Abengoa coloca una emisión de bonos por 330 millones al 7,75%
El grupo Abengoa, a través de su filial Abengoa Finance, ha comunicado a la CNMV que ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 450 millones de dólares estadounidenses (330 millones de euros), con vencimiento el 1 de febrero de 2020 y con la garantía de la Sociedad y de ciertas filiales de la Sociedad (los “Bonos”).
Según el comunicado, el precio de los Bonos ha sido fijado en un 100% de su valor nominal, devengará un interés del 7,75% anual pagadero por semestres vencidos.
El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 13 de diciembre de 2013.
La Sociedad espera utilizar los importes netos obtenidos de los Bonos, que se prestarán de
forma permanente por Abengoa Finance, a la Sociedad, para repagar 100 millones
de euros del importe nominal pendiente de sus bonos convertibles con vencimiento en
2014 y para repagar 174 millones de euros de otra deuda corporativa con vencimiento en
2015, a los efectos de alargar el perfil de vencimiento de deuda de la sociedad, utilizando
el remanente para aumentar su posición de liquidez