OPV

Enel venderá el 22% de Endesa entre 13,15 y los 13,8 euros. La italiana ha elevado el tramo minorista, tras recibir sobredemanda de 1,7 veces.

La oferta pública de venta (OPV) de Endesa ya está cubierta en el tramo institucional. El grueso de las órdenes se concentra en 13,5 euros por acción. Los minoristas aún no han cubierto su parte, pero pueden dar las órdenes hasta el próximo miércoles.

La parte decisiva de la OPVde Endesa arranca hoy oficialmente, con la colocación del tramo institucional de la oferta. Este tramo supondrá hasta el 88% de la operación y fijará el precio para el conjunto de la OPV.

Aena publicó ayer el concurso para licitar la auditoría externa de sus cuentas, último paso antes de la OPV, que el Ejecutivo prevé realizar a mediados de febrero.

Fija un precio máximo de 15,535 euros por título

El precio máximo será de 15,50 euros por acción La CNMV publicará hoy el folleto

La oferta inicial representa el 17% del capital de Endesa que podría alcanzar el 22% incluyendo el green shoe (opción de compra de acciones adicional por parte de los bancos colocadores).

Applus+ ha llegado a disparse un 9,6% en Bolsa tras tocar los 10,35 euros por acción. Inversores y analistas aplauden los resultados.

La privatización de Aena se aplaza hasta febrero para elegir al auditor que elabore la comfort letter . Enel, mientras, acelera la OPV de Endesa, que quiere tener el folleto el 13 de noviembre a más tardar.

La OPV se aplaza a 2015 porque debe abrirse un concurso para determinar quién elabora la carta de conformidad. El compromiso de entrar de los March, de Ferrovial y del fondo británico The Children’s Investment (TCI) se mantendrá hasta abril de 2015.

Société Générale, uno de los colocadores de Aena en el tramo institucional, fija el rango orientativo de precios entre los 38 y los 54 euros por acción. La banda orientativa está entre los 41,5 y 53,5 euros.

El folleto de la OPV debe estar listo el viernes para que salga en plazo. El Gobierno aseguró ayer que la operación no tiene vuelta atrás.

El director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, ha asegurado este martes que la salida a Bolsa de hasta el 28% de Aena es “una decisión ya tomada”.

Si finalmente Aena tiene que abrir un concurso para el auditor que valide la operaicón, el debut en Bolsa se retrasaría, previsiblemente, bastante más allá del 12 de noviembre, ya a 2015.

Es un tema de procedimiento, no tiene nada que ver con la compatibilidad o incompatibilidad (del auditor). Estoy seguro de que se resolverá en los próximos días”, ha expresado el ministro.

Fomento se compromete a que Aena esté cotizando a mediados de noviembre, pese al parón del Consejo de Ministros. El gestor de aeropuertos esperaba que la CNMV diera luz verde el viernes al folleto de su OPV.

El gestor de aeruopuertos ha fijado su rango orientativo y no vinculante de precios por acción entre 41,5 y 53,5 euros, según se desprende del dictamen final del Consejo Consultivo de Privatizaciones.

La mayor privatización de los últimos 16 años en España desafía los últimos vaivenes de la Bolsa y la crisis del ébola.

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UGT y USO formaron mayoría para no entorpecer la operación a cambio de un aplazamiento del convenio colectivo

La familia March, a través de Corporación Alba, y el grupo Ferrovial presentaron ayer oferta para entrar en Aena. La selección de accionistas por parte del Gobierno se espera el lunes.

Isolux está tentada de arrancar su intento de salida a Bolsa el próximo mes de noviembre y de momento gana terreno la opción del estreno en España. El grupo anunció ayer la firma de un contrato en Bolivia por 315 millones, con el que sigue acrecentando su cartera exterior.

Lufthansa ha vendido el 3% del capital de la compañía por 388 millones de euros. Las acciones de Amadeus vuelven a cotizar con recortes del 2%.

La venta de acciones adicionales en la OPV permite colocarse como la mayor de la historia. El valor ha subido el 38% sobre el precio de salida.

Alibaba hace historia en Wall Street. El gigante chino del comercio electrónico debutó en la Bolsa de Nueva York con un precio de 92,7 dólares, más de un 36% por encima de los 68 dólares en que fijó el jueves su precio de colocación. La firma, que supera en valor a Amazon y Facebook, echa un pulso a los titanes de Silicon Valley.

La salida a Bolsa de Alibaba, prevista para hoy y en la que la compañía espera recaudar unos 21.800 millones de dólares, beneficiará también a su sistema de pago Alipay, al que podrá hacer más global. Un movimiento clave tras el lanzamiento de la plataforma Apple Pay, de Apple.

El portal chino de venta por internet Alibaba ha fijado el precio de sus acciones para la OPV en 68 dólares por título, la parte más alta de la horquilla de precio fijado de antemano. Este precio eleva el volumen global de la OPV a 21.767 millones de dólares.

Alibaba protagonizará esta semana la mayor salida a Bolsa de la historia en Wall Street. El enorme interés despertado entre los inversores va a llevar a la compañía a elevar el precio de salida a alrededor de 70 dólares.

Los analistas esperan que alcance un valor de 200.000 millones de dólares. Debutará el 18 de septiembre.

La empresa china de comercio electrónico Alibaba Group dijo que espera fijar el precio de su oferta pública inicial de entre 60 y 66 dólares por acción.

Orange cree que habrá nuevas fusiones en el sector español de las telecos. El grupo no descarta ofertas por Yoigo o Jazztel si estas empresas iniciaran procesos de venta.

La compañía de viajes en internet Edreams Odigeo se ha hundido hoy un 25,65% en Bolsa y un 70% desde el precio de su debut en Bolsa el 8 de abril. La compañía perdió 2,6 millones en su primer trimestre fiscal.

Los accionistas del futuro núcleo duro de Aena, que controlarán un máximo del 21% de su capital tras la OPV, podrán tener cada uno entre un 5% y un 11% del capital .

La valoración preliminar de Aena por parte de la banca se sitúa alrededor de los 4.000 millones de euros, según fuentes financieras. El mercado espera que el gestor español ofrezca un aliciente frente a sus principales rivales, el francés ADP y el alemán Fraport.

La empresa pública gastará siete millones a lo largo de un año para dar publicidad a la venta, puesta en marcha el mes pasado.

Sabre, el gigante estadounidense de las reservas de vuelos, ha puesto a la venta Lastminute, una de las primeras agencias de viajes online que se puso en marcha antes de la burbuja de las puntocom.

Desde 1986, estas operaciones han supuesto ingresos de 32.000 millones para el Estado y plusvalías en casi todos los casos.