El precio de canje supone una minusvalía del 30% si se cuentan interesesPopular recibirá en noviembre una inyección de capital de máxima calidad de 645 millones tras la el canje de bonos. El precio de convsersión se sitúa en 17,75 euros por título. Las minusvalías serían del 30% si se cuentan los intereses; sin ellos, las pérdidas llegarían al 74%.
Las acciones B se disparan un 51% en los últimos tres díasDesde que puso en marcha bonos respaldados por CDS para obtener liquidez, Abengoa ha logrado unos 300 millones. De ellos, ingresó unos 90 millones en el segundo trimestre.
La profecía inútil.
Los bonos corporativos, un objeto de deseo.
El futuro de los bonos verdes.
Con vencimiento en siete añosBankia ha cerrado la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.250 millones de euros a siete años con una rentabilidad anual del 1,14%.
Luis Bononato, gestor del fondo Global Allocation de Renta 4Gestiona, desde Auriga, un fondo de Renta 4 acostumbrado a las ganancias; de hecho, se ha convertido en el más rentable a tres años y el que mayor retorno ha ofrecido en el primer semestre en la categoría de fondos mixtos
Prevé captar 500 millones en bonosCellnex debutó en la Bolsa con gran éxito el pasado mayo y ahora se prepara para lanzar bonos. Los bancos consideran que ahora se dan las condiciones para salir. El importe rondará los 500 millones y el plazo, los siete años.
Fondos multiestrategia y especializados en bonos convertiblesLos expertos apuestan por fondos multiestrategia y fondos de retorno absoluto
La fondos de renta fija puede provocar problemas, por lo que hay que ser selectivos
Vienen las titulizaciones de pequeñas compañíasLa reactivación de emisiones equilibraría la dependencia bancaria de las empresas
Vende la deuda a 16 inversores institucionalesUsará los recursos para lanzar su oferta convergente
Planea adquisiciones selectivas, especialmente de algún operador móvil virtual
Alcanza un acuerdo con Orange para lanzar los servicios de 4G
Solo nueve empresas obtienen más del 50% de financiación de otras víasEn el conjunto del tejido empresarial español, la financiación bancaria supone un 80% del total de los recursos.
Las fuentes alternativas, disponibles para la gran empresa, ganan peso año a año.
El interés de la deuda española a diez años sube al 2,2%Los expertos creen que los niveles previos eran injustificables
Grecia o la subida de tipos de la Fed, entre las claves
La cláusula desconocida de los bonos convertibles.
Turbulencias en los mercadosEl selectivo está perdiendo el soporte de los 11.000 puntos y el bono a diez años está en niveles no vistos desde octubre. Estas son las claves.
Moody’s destaca la incipiente recuperación del mercado de titulizaciónCantabria, Galicia y Madrid fueron las regiones donde más bajaron los procesos de ejecución hipotecaria, mientras en Valencia, Murcia Y Extremadura continuaron subiendo.
Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM Iberia y LatamEl experto continúa viendo potencial de subida en el Ibex pese a la creciente volatilidad
Considera que se puede encontrar rentabilidad en la deuda corporativa
Destinará los fondos a amortizar su deuda sindicadaColonial ha cerrado hoy con éxito una emisión de bonos de 1.250 millones , que destinará a amortizar anticipadamente el crédito sindicado que tiene de unos 1.040 millones.
Las oportunidades en renta fija, con lupaLos fondos multiactivos y flexibles, la mejor opción para los inversores conservadores que quieran aprovechar las ocasiones del mercado
Chris Bullock – Gestor fondo Henderson Euro High Yield BondLa alternativa de deuda de alto rendimiento de uno de los equipos de gestión de crédito más reconocidos de la industria.
Destinada a financiar los planes recompra de títulos y abono de dividendoApple va a lanzar una emisión de deuda que podría superar los 20.000 millones de dólares (unos 17.600 millones de euros). La venta, que sería la mayor de su historia, se dedicará a financiar el aumento de la retribución a los accionistas.
La cadena hotelera NH ha anunciado que emitirá obligaciones simples sénior por importe de 200 millones de euros que destinará a refinanciar deuda.
El mercado de bonos verdes duplicará el valor de sus emisiones este añoEl mercado global de los bonos verdes está creciendo rápidamente apoyado en una mayor clarificación del sector. El valor de las emisiones alcanzará este año los 100.000 millones.
Los venderá a un 0,218% nominalEl Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) emitirá 520 millones de euros en bonos simples a dos años el próximo 15 de abril, con un interés fijo del 0,218% nominal
Vodafone tiene el mayor potencial de colocación de estos bonosTelefónica recurrió a los híbridos para afrontar las compras en Alemania y Brasil
El BCE atasca a los bancos con bonos.
La demanda alcanzó los 1.337 millones de eurosSe multiplicó por más de 2,5 veces la oferta de títulos ofrecida por la empresa
Recupera el plan abortado el pasado veranoEl grupo ACS retoma el plan de emitir bonos corporativos, suspendido el pasado verano por la volatilidad del mercado. La primera remesa podría alcanzar los 500 millones.
El importe asciende a 500 millones de eurosLuz verde del consejo de administración de Campofrío a la macroemisón de bonos por un total de 500 millones de euros.
La teleco aceleró la actividad financiera en 2014La posición de liquidez de la teleco es de 19.400 millones
Para financiar proyectos del grupo en el paísMeliá ha anunciado una emisión de bonos por importe de hasta 100 millones de dólares, unos 90 millones de euros, en República Dominicana, que será distribuida por el Grupo Popular.
Lanza un bono junto a Banque PSA FinanceSantander y su socio francés en financiación al consumo Banque PSA Finance, del grupo Peugeot Citroën, han lanzado un bono de titulización respaldado por créditos para la compra de automóviles concedidos en España.
Extra Compromiso Empresarial. InversiónLos bonos sostenibles, que invierten en energías limpias o zonas desfavorecidas, ofrecen más rendimiento que la deuda pública
Emite bonos a diez años al 1,68%, cerca del TesoroEl Canal de Isabel II ha captado hoy 500 millones de euros en una emisión de bonos a diez años por los que ha ofrecido un 1,68%. La demanda ha superado los 3.300 millones.
Los dividendos, un opción adecuada para los más conservadoresLa divergencia en la economía mundial marca el comportamiento de los mercados. BNP Paribas Wealth Management sugiere activos para un entorno de tipos bajos.
Líderes en bonos:Santander, BBVA y CitibankSantander pronostica nuevas emisiones de bonos subordinados
Credit Agricole pronostica que en 2015 se superarán los 60.000 millonesEstos títulos movieron 24.766 millones de euros el año pasado, el triple que en 2013
Con un cupón anual del 1,25%Enagás ha colocado una emisión de bonos por importe de 600 millones de euros con vencimiento en 2025.
Marta Álvarez entró en diciembre; Cristina lo hará este añoEl Corte Inglés ha decidido que las dos hijas del expresidente Isidoro Álvarez, fallecido el pasado mes de diciembre; Marta y Cristina Álvarez Guil se incorporen a su consejo de administración.
Amplía la emisión que realizó la semana pasadaEl Corte Inglés ha cerrado una colocación de bonos por 100 millones, con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía de El Corte Inglés. Los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%.