Gestamp amortiza de forma anticipada bonos por 500 millones
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La deuda vencía en 2023 y pagaba un interés del 3,5%
IAG baja un 7% en Bolsa tras emitir convertibles por 825 millones
La deuda se canjeará en 2028 a 3,3694 euros, con un descuento del 45% sobre el precio actual
S&P rebaja el rating de Codere y lo sitúa en impago selectivo
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La compañía ha aplazado el pago de intereses de sus bonos de más de 1.000 millones
Las apuestas con valores sí que rentan
JPM Global Convertible gana en un año el 45%. El fondo más rentable español, del BBVA, rinde en el mismo periodo el 10%
Los bonos sociales piden paso en los fondos de renta fija
La pandemia ha sido el catalizador de su auge Este tipo de deuda está aún sin regular por la UE
OHL reitera que pagará a sus bonistas el cupón de marzo en cuanto cierre la refinanciación
Espera entre 45 y 50 millones de plusvalía por su participación en el Hospital de Toledo
Bankinter y BBVA venden a los minoristas bonos de diseño ante los tipos al 0%
Desde enero han comercializado más de 120 millones en ahorro de diseño que se dirigen a clientes pequeños y de banca privada
Los bonos ligados a la inflación, la clave frente al alza de precios
La deuda con interés indexado a la inflación también sufre en este inicio de año por el alza generalizada en las rentabilidades, pero es el activo de renta fija que mejor protege ante la expectativa de subida de los precios y una recomendación creciente entre los gestores
Telefónica recomprará híbridos por 757 millones
El importe máximo de aceptación era de 1.000 millones
OHL amplía al lunes el plazo de adhesión a su nuevo bono tras subir al 87% de respaldo
La empresa mantiene la comisión que bajaría la quita ofertada del 12% al 10%
OHL tiene el plácet del 75% de sus bonistas para lanzar la refinanciación de deuda
Resta el trámite de la aprobación de la homologación de deuda ante un tribunal de Londres
Las voces del mercado de capitales
Las voces del mercado de capitales.
Santander, JP Morgan y HSBC, líderes en bonos en 2020
Los tres bancos que encabezan el ranking de Refinitiv comparten las claves del año y hablan de sus operaciones favoritas
Récord de emisiones de bonos en un ejercicio totalmente atípico
Solo en la primera semana de 2020 se realizaron ocho operaciones
El coronavirus dispara los bonos y reduce los créditos
Santander, BBVA y JP Morgan lideran el ranking del mercado de capitales
Moody's se suma a Fitch y rebaja la nota de OHL mientras ejecuta la refinanciación de los bonos
La calificación sobre la probabilidad de impago ca de 'Caa2' a 'Ca', ambas de baja solvencia
OHL negocia elevar un tercio sus avales para competir por nuevos proyectos
Busca 200 millones extra entre sus seis bancos de referencia
La esperanza de las vacunas impulsa con fuerza a los mercados a final del año
El precio del bono alemán, activo refugio de referencia en Europa, retrocedió, aumentando su rentabilidad desde los niveles de octubre
La filial italiana de Atlantia capta 1.250 millones en bonos al 2,16%
La demanda alcanza los 3.750 millones
Banco Santander lanza un bono socialmente responsable dirigido a minoristas
La suscripción mínima es de 5.000 euros y solicitará al menos dos años de experiencia en productos de riesgo
La vacuna y las fusiones alivian el perfil de riesgo de la banca española
Los ‘cocos’ rozan niveles previos al estallido de la pandemia. Los bonos subordinados de Unicaja suben un 28% desde mínimos
Aramco planea su regreso al mercado de deuda internacional
Ha contratado a los bancos colocadores para una emisión en dólares
Iberdrola cierra la mayor emisión de su historia: coloca 3.000 millones en bonos híbridos
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La operación servirá para financiar el crecimiento futuro de la eléctrica, lo que incluye la compra de PNM
Cellnex coloca bonos por 1.000 millones en la mayor emisión de su historia
El cupón de la deuda, con un vencimiento a 10 años, se ha situado en el 1,75%
OHL no obtiene quórum entre sus bonistas y esperará para disponer del crédito antivirus
Lanza la segunda convocatoria de la reunión con inversores para el 4 de septiembre
OHL se expone a los bonistas en busca de la viabilidad de su deuda
Celebra la asamblea en la que busca la dispensa para el crédito de 140 millones avalado por el ICO y podría plantear una quita a los tenedores de bonos
Telefónica reabre el mercado de deuda en Latinoamérica con una emisión en Colombia
ColTel coloca bonos por 500 millones de dólares, con una demanda de 4.000 millones La filial ficha a Santander, BBVA, BNP, BofA y JP Morgan
Merlin ofrece recomprar bonos que vencían en 2022 y 2023 por hasta 500 millones de euros
La compañía propone aceptar las ofertas de venta de titulares hasta un importe principal agregado máximo de 500 millones
Unicredit emite bonos a 15 años por valor de 1.325 millones de euros
El mayor banco de Italia por volumen de activo emite bonos de deuda subordinada Tier 2 para inversores institucionales
El BCE garantiza el 40% de la demanda en la emisión de bonos de empresas
El BCE ha ofrecido comprar 5.000 millones de deuda de empresas con sede en España
Los fondos oportunistas desembarcan en los bonos de alto riesgo
Telepizza, Tendam, Cirsa o Codere, en el objetivo. Destacan Dryden, Baillie Gifford y otros ‘hedge funds’
Bonos sociales, financiación directa contra la pandemia
Este título de deuda está en auge con emisiones específicas para mitigar el impacto del virus sobre las pymes. Las colocaciones de organismos públicos y bancos se están beneficiando del fuerte interés por la inversión responsable
La Reserva Federal empieza la compra de bonos corporativos estadounidenses
Ha invertido 5.500 millones de dólares en la compra de fondos cotizados
La banca prepara una avalancha de bonos sociales para luchar contra el Covid-19
BBVA es la primera entidad en emitir para combatir la pandemia
BBVA capta 1.000 millones en un bono emitido para luchar contra el Covid-19
El dinero recaudado irá destinado a mitigar las consecuencias de la pandemia
Norwegian negocia in extremis para llegar a la junta del lunes con un pacto de capitalización de deuda
Obtiene amplias mayorías en tres de los cuatro bonos, y logra un acuerdo con los arrendadores de la flota
Powell anticipa tipos 0% por un tiempo largo y prepara más munición anti-Covid
Las tasas se mantienen entre el 0% y el 0,25% desde el 15 de marzo
La emisión de bonos sociales se dispara un 250% para combatir la pandemia en todo el planeta
Este año se han emitido 42.751millones en bonos de este tipo
Los ‘hedge funds’ apuestan más de dos billones a la caída de acciones y bonos
Los activos bajo gestión aumentan un 20% en 2018 hasta 3,5 billones
Los bonos verdes se convierten en escudo frente al covid con emisiones masivas
La emisión de deuda ESG se dispara un 21% a 64.000 millones