Los bajos tipos de interés impulsan las emisiones especulativas
Las instituciones financieras aumentaron su actividad
Bonos: la actividad con etiqueta sostenible marca la pauta
Ha sido un ejercicio récord de emisiones ASG en todos los sectores
Santander, JP Morgan y BBVA, medallistas en bonos en 2021
Los tres bancos que encabezan el ranking de Refinitiv comparten las claves del año y hablan de sus operaciones favoritas
La deuda corporativa de riesgo se prepara para una útil sacudida
La reducción de las compras de activos por parte de los bancos centrales puede servir para reordenar un mercado de crédito cada vez más laxo
Abertis cierra 1.000 millones en bonos a través de su filial francesa
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) coloca la deuda a nueve años
BBVA abre el mercado español de bonos con 1.000 millones en un día de avalancha de emisiones
El arranque de año marca un récord en emisiones sénior no preferente en euros
Codere emite 129 millones en bonos y se prepara para liquidar la actual empresa cotizada
Da el último paso de su reestructuración que supondrá a la desaparición de la actual compañía que se negocia en Bolsa
El interés por los bonos verdes madura entre los inversores
El 47% del bono del Tesoro español fue suscrito por fondos de pensiones y aseguradoras
Evergrande prioriza el pago a uno de sus acreedores locales
A solo 4 días del fin de su periodo de gracia para pagar una deuda en dólares, la inmobiliaria más endeudada del mundo ha elegido saldar una deuda en yuanes
Las cotizadas estudian adelantar las refinanciaciones ante la subida de tipos
El coste de los ‘cocos’ cae a mínimos ante el exceso de liquidez. El apetito de los inversores sube ante la falta de alternativas
Adif capta 600 millones en un bono verde a diez años al 0,6%
La demanda supera los 2.900 millones
El mercado de renta fija de BME se seca y la negociación se hunde a niveles de 1999
Hasta julio se han negociado 44.474 millones, un 62% menos que en 2020
El Banco de España tendrá todo el poder para vigilar los bonos blindados de la banca
El supervisor podrá requerir la modificación de los activos incluidos y deberá autorizar el órgano que controlará la deuda en cada entidad
Gestamp amortiza de forma anticipada bonos por 500 millones
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La deuda vencía en 2023 y pagaba un interés del 3,5%
IAG baja un 7% en Bolsa tras emitir convertibles por 825 millones
La deuda se canjeará en 2028 a 3,3694 euros, con un descuento del 45% sobre el precio actual
S&P rebaja el rating de Codere y lo sitúa en impago selectivo
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La compañía ha aplazado el pago de intereses de sus bonos de más de 1.000 millones
Las apuestas con valores sí que rentan
JPM Global Convertible gana en un año el 45%. El fondo más rentable español, del BBVA, rinde en el mismo periodo el 10%
Los bonos sociales piden paso en los fondos de renta fija
La pandemia ha sido el catalizador de su auge Este tipo de deuda está aún sin regular por la UE
OHL reitera que pagará a sus bonistas el cupón de marzo en cuanto cierre la refinanciación
Espera entre 45 y 50 millones de plusvalía por su participación en el Hospital de Toledo
Bankinter y BBVA venden a los minoristas bonos de diseño ante los tipos al 0%
Desde enero han comercializado más de 120 millones en ahorro de diseño que se dirigen a clientes pequeños y de banca privada
Los bonos ligados a la inflación, la clave frente al alza de precios
La deuda con interés indexado a la inflación también sufre en este inicio de año por el alza generalizada en las rentabilidades, pero es el activo de renta fija que mejor protege ante la expectativa de subida de los precios y una recomendación creciente entre los gestores
Telefónica recomprará híbridos por 757 millones
El importe máximo de aceptación era de 1.000 millones
OHL amplía al lunes el plazo de adhesión a su nuevo bono tras subir al 87% de respaldo
La empresa mantiene la comisión que bajaría la quita ofertada del 12% al 10%
OHL tiene el plácet del 75% de sus bonistas para lanzar la refinanciación de deuda
Resta el trámite de la aprobación de la homologación de deuda ante un tribunal de Londres
Las voces del mercado de capitales
Las voces del mercado de capitales.
Santander, JP Morgan y HSBC, líderes en bonos en 2020
Los tres bancos que encabezan el ranking de Refinitiv comparten las claves del año y hablan de sus operaciones favoritas
Récord de emisiones de bonos en un ejercicio totalmente atípico
Solo en la primera semana de 2020 se realizaron ocho operaciones
El coronavirus dispara los bonos y reduce los créditos
Santander, BBVA y JP Morgan lideran el ranking del mercado de capitales
Moody's se suma a Fitch y rebaja la nota de OHL mientras ejecuta la refinanciación de los bonos
La calificación sobre la probabilidad de impago ca de 'Caa2' a 'Ca', ambas de baja solvencia
OHL negocia elevar un tercio sus avales para competir por nuevos proyectos
Busca 200 millones extra entre sus seis bancos de referencia
La esperanza de las vacunas impulsa con fuerza a los mercados a final del año
El precio del bono alemán, activo refugio de referencia en Europa, retrocedió, aumentando su rentabilidad desde los niveles de octubre
La filial italiana de Atlantia capta 1.250 millones en bonos al 2,16%
La demanda alcanza los 3.750 millones
Banco Santander lanza un bono socialmente responsable dirigido a minoristas
La suscripción mínima es de 5.000 euros y solicitará al menos dos años de experiencia en productos de riesgo
La vacuna y las fusiones alivian el perfil de riesgo de la banca española
Los ‘cocos’ rozan niveles previos al estallido de la pandemia. Los bonos subordinados de Unicaja suben un 28% desde mínimos
Aramco planea su regreso al mercado de deuda internacional
Ha contratado a los bancos colocadores para una emisión en dólares
Iberdrola cierra la mayor emisión de su historia: coloca 3.000 millones en bonos híbridos
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La operación servirá para financiar el crecimiento futuro de la eléctrica, lo que incluye la compra de PNM
Cellnex coloca bonos por 1.000 millones en la mayor emisión de su historia
El cupón de la deuda, con un vencimiento a 10 años, se ha situado en el 1,75%
OHL no obtiene quórum entre sus bonistas y esperará para disponer del crédito antivirus
Lanza la segunda convocatoria de la reunión con inversores para el 4 de septiembre
OHL se expone a los bonistas en busca de la viabilidad de su deuda
Celebra la asamblea en la que busca la dispensa para el crédito de 140 millones avalado por el ICO y podría plantear una quita a los tenedores de bonos
Telefónica reabre el mercado de deuda en Latinoamérica con una emisión en Colombia
ColTel coloca bonos por 500 millones de dólares, con una demanda de 4.000 millones La filial ficha a Santander, BBVA, BNP, BofA y JP Morgan
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