Abengoa fija el precio de la emisión de 500 millones en bonos 'verdes'
Abengoa ha completado con éxito la fijación del precio de la emisión de bonos 'verdes' por 500 millones de euros que se destinarán a financiar los proyectos energéticos verdes presentes y futuros que promuevan la sostenibilidad, optimizar los costes financieros y diversificar las fuentes de financiación.
En concreto, los bonos, con vencimiento en 2019, devengarán un cupón anual pagadero por semestres vencidos del 5,5% para el tramo realizado en euros por importe de 265 millones de euros y del 6,5% para el tramo en dólares por 300 millones de dólares estadounidenses, según ha informado la compañía este jueves.
Dicha emisión, que ha sido realizada a través de su filial Abengoa Green field, es la primera de este tipo que lleva a cabo Abengoa y el primer bono 'high yield' verde de este tipo emitido en Europa.
El precio de suscripción de los bonos 'verdes' ha sido fijado en un 100% de su valor nominal (100.000 euros para el tramo denominado en euros y 200.000 dólares para el tramo denominado en dólares).
El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el próximo 30 de septiembre, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones.