Deuda corporativa

La farmacéutica Almirall celebrará una junta extraordinaria de accionistas en marzo con el fin de tener la autorización para poder emitir deuda por un máximo de 375 millones.

La deuda neta de la compañía es de 3.330 millones de euros El coste medio de su deuda es del 8,5%

Zinkia, la productora de Pocoyó, ha anunciado una revisión a la baja de sus previsiones de más de 10%.

Melíá abrirá 30 hoteles en 2013 y estará presente en un total de 40 países.

El ministerio fiscal ha pedido que la entidad compense a los inversores en la deuda subordinada comercializada por el banco.

Acciona se lanza al mercado de deuda. La compañía ha puesto en marcha una emisión de bonos convertibles con vencimiento en 2019, por un importe máximo de 450 millones de euros.

Banco Popular se suma a la iniciativa de otras firmas como Bankia o BMN y se lanza a emitir en el mercado, en su caso para captar 500 millones con deuda sénior a tres años.

BBVA ha colocado con éxito 1.000 millones de euros en bonos a cinco años, con una demanda que ha superado los 2.500 millones y a precios más bajos en relación a la última emisión de este tipo de papel, según han informado fuentes del mercado.

Los círculos del crédito vuelven a fluir, el mercado de deuda mayorista está más que abierto para empresas y bancos españoles. Pero los emisores, a diferencia de otros años, carecen de presión para salir, pues disponen de liquidez suficiente y confían en que los precios continuarán bajando.

Bankia ha cerrado con rotundo éxito su primera emisión de deuda después de la nacionalización, en mayo de 2012. Ha colocado 1.000 millones en bonos sénior a cinco años después de recibir una demanda por 3.500 millones de euros.

BMN se ha convertido la primera entidad española nacionalizada que emite deuda, con una colocación de 500 millones de euros de cédulas hipotecarias, que recibió una demanda de más de 1.600 millones y que abre camino para el resto. Bankia toma mañana el testigo y eleva el listón con una emisión de deuda sénior a cinco años.

La escalada en Bolsa de Bankia permite que los 50.000 exdueños de bonos subordinados de Caja Madrid y Bancaja recuperen su dinero aunque no hayan accedido al arbitraje.

Las entidades ofrecen productos que prometen intereses superiores a los de los depósitos tradicionales, que dan un 2,25% como máximo, aunque no son para todos los públicos.

Pasados los momentos más críticos de la crisis y con la vuelta del apetito de los inversores por el riesgo, a lo largo del año la renta fija ha ido perdido brillo.

La agencia advierte además de que podría bajar otro escalón el rating de Codere hasta situarlo en impago efectivo o anunciado si la empresa deja de abonar una parte sustancial de sus obligaciones de pago.

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) está a punto de ser una realidad. La constructora gallega Copasa ha cerrado hoy una emisión de deuda a cinco años de 50 millones de euros en la que ofrecerá un cupón del 7,5%.

Los títulos de la firma audiovisual Vértice 360º se desploman tras solicitar preconcurso de acreedores, mientras que los inversores castigan que Codere haya pedido un aplacamiento para pagar a sus bonistas.

Las perspectivas de Banca March para el año que viene coinciden prácticamente con las del resto de firmas de análisis 2014 será un año para seguir invirtiendo en Bolsa.

Abengoa ha cerrado una emisión de bonos por un total de 330 millones de euros, para el mercado estadounidense y con un interés del 7,75% pagadero por semestre vencidos.

La sociedad ha precisado que a día de hoy se han adherido al acuerdo entidades acreedoras que representan el 60% de la deuda, aunque en los próximos días se formalizará la adhesión del resto.

Estas medidas se enmarcan dentro de la intención de Banco Santander México de optimizar su estructura de capital, al reducir su coste y aumentar la rentabilidad sobre recursos propios.

Adif prevé captar el próximo año del mercado un importe máximo de 2.800 millones mediante el lanzamiento de varias emisiones de bonos que realizará a través de su nueva sociedad filial de Alta Velocidad.

Los fondos que invierten en renta fija corporativa de alta calidad pueden convertirse en una buena opción de inversión para los perfiles conservadores, especialmente en entornos de baja inflación.

La deuda privada, tanto de empresas como de bancos, se convierte en una interesante alternativa de inversión. Varios títulos ofrecen más del 6% anual.

El departamento de análisis de Banco Sabadell apuesta por Telefónica tras lanzar ayer una emisión de deuda perpetua de 600 millones de libras.

A la conclusión del tercer trimestre, Telefónica disponía de una liquidez de 24.000 millones de euros

Es la primera emisión de la filial germana

CaixaBank emitirá 620 millones en bonos convertibles por acciones de Repsol, donde la entidad controla el 12%. La entidad ha tomado esta decisión para reforzar su solvencia y optimizar el consumo de capital de esta participación.

NH Hoteles ha amortizado totalmente su crédito sindicado de marzo de 2012, tras el desembolso definitivo de obligaciones simples y convertibles por valor de 500 millones de euros, en dos operaciones vinculadas.

Zinkia ha aplazado al 9 de diciembre la asamblea general de obligacionistas, que tenía prevista para este viernes, al no haber alcanzado el quórum requerido.

El 22,7% de Telecom Argentina valdría 1.050 millones

La operación en la Bolsa de Irlanda es a dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un cupón (tipo de interés) de 2,8%. La emisión, prevista para el 7 de noviembre, será pública y está dirigida a inversores institucionales.

El volumen de negocio crece un 0,4% en términos orgánicos La fluctuación de los tipos de cambio tiene un impacto negativo de 3.446 millones en los ingresos La operadora estabiliza el oibda