Un nuevo as en la manga. Endesa inició ayer en Madrid un road show con una propuesta a sus accionistas: una subida del dividendo del 12% anual en los próximos cinco años, en línea con la evolución prevista de su resultado. Además, Endesa repartirá el 100% de las plusvalías procedentes de sus desinversiones, incluida Auna, lo que supondrá una retribución superior a los 7.000 millones.
Iberdrola empieza a hacer caja con vistas a la eventual compra de activos a Endesa si triunfa la opa de Gas Natural. Ayer salió del capital de la cementera Portland Valderrivas, tras vender el 8,06% a su matriz, FCC, por 150,3 millones. Casi la mitad, más de 70 millones, son plusvalías.
El equipo directivo de Endesa ha contraatacado hoy la OPA que sobre ella ha lanzado Gas Natural, y lo ha hecho afirmando, entre otras cosas, que las acciones de la gasista están sobrevaloradas, y son ilíquidas. También ha señalado que la oferta es ¢inaceptable¢, y ha explicado que el precio es ¢claramente ineficiente y destruye valor¢. Rafael Miranda, consejero delegado, ha afirmado además que la compra de Endesa es un intento de la gasista de ¢resolver sus problemas estratégicos¢.
Endesa ofrece mil millones de dividendo al año hasta 2010
Desde el sábado 1 de octubre las filiales de distribución y transporte de Gas Natural son legalmente independientes. Con esta medida, comunicada a la CNMV y la SEC, el grupo pone fin al proceso de segregación de sus negocios y allana el camino de una hipotética fusión con Endesa.
La Comisión Nacional de la Energía va a tener en cuenta una eventual subida del precio de la opa sobre Endesa a la hora de estudiar la viabilidad financiera de la operación. El regulador quiere evitar hacer un informe autorizando la oferta al precio actual y que, una vez remitido a la CNMV, Gas Natural suba la prima. La Comisión estudia proponer la subasta sólo de una parte de los activos y recomendará que se eviten los monopolios regionales.
La reordenación del sector energético en España ha dado impulso a Iberdrola. La eléctrica salta de máximo en máximo y ayer subió otro 1,35%, hasta alcanzar el nivel más alto de su historia, los 23,34 euros.
Gas Natural entrega a la CNE la información solicitada sobre la opa
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha recibido hoy, último día del plazo, la documentación que había requerido a Gas Natural en relación con el expediente que instruye en la OPA que ha lanzado sobre Endesa, según han confirmado fuentes próximas al regulador.
Desde que se conoció la opa de Gas Natural sobre Endesa se ha negociado en Bolsa un volumen total de 225,3 millones de acciones de la eléctrica. La entidad que más acciones ha adquirido es BBVA Madrid, mientras que Banesto Madrid es la que más ha vendido.
Manuel Pizarro promete inversiones millonarias para Andalucía
La Comisión Europea decidirá "lo más rápido posible" si asume o no el análisis del impacto sobre la competencia que tendría la Oferta Pública de Adquisición de Gas Natural sobre Endesa, según ha afirmado hoy el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd. Ha descartado en todo caso que se pueda llegar a una conclusión esta misma semana.
Primero fue ante directivos del grupo en todo el mundo, después ante una multitud de medios de comunicación y, tras viajar a varias comunidades autónomas, el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, se dirigió ayer a la plantilla de la sede madrileña para arremeter contra la opa de Gas Natural. El mensaje se repetía: 'esta opa la vamos a ganar' o 'nuestros dos competidores se han unido contra Endesa'.
El grupo Gas Natural ha reunido hoy en Madrid a más de 25 entidades financieras nacionales e internacionales interesadas en participar en el préstamo sindicado de 7.806 millones de euros que permitirá cubrir el importe correspondiente a la contraprestación en efectivo de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones lanzada por la gasista sobre el 100% de Endesa, informó hoy la participada por La Caixa.
Gas Natural debe remitir esta semana a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la documentación que el regulador del sector le ha requerido en el expediente que instruye en la OPA sobre Endesa. El consejo de administración de la CNE acordó el pasado día 15 conceder un plazo de diez días a Gas Natural para que le remitiera toda la información relevante respecto a balances, cuentas de resultados o planes estratégicos de inversión.
La empresa gasista ultima el documento que debe remitir a la CNE
energía La UE será competente para estudiar la fusión si aplica las NIC La contabilidad se ha convertido en el nuevo caballo de batalla de la opa de Gas Natural sobre Endesa. La Comisión Europea será competente para analizar la opa si da por buenos los datos presentados por Endesa con las nuevas normas contables, algo que Gas Natural rechaza.
Un millón trescientas mil peticiones de acciones convirtieron la OPV de Endesa de junio 1998 en la una de las más populares de la historia bursátil española.
Las acciones de Endesa han cerrado la semana a 21,66 euros, un 4,33% por encima de lo que deberían valer en función de la ecuación de canje ofrecida por Gas Natural. Los expertos consideran que el mercado apuesta por que la gasística se verá forzada a mejorar el precio, sobre todo después de la prima pagada por ACS al Santander para hacerse con el control de Fenosa.
Tras el anuncio hecho ayer por la compañía Endesa de acudir a las autoridades comunitarias de Bruselas para que sean éstas las que asuman el control de la operación -Endesa opera en Portugal y otros países y considera que este asunto es una cuestión internacional-, el Gobierno portugués considera que ha de ser España quien resuelva la cuestión, según ha señalado el ministro de Economía luso, Manuel Piño, en declaraciones a la Cadena SER.
Endesa ha pedido a la CE que se pronuncie sobre la opa de Gas Natural. La eléctrica ha alegado que más de un tercio de sus ventas procede de otros países de la UE, lo que da a la operación dimensión comunitaria. Las nuevas normas contables han provocado una fuerte caída de las ventas en España.
La CNE rechaza que Iberdrola y Fenosa sean parte en el expediente de la opa
Endesa ha solicitado a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si tiene jurisdicción para decidir si la OPA formulada por Gas Natural sobre la eléctrica produce una concentración que perjudica la competencia, ya que, según considera en un comunicado hecho público hoy, es una operación de dimensión comunitaria. Argumenta que su volumen de negocio cumple los requisitos establecidos en el Reglamento comunitario de Concentraciones. Portugal ha pedido por su parte a Bruselas que también se examinen los efectos de la OPA sobre el mercado energético luso.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha decidido hoy rechazar la petición de Iberdrola de ser admitida como parte interesada en el informe vinculante que prepara el regulador sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de Gas Natural por Endesa, han informado fuentes del organismo.
El Partido Popular pidió ayer en el Congreso de los Diputados la dimisión de Manuel Conthe. Se basa para ello en la supuesta pérdida de imparcialidad y de credibilidad del regulador que se desprende de sus declaraciones sobre la opa de Endesa a Gas Natural.
Las eléctricas acumularán este año un déficit de tarifa de casi 3.000 millones de euros, de los cuales más de 1.300 millones corresponderán a Endesa. En manos del Gobierno está la decisión de reconocer o no una desviación que puede dar un vuelco al balance de la compañía y afectar a la opa.
Endesa considera que sus argumentos contra la OPA formulada por Gas Natural sobre la eléctrica son los mismos utilizados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) para rechazar la operación por la que EDP y ENI pretendían adquirir Gas de Portugal.
La Audiencia Nacional ha denegado hoy a Endesa la suspensión cautelar del requerimiento formulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de una carta, para que no entorpezca la oferta pública de adquisición (OPA) de Gas Natural sobre la eléctrica.
El máximo órgano de dirección de Caja Madrid celebra hoy el primer consejo de administración desde que Gas Natural lanzase la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) hostil sobre Endesa, en la que la caja madrileña es la primera accionista.
La CNE debatirá el jueves si permite a Iberdrola ser parte interesada en la fusión
Gabarró pide que la opa sobre Endesa se debata 'sin nervios'
Gas Natural retiró su demanda contra Argentina en julio, así que no se beneficiará del fallo que le da la razón en la primera parte de su conflicto por la congelación de tarifas. Pero sí lo harán otras empresas españolas que mantienen sus denuncias, como Telefónica o Agbar.
El presidente de Endesa, Manuel Pizarro, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional en respuesta a la carta del presidente de la CNMV, Manuel Conthe, en la que le recordaba el deber 'de pasividad' del consejo ante la opa de Gas Natural. Conthe ha cuestionado la validez del recurso y anunció que investigará la compra de acciones por parte de Axa y de Pizarro.
Endesa sube el 2,02% y cierra sobre el precio de la oferta
A la espera de más dividendos y la mejora de la opa por Endesa
El presidente de Endesa aseguró ayer que había recibido la promesa personal de La Caixa de no hacer ningún movimiento 'hostil' contra la eléctrica. Manuel Pizarro que dijo que 'nunca será un empleado de La Caixa' aludió a la participación como 'autor intelectual' de la misma del presidente de Repsol, Antonio Brufau. Pizarro dijo que la opa 'pone a prueba las instituciones españolas'.
La batalla se enciende. La primera aseguradora francesa y la segunda de Europa, Axa, compró un 5,35% del capital de Endesa tres días después de que Gas Natural lanzara una oferta hostil sobre la primera eléctrica. Tras el movimiento, el primero relevante desde que se lanzara la oferta del grupo gasístico, podría encontrarse un fondo de inversión que, según fuentes cercanas a la operación, no apoya a La Caixa.
El socio de Endesa en Italia, Brescia, remitió ayer a la autoridad del mercado de valores de este país una nota escueta pero tajante en la que mostró su oposición a la venta de activos de Endesa Italia que Gas Natural ha pactado con Iberdrola, pues 'rompe la estrategia de crecimiento de la empresa'. Brescia advierte de que tomará 'las medidas' que considere oportunas para 'defender sus derechos'.
Los títulos de Endesa prosiguen su senda alcista y se anotaron un 1,12%, con lo que con la subida de hoy se quedan a sólo dos céntimos de euros del precio que ofrece Gas Natural en su Oferta Pública de Adquisición de acciones (opa) hostil lanzada sobre la eléctrica.
Endesa ha pedido la pasada noche "apoyo" a los accionistas, y les ha advertido del "altamente incierto" contenido de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Gas Natural, mediante una carta remitida por el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, al organismo de control del mercado estadounidense, la SEC (Securities and Exchange Commission), de la que se ha depositado copia en la CNMV.
