Negocio valorado en 1.400 millonesSan José ha culminado definitivamente este martes el proceso de refinanciación de deuda que pactó a finales de 2014 con sus bancos y que supone ceder a estas entidades la totalidad de su división inmobiliari, un negocio valorado en 1.400 millones de euros.
La eleva de "negativa" a "estable"La agencia de medición de riesgos Fitch ha mejorado la perspectiva de la calificación crediticia de Telefónica, que pasa de negativa a estable.
Vende la deuda a 16 inversores institucionalesUsará los recursos para lanzar su oferta convergente
Planea adquisiciones selectivas, especialmente de algún operador móvil virtual
Alcanza un acuerdo con Orange para lanzar los servicios de 4G
Solo nueve empresas obtienen más del 50% de financiación de otras víasEn el conjunto del tejido empresarial español, la financiación bancaria supone un 80% del total de los recursos.
Las fuentes alternativas, disponibles para la gran empresa, ganan peso año a año.
El interés de la deuda española a diez años sube al 2,2%Los expertos creen que los niveles previos eran injustificables
Grecia o la subida de tipos de la Fed, entre las claves
Blinda el interés de 4.195 millones de deudaAena ha comunicado a la CNMV el cierre de una operación de cobertura de tipo de interés variable a fijo en créditos por 4.195 millones. El tipo fijo medio hasta diciembre de 2026 será del 1,97%.
La cláusula desconocida de los bonos convertibles.
Turbulencias en los mercadosEl selectivo está perdiendo el soporte de los 11.000 puntos y el bono a diez años está en niveles no vistos desde octubre. Estas son las claves.
La empresa de componentes para la automoción concluye así el proceso de financiación de la compra de su rival canadiense, logrando 600 millones de euros en crédito sindicado y bonos
Moody’s destaca la incipiente recuperación del mercado de titulizaciónCantabria, Galicia y Madrid fueron las regiones donde más bajaron los procesos de ejecución hipotecaria, mientras en Valencia, Murcia Y Extremadura continuaron subiendo.
Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM Iberia y LatamEl experto continúa viendo potencial de subida en el Ibex pese a la creciente volatilidad
Considera que se puede encontrar rentabilidad en la deuda corporativa
La emisión se ha colocado a un spread de 12 puntos básicos, anclando el coste de financiación del banco a cinco años por debajo del 0,5%.
La nueva legislación hará que estas emisiones absorban pérdidas si hay liquidaciónLa nueva normativa TLAC evitará que el contribuyente asuma el coste de las resoluciones bancarias.
En Alemania, el coste de la deuda senior se ha elevado en unos 15 a 20 puntos básicos.
Destinará los fondos a amortizar su deuda sindicadaColonial ha cerrado hoy con éxito una emisión de bonos de 1.250 millones , que destinará a amortizar anticipadamente el crédito sindicado que tiene de unos 1.040 millones.
Lanza una emisión de bonos a 7 y 10 añosGrupo Pikolin ha lanzado una emisión de bonos a 7 y 10 años al 4,5 % y el 5 %, respectivamente, por un importe de 30 millones de euros, para reforzar su expansión internacional.
Las oportunidades en renta fija, con lupaLos fondos multiactivos y flexibles, la mejor opción para los inversores conservadores que quieran aprovechar las ocasiones del mercado
La lección de Japón para la deuda China.
La empresa emite deuda en el MARFAxesor ha revisado al alza el rating de Audax Energía y ha otorgado a la compañía una calificación crediticia de BBB- con tendencia estable, situándolo en grado de inversión.
América Móvil emite bonos convertibles por 3.000 millonesEn 2013 retiró su opa por el rechazo local
La agencia de calificación Axesor sitúa el rating de la sociedad en BB-La compañía se pasa a denominar PharmaMar, tras la aprobación de la fusión inversa por parte de su consejo de administración
Vivendi poseerá el 7,5% del capitalTelefónica ha señalado que tendrá un 70,1% del capital de la nueva filial brasileña, surgida de la integración de GVT. Actualmente posee un 74$. Vivendi tendrá un 7,5%.
Cumple anticipadamente con sus compromisos financieros hasta diciembre de 2018PRISA reducirá más de 1.500 millones de euros de deuda hasta diciembre de 2015, y habrá amortizado más de 3.000 millones de euros en total.
Ha obtenido la calificación crediticia BBB-Controlada en un 24,4 % por el Grupo Villar Mir, los fondos se destinarán a amortizar anticipadamente el préstamo sindicado actual de 1.040 millones.
Chris Bullock – Gestor fondo Henderson Euro High Yield BondLa alternativa de deuda de alto rendimiento de uno de los equipos de gestión de crédito más reconocidos de la industria.
Destinada a financiar los planes recompra de títulos y abono de dividendoApple va a lanzar una emisión de deuda que podría superar los 20.000 millones de dólares (unos 17.600 millones de euros). La venta, que sería la mayor de su historia, se dedicará a financiar el aumento de la retribución a los accionistas.
La cadena hotelera NH ha anunciado que emitirá obligaciones simples sénior por importe de 200 millones de euros que destinará a refinanciar deuda.
El tipo de cambio alzará ingresos y cartera; también la deudaACS y Ferrovial, los grupos españoles de infraestructuras con mayor presencia en EE UU, van a celebrar en sus próximas cuentas el fortalecimiento del dólar frente al euro, en comparación con el primer trimestre de 2014.
El mercado de bonos verdes duplicará el valor de sus emisiones este añoEl mercado global de los bonos verdes está creciendo rápidamente apoyado en una mayor clarificación del sector. El valor de las emisiones alcanzará este año los 100.000 millones.
Puede borrar 556 millones de la AP-36 y tiene pendientes más de 600 en la R-4El rechazo de los tribunales al plan de nacionalización de la autopista AP-36, la primera abocada a la liquidación, ha abierto la puerta a una fuerte desconsolidación de deuda a Ferrovial, primera accionista de la concesionaria.
Los venderá a un 0,218% nominalEl Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) emitirá 520 millones de euros en bonos simples a dos años el próximo 15 de abril, con un interés fijo del 0,218% nominal
Ofrece una rentabilidad del 1,17%Red Eléctrica ha colocado hoy en el euromercado una emisión de bonos a diez años por un importe de 500 millones de euros a un cupón anual del 1,125 %
Las pequeñas y medianas empresas necesitan nuevas fórmulas de financiación, más allá de las ofrecidas por las entidades bancarias. Existen sociedades de valores que facilitan el acceso a fondos alternativos, con el objetivo de no limitar el crecimiento de las pymes en España.
Amortiza anticipadamente 200 millones en convertiblesAbengoa ha avanzado que presentará unas ventas del primer trimestre del ejercicio de entre 1.540 y 1.570 millones de euros, aproximadamente el 1 % más que un año antes.
Vodafone tiene el mayor potencial de colocación de estos bonosTelefónica recurrió a los híbridos para afrontar las compras en Alemania y Brasil
La fecha de vencimiento de esta deuda será el 26 de febrero del año 3015La operadora danesa TDC colocó a finales de febrero una emisión de bonos híbridos por 750 millones de euros. La fecha de vencimiento de esta deuda será el 26 de febrero del año 3015.
La deuda denominada en esta divisa se encareceEmpresas que emitieron deuda en la divisa de Estados Unidos podrían afrontar hoy dificultades de pago por la apreciación del dólar.
El valor de los bonos convertibles.
El BCE atasca a los bancos con bonos.
El importe de la colocación son 325 millonesOHL llevará a cabo una emisión de bonos por importe de 325 millones de euros con vencimiento en 2023 con un cupón fijo anual de 5,5%.
Emite 1.000 millones al 0,625%CaixaBank ha cerrado hoy una emisión de cédulas hipotecarias por valor de 1.000 millones de euros a un plazo de diez años y a un interés del 0,625%.