La ley de refinanciación de deuda empresarial para salvar empresas viables pero altamente endeudadas entrará en vigor a partir de este jueves, 2 de octubre, según publicó el miércoles el BOE.
La empresa rebaja el coste de la deuda y, mediante una línea de crédito, considera cerradas sus necesidades de financiación hasta 2016.
Las acciones de Amper se disparaban más de un 11% al inicio de la sesión tras acordar con la banca una nueva prórroga para reestructurar su deuda, después de que el plazo marcado expirara este martes.
Iberdrola ha cerrado una emisión de bonos por 500 millones de euros con un cupón del 1,875%, el más bajo fijado por una compañía española para operaciones a 10 años.
Es la primera emisión de este tipo que lleva a cabo Abengoa y el primer bono high yield verde de este tipo emitido en Europa.
Cada vez son más las administraciones y empresas que emiten deuda, con la etiqueta verde, para financiar proyectos que contribuyan a luchar contra el cambio climático.
Alternativas frente a la falta de crédito.
Abengoa afina su estrategia.
Esta es su primera emisión en el mercado español tras la compra a finales del pasado año de Novagalicia. El tipo de interés desde la fecha de emisión hasta el uno de octubre de 2018 será del 10% nominal anual.
Abengoa venderá a su filial dos plantas termosolares en España y una eólica en Chile por 350 millones.
Bankia prevé reducir el volumen de créditos morosos en más de 3.000 millones de euros en el conjunto del año, frente a los 2.000 millones estimados inicialmente.
El grupo San José ha comunicado hoy que el proceso de negociación con sus acreedores “se encuentra cercano a definir y acordar los términos básicos de la reestructuración” de su deuda financiera.
Catalana Occidente ha captado 250 millones de euros entre inversores institucionales internacionales en su primera emisión corporativa, realizada mediante bonos subordinados.
El Corte Inglés cerró en noviembre el proceso de reorganización iniciado en mayo de 2013 tras vender el 51% de su financiera a Santander, emitir bonos, y reestructurar su deuda.
La reforma fiscal prevé nuevos incentivos para que las compañías aumenten sus fondos propios Las medidas se suman a los cambios aprobados para evitar la quiebra de sociedades demasiado endeudadas
La deuda neta de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) ha subido un 1,1% en agosto respecto al mes anterior, hasta los 162.546 millones de euros.
El grupo PRISA ha comprado 72 millones de euros de deuda en una subasta inversa, con un descuento del 25%, tras vender 6 millones de acciones del grupo Mediaset España.
La red social planea dos emisiones y espera obtener 1.000 millones de euros para impulsar su crecimiento. Destinará parte de los ingresos para propósitos generales corporativos, según dijo la empresa.
Pagará un interés fijo anual del 4,9%, con vencimiento a tres años. La colocación se dirige a inversores cualificados.
Abertis ha emitido bonos a nueve años por 450 millones y con un cupón del 2,25%. Su intención es amortizar deuda que expira en 2018 y paga un 5,75%.
Los nuevos instrumentos de refinanciación.
La filial holandesa de Catalana Occidente ha encargado a JP Morgan e ING Bank que hagan una prospección de mercado de cara a colocar bonos subordinados.
Septiembre ha comenzado en el mercado de capitales con la tercera emisión de cocos de Santander, que abre así el camino para la colocación que prepara Agbar de forma inminente y la de Canal de Isabel II.
Los bonos corporativos, en racha.
El grupo PRISA, editor de Cinco Días, ha reducido en los últimos cuatro meses 704 millones de deuda mediante diversas operaciones. Igualmente la compañía ha iniciado los trámites para la exclusión de la negociación de sus ADS en la bolsa de Nueva York.
El excelente momento de mercado para la renta fija, con renovados mínimos históricos la deuda soberana, ha animado a Santander a hacer una nueva emisión de bonos contingentes convertibles.
Contracción europea, endeudamiento español.
La incursión de tropas rusas en Ucrania denunciada por Kiev ha intensificado el ambiente vendedor de la sesión que ha culminado con una caída del 1,06% para el Ibex hasta los 10.722,2.
La rebaja de deuda ha coincidido con un periodo marcado por la crisis y las guerras de tarifas Telefónica, Vodafone y KPN registraron los mayores recortes del endeudamiento.
Aunque los bajos tipos de interés complican la tarea en extremo y la rentabiliad media de los fondos de renta fija a corto plazo ronda el 0,6%, hay productos que superan rendimientos del 2% en los últimos 12 meses.
Los accionistas de Carbures han aprobado la emisión de deuda corporativa en una junta extraordinaria celebrada en El Puerto de Santa María (Cádiz). Además, han dado luz verde al salto de la compañía al Mercado Continuo, que está previsto para antes de que acabe este año.
Solo el 2% de las deudas están pendientes de cobro frente al 5% registrado al inicio de la crisis
Las grandes compañías de la Bolsa española han continuado con el proceso que iniciaron cuando estalló la primera fase de la crisis sanear los balances.
Codere ha anunciado hoy un nuevo acuerdo de no exigibilidad con sus acreedores, hasta el 3 de septiembre. Lleva en esta situación desde mayo.
Cuentas anuales deuda y reestructuración.
Codere ha logrado cerrar in extremis un nuevo acuerdo que le dota de diez días más de plazo para negociar con sus acreedores el repago de su deuda.
Iberdrola ha acometido desinversiones por valor de 2.000 millones como parte de su plan de venta de activos para el periodo comprendido entre 2012 y 2016, con lo que ya ha completado un 80% de los 2.500 millones contemplados.
Esther Koplowitz, la principal accionista de la empresa de servicios FCC, ha alcanzado un acuerdo con BBVA y Bankia con respecto a la deuda que soporta B-1998, la sociedad patrimonial de la empresaria a través de la cual controla el 50,03% de FCC.
La cooperativa Eroski ha alcanzado un acuerdo con los principales bancos acreedores para la reestructuración de su deuda de 2.605 millones de euros, con el cual considera despejado su horizonte financiero para los próximos años.
Los ingresos de la compañía crecieron un 16% hasta los 578 millones de euros
