NH emite 200 millones en bonos para refinanciar deuda
La cadena hotelera NH ha anunciado que emitirá obligaciones simples sénior garantizadas por importe de 200 millones de euros, con vencimiento en 2022 y pago de intereses semestral. En un hecho relevante NH Hotel Group ha anunciado que el dinero obtenido irá destinado a refinanciar deuda.
Las obligaciones emitiras tendrán las mismas garantías que las emitidas en 2013 por importe de 250 millones y se ofrecerán a inversores institucionales cualificados. Una vez finalizado el proceso de prospección de la demanda, la empresa dará a conocer el importe concreto de la emisión y el tipo de interés que tendrá.
A finales de 2014 la empresa tenía un deuda neta de 607,3 milones de euros, 142,1 millones de euros menos que un año antes, gracias al crecimiento de la tesorería por la venta de Sotogrande. La empresa tiene vencimientos este año por importe de 74 millones, 67 millones en 2016 y 110 al año siguiente.
NH ha desvelado además que durante el primer trimestre de año ha tenido unos ingresos por habitación disponible (revpar) de 46,78 euros, un 5,3% más que en el mismo periodo de 2014, quela ocupación durante los tres primeros meses del año en términos comparables ha ascendido al 58,49% y que el precio promedio diario será de 79,84 euros, frente a los 75,12 euros de hace un año.