Santander capta 1.250 millones en su primera emisión senior preferred en año y medio
La demanda ha alcanzado los 2.750 millones
OHL tiene el plácet del 75% de sus bonistas para lanzar la refinanciación de deuda
Resta el trámite de la aprobación de la homologación de deuda ante un tribunal de Londres
Telefónica coloca híbridos por 1.000 millones en paralelo a la nueva oferta de recompra
Recibe una demanda de 7.000 millones por parte de los inversores El cupón queda finalmente en el 2,376%
Iberdrola, CaixaBank y Amadeus aprovechan la mejora del mercado y venden 3.500 millones en bonos
El banco y la eléctrica eligen la deuda verde como gancho para los inversores
Las voces del mercado de capitales
Las voces del mercado de capitales.
La banca exige a los hoteles vender activos para dar crédito y refinanciar deuda
Madrid|
Selenta, H10 o Cursach son tres ejemplos de esa tendencia. La tasa de mora del turismo sigue baja, en torno al 4% de los préstamos
Santander, JP Morgan y HSBC, líderes en bonos en 2020
Los tres bancos que encabezan el ranking de Refinitiv comparten las claves del año y hablan de sus operaciones favoritas
Récord de emisiones de bonos en un ejercicio totalmente atípico
Solo en la primera semana de 2020 se realizaron ocho operaciones
El coronavirus dispara los bonos y reduce los créditos
Santander, BBVA y JP Morgan lideran el ranking del mercado de capitales
Las empresas disparan las emisiones en el mercado de deuda español un 47%
En 2020 sus colocaciones en el extranjero cayeron un 9,2%, según la CNMV
La pandemia dispara un 760% la emisión de bonos sociales
Se colocaron 116.882,7 millones en bonos de este tipo el año pasado
Moody's se suma a Fitch y rebaja la nota de OHL mientras ejecuta la refinanciación de los bonos
La calificación sobre la probabilidad de impago ca de 'Caa2' a 'Ca', ambas de baja solvencia
Fertiberia debuta en el mercado de deuda con una emisión de 125 millones en Oslo
EFE|
Elige el Nordic Capital Market, especializado en grandes compañías energéticas e industriales
OHL negocia elevar un tercio sus avales para competir por nuevos proyectos
Busca 200 millones extra entre sus seis bancos de referencia
El frenazo de la banca reduce las emisiones de deuda en un 37% en el arranque de año
Empresas, bancos y el Tesoro colocan 12.074,6 millones
Sabadell acude al mercado para captar 500 millones en deuda subordinada
No prevé elevar el importe con independecia de la demanda
Abanca coloca en tres horas 375 millones de deuda perpetua al 6%
EP|
La operación recibió una demanda de más de 2.100 millones de euros, cantidad que supone 5,7 veces el importe de la emisión
Alibaba planea acudir al mercado para emitir deuda por 5.000 millones de dólares
El gigante del comercio electrónico aspira a colocar bonos este mes
AmRest señala que el nivel mínimo de liquidez del nuevo compromiso asumido es de 80 millones
EUROPA PRESS|MADRID|
La compañía ha obtenido de sus bancos financiadores y de sus bonistas respectivas exenciones para el cumplimiento de determinados 'covenants' financieros
¿Cómo es la cartera modelo que aconsejan los gestores para el nuevo año?
La renta variable es la apuesta general y obligada, ante las mínimas rentabilidades de la deuda
La esperanza de las vacunas impulsa con fuerza a los mercados a final del año
El precio del bono alemán, activo refugio de referencia en Europa, retrocedió, aumentando su rentabilidad desde los niveles de octubre
Santander amortiza y cancela una emisión de cédulas hipotecarias del Popular de 500 millones
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Llevará a cabo la cancelación el próximo 30 de diciembre
Los bajos tipos obligan a aceptar un mayor riesgo para buscar rentabilidad
Los gestores esperan un 2021 de menor volatilidad
Los inversores levantan el castigo a la deuda de alto riesgo europea
La rentabilidad de los bonos ‘high yield’ cae a niveles previos a la crisis. El apoyo de los bancos centrales ha sido decisivo
El auge de la deuda corporativa híbrida alimenta la complacencia
La utilidad de los bonos que cuentan como capital no es ni de lejos la misma que la de las acciones
Los gestores preparan sus carteras para 2021 con un marcado perfil defensivo
Los inversores institucionales encuestados por Natixis retrasan a la recuperación a 2022
El cóctel perfecto para invertir se reinventa
La clásica cartera con un 60% de Bolsa y un 40% de bonos ha quedado obsoleta
Las emisiones corporativas marcan récord con el impulso de los bancos centrales
El mercado se prepara para nuevas emisiones antes de fin de año
La filial italiana de Atlantia capta 1.250 millones en bonos al 2,16%
La demanda alcanza los 3.750 millones
Banco Santander lanza un bono socialmente responsable dirigido a minoristas
La suscripción mínima es de 5.000 euros y solicitará al menos dos años de experiencia en productos de riesgo
La deuda global en negativo marca nuevo récord y sube un 105% desde marzo
El volumen por debajo de cero ronda los 14,7 billones de euros
La banca de inversión diseña la fórmula para que el BCE compre bonos sostenibles
Natixis, JP Morgan, Société Générale y un grupo sueco lideran los trabajos
La vacuna y las fusiones alivian el perfil de riesgo de la banca española
Los ‘cocos’ rozan niveles previos al estallido de la pandemia. Los bonos subordinados de Unicaja suben un 28% desde mínimos
Abertis coloca 1.250 millones en bonos híbridos al 3,25%
La compañía aprobó a comienzos de noviembre la emisión de 2.000 millones en deuda de este tipo
Aramco planea su regreso al mercado de deuda internacional
Ha contratado a los bancos colocadores para una emisión en dólares
Ferrovial emite bonos por 500 millones al 0,54% y con una sobredemanda de siete veces
La emisión encaja en el programa de compra de bonos corporativos del BCE
Telefónica rebaja el coste de su deuda hacia cotas mínimas históricas
Bajó al 3,07% a final del tercer trimestre, frente al 4,63% de 2015 La operadora ha ampliado la vida media de la deuda hasta 10,9 años
Enagás vende 500 millones en bonos a 12 años
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Aprovecha las buenas condiciones del mercado para anticipar sus necesidades de financiación
Iberdrola cierra la mayor emisión de su historia: coloca 3.000 millones en bonos híbridos
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La operación servirá para financiar el crecimiento futuro de la eléctrica, lo que incluye la compra de PNM
Plan B para invertir contra el calentamiento global
Las gestoras diseñan nuevas estrategias centradas en ETF
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