abril de 2014 con un plazo de vencimiento de 10 años, si bien ha decidido amortizarlos anticipadamente.

El banco que preside Carlos Torres pagaba por esta deuda un 3,5% anual y ha decidido ejercer su opción de compra anticipada a los cinco años. La semana pasada, emitió 750 millones de euros en una deuda similar, a un plazo de 10 años, igual que la anterior, y con un cupón anual en el entorno del 3%.

La semana pasada, BBVA colocó esa deuda con una demanda de 4.250 millones de euros –con un libro de 260 órdenes–, más de cinco veces el importe colocado, lo que le permitió reducir el precio al midswap a diez años –el precio del dinero a ese plazo libre de riesgo–, en el entorno del 0,65%, más 245 puntos básicos.

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