Deuda corporativa

La agencia advierte además de que podría bajar otro escalón el rating de Codere hasta situarlo en impago efectivo o anunciado si la empresa deja de abonar una parte sustancial de sus obligaciones de pago.

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) está a punto de ser una realidad. La constructora gallega Copasa ha cerrado hoy una emisión de deuda a cinco años de 50 millones de euros en la que ofrecerá un cupón del 7,5%.

Los títulos de la firma audiovisual Vértice 360º se desploman tras solicitar preconcurso de acreedores, mientras que los inversores castigan que Codere haya pedido un aplacamiento para pagar a sus bonistas.

Las perspectivas de Banca March para el año que viene coinciden prácticamente con las del resto de firmas de análisis 2014 será un año para seguir invirtiendo en Bolsa.

Abengoa ha cerrado una emisión de bonos por un total de 330 millones de euros, para el mercado estadounidense y con un interés del 7,75% pagadero por semestre vencidos.

La sociedad ha precisado que a día de hoy se han adherido al acuerdo entidades acreedoras que representan el 60% de la deuda, aunque en los próximos días se formalizará la adhesión del resto.

Estas medidas se enmarcan dentro de la intención de Banco Santander México de optimizar su estructura de capital, al reducir su coste y aumentar la rentabilidad sobre recursos propios.

Adif prevé captar el próximo año del mercado un importe máximo de 2.800 millones mediante el lanzamiento de varias emisiones de bonos que realizará a través de su nueva sociedad filial de Alta Velocidad.

Los fondos que invierten en renta fija corporativa de alta calidad pueden convertirse en una buena opción de inversión para los perfiles conservadores, especialmente en entornos de baja inflación.

La deuda privada, tanto de empresas como de bancos, se convierte en una interesante alternativa de inversión. Varios títulos ofrecen más del 6% anual.

El departamento de análisis de Banco Sabadell apuesta por Telefónica tras lanzar ayer una emisión de deuda perpetua de 600 millones de libras.

A la conclusión del tercer trimestre, Telefónica disponía de una liquidez de 24.000 millones de euros

Es la primera emisión de la filial germana

CaixaBank emitirá 620 millones en bonos convertibles por acciones de Repsol, donde la entidad controla el 12%. La entidad ha tomado esta decisión para reforzar su solvencia y optimizar el consumo de capital de esta participación.

NH Hoteles ha amortizado totalmente su crédito sindicado de marzo de 2012, tras el desembolso definitivo de obligaciones simples y convertibles por valor de 500 millones de euros, en dos operaciones vinculadas.

Zinkia ha aplazado al 9 de diciembre la asamblea general de obligacionistas, que tenía prevista para este viernes, al no haber alcanzado el quórum requerido.

El 22,7% de Telecom Argentina valdría 1.050 millones

La operación en la Bolsa de Irlanda es a dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un cupón (tipo de interés) de 2,8%. La emisión, prevista para el 7 de noviembre, será pública y está dirigida a inversores institucionales.

El volumen de negocio crece un 0,4% en términos orgánicos La fluctuación de los tipos de cambio tiene un impacto negativo de 3.446 millones en los ingresos La operadora estabiliza el oibda

El plan de Zinkia para capear su preconcurso de acreedores es ampliar el vencimiento de sus bonos en circulación hasta 2015. Elevará su rentabilidad al 11% desde el 9,75%.

El banco que preside Ángel Ron se lanza a emitir deuda de la máxima calidad entre inversores institucionales. Ha colocado 750 millones en bonos sénior a dos años y medio, con una demanda por 1.300 millones y ha pagado un diferencial de 232 puntos básicos.

Las ventas de activos afectan a Europa, Asia y América

NH lanzará una emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 250 millones de euros. La rentabilidad anual queda fijada en el 4%.

Es la primera colocación de subordinada entre inversores institucionales

Santander ha lanzado una emisión de pagarés por 8.000 millones de euros. El importe mínimo de suscripción es de 100.000 euros y el plazo entre tres y 731 días.

El consejo de administración de la cadena NH Hoteles dio luz verde a la emisión de bonos con vencimiento a cinco y seis años. El interés está sujeto a la demanda.

El presidente de Zinkia, José María Castillejo, ha reconocido que la compañía atraviesa por “problemas de tesorería” que le han llevado a lanzar su segunda emisión de bonos con un cupón anual al 11%.

Los expertos aprecian atractivo en los bonos corporativos y creen que el éxito de las últimas emisiones ayudará a la renta soberana y a la confianza en Bolsa de estas empresas.

La mejora de la prima de riesgo y el apetito inversor por activos con rentabilidades atractivas han hecho que las emisiones de deuda corporativa nacional batan récords.

La teleco acelera la reducción de deuda, su refinanciación anticipada y el aumento de la liquidez

El presidente de Zinkia ha rechazado cualquier comparación con Nueva Rumasa y Pescanova y considera que la firma ha sido “totalmente transparente con la emisión de bonos al 11%.

La CNMV asegura que no tiene liquidez para atender el pago de sus deudas. Asegura que a 30 de junio tiene un fondo consolidado de maniobra negativo de 3 millones.

La mejora de la percepción sobre España ha desatado una fiebre emisora. Solo entre septiembre y lo que va de octubre, las grandes empresas han colocado 9.180 millones.

Reduce la calificación de Baa3 a Ba1 con perspectiva negativa