Antolin sale al mercado de bonos para captar 250 millones y despejar su futuro financiero
La compañía ha pactado ya con los bancos y avanza para vender activos por 150 millones
OHLA se aferra a atraer inversores a su ampliación por 100 millones tras el vencimiento del plan de entrada de Atitlan
La propuesta de inversión del mexicano Andrés Holzer con 25 millones sigue en pie, pero los actuales accionistas tendrán preferencia para comprar las nuevas acciones
Tenemos que hablar de la deuda
El apalancamiento público descontrolado amenaza con constituirse como un problema de largo plazo
OHLA desoye el plan de entrada de Atitlan con dos ampliaciones por un total de 150 millones
La constructora deja al grupo levantino sin respuesta al vencimiento de su oferta y mantiene el proyecto de aumentar capital en 100 millones con derecho de suscripción para los accionistas
Moody’s retira los ratings de Grifols y califica de insuficiente e inadecuada la información para mantenerlos
La compañía afirma que ha cancelado el contrato con la firma. La agencia había rebajado la calificación a finales de junio advirtiendo de que la liquidez era frágil
Claves: una propuesta para el Banco de España destinada al fracaso, y el virtual regreso del tabaco
La sugerencia de Escrivá para el puesto de gobernador parece un trampantojo
Tienen más riesgo pero no se pagan mucho mejor que la deuda pública, ¿por qué los inversores siguen comprando bonos corporativos?
El diferencial de renta fija privada y pública se encuentra por debajo de la media de los últimos años, pero la demanda sigue alta gracias a los atractivos tipos de interés
Los Amodio aceleran para armar su ampliación de capital en OHLA frente a la ofensiva de Atitlan
El grupo inversor de Roberto Centeno y Aritza Rodero pide que se lleve a un consejo de la constructora su oferta de 75 millones más una segunda ampliación por la misma cantidad
Société Générale prevé una mejora del rating de España en el corto plazo
Esperan que el PIB crezca un 2,4% este año frente al 0,9% de la eurozona
Comsa anticipa dos años la devolución de deuda bancaria con su salida de la concesionaria Mircom
La constructora vende su paquete del 20% y logra reducir su carga financiera desde los 1.000 millones de 2016 a solo 25 millones con vencimiento en 2026
Iberdrola capta 750 millones en deuda verde al 3,625%
G.E.|
Aprovecha la calma del mercado para acelerar sus planes de financiación y logra el precio más bajo para una emisión verde del mercado en euros este año
La última milla es la más dura
La volatilidad puede ser nuestra aliada a la hora de construir la cartera de cara a la segunda mitad de año
Luca Paolini (Pictet): “Francia podrá ser ingobernable, pero eso es mejor que una mayoría absoluta ultra”
El estratega jefe de la firma de inversión suiza destaca la importancia de las políticas sólidas y apunta a que la deuda corporativa será la mejor inversión para los próximos cinco años
OHLA gana una semana para analizar la entrada de Atitlan en su capital o pedir 100 millones a sus accionistas
El grupo inversor ofrece 75 millones en un primer aumento de capital, y participaría en un segundo por otros 75 millones
De Telefónica a El Corte Inglés: las emisiones corporativas aumentan un 52% y regresan a niveles de 2020
Las empresas aceleran la venta de deuda animadas por el apetito de los inversores y el temor a que las condiciones se estropeen a medida que se acerquen las elecciones en EE UU. Las colocaciones con grado de inversión alcanzan los 207.000 millones, récord.
CaixaBank ofrece a sus clientes de alto patrimonio bonos que pagan hasta el 8,5%
Comercializa emisiones de deuda estructurada ligada a la evolución del sectorial europeo de recursos básicos
Antolin extiende el vencimiento de más de 500 millones de deuda hasta 2029
El fabricante burgalés de componentes para el automóvil vende activos por 94 millones y prevé seguir hasta alcanzar los 150 millones
Ana Otalvaro (Axa IM): “La deuda a corto plazo pierde brillo y dudamos de las rentabilidades futuras”
La gestora elige los vencimientos a dos, tres y cinco años. Los bonos ligados a la inflación ofrecen protección a las carteras ante la resistencia que muestran los precios
La renta fija busca el rendimiento que se le ha resistido en el primer semestre
Hasta junio han funcionado las soluciones de ultracorto plazo y la alta rentabilidad frente a los vencimientos más largos. Los expertos apuestan por la deuda corporativa y, con cautela, por los mercados emergentes
OHLA pide 100 millones a sus accionistas a través de una ampliación de capital con derecho preferente
La familia Amodio, principal partícipe con el 26%, se compromete a acudir y mantener su participación en una operación por el 41,3% del valor de mercado de la empresa
El Corte Inglés abarata su financiación a corto plazo tras lograr el grado de inversión
El interés pagado en sus últimas emisiones de pagarés baja del 4% después de meses por encima de esa barrera. Las agencias de calificación subrayan su disciplina financiera
Los accionistas de Celsa llevarán a Francesc Rubiralta ante los tribunales
El grupo acerero celebra su primera junta tras la toma de control de los fondos acreedores
España pierde la batalla de la deuda: bancos y empresas registran en el extranjero sus emisiones de bonos
Pese a los esfuerzos de la CNMV, que afirma haber agilizado trámites y reducido los tiempos de admisión, las entidades colocadoras aún se decantan por Irlanda o Luxemburgo
El Corte Inglés coloca 500 millones en bonos al 4,25% con una alta demanda
L.S.|
La emisión, con una duración de siete años, es la primera que realiza tras lograr el grado de inversión
Orange España repagó un préstamo de 1.630 millones a su matriz antes de la fusión con MásMóvil
La compañía perdió 143 millones de euros en 2023 y registró aumentos de aprovisionamientos, gastos laborales y costes financieros
La regulación fiscal y laboral desincentiva el crecimiento en tamaño de las empresas
El Instituto Español de Analistas alerta de la menor productividad de las pymes y los problemas a los que se enfrentan a la hora de aumentar su dimensión
El BCE critica los avances “decepcionantes” en la integración financiera en Europa y urge a movilizar el ahorro de los particulares
La institución hace un llamamiento al poder político para afrontar las necesidades de inversión que requerirán desafíos como la transición energética y digital, la seguridad y el envejecimiento de la población
Codere cierra un acuerdo con sus acreedores con una quita de 1.200 millones
La deuda corporativa quedará establecida en un único instrumento por importe de 128 millones de euros y percibirá liquidez adicional por 60 millones
GAM, apuesta de la familia Riberas, emitirá bonos por 100 millones para reforzar su estructura financiera
Las acciones de la compañía suben un 20% desde principios de año
Los bonistas de Popular ganan más que los accionistas de Santander siete años después de la intervención de la entidad
El rendimiento anualizado de la acción, dividendos incluidos, desde entonces es del 0,81%, mientras que los tenedores de la deuda han recibido un cupón anual del 1%. El banco podrá amortizar en diciembre esta deuda perpetua, y de no hacerlo, deberá pagar un cupón anual superior al 8,8%
Deoleo negocia la refinanciación de un tramo de deuda de 160 millones que vence en 2025
La compañía firmó en mayo un préstamo de 20 millones con BlackRock. “¿Deoleo vale 575 millones? El entorno es muy complejo”, dice su presidente, Ignacio Silva, en junta de accionistas
OHLA acuerda con John Laing la salida de su hospital en Canadá por 55 millones
Los ingresos por la venta del paquete del 25% en la concesionaria del centro hospitalario de Montreal irán a recortar deuda
BBVA vende 750 millones de euros en ‘cocos’ con un cupón del 6,875%
La entidad aprovecha la ventana de emisión en el mercado de capitales a dos días de la reunión del BCE. Las peticiones han llegado a alcanzar los 3.500 millones de euros
Cigarras estadounidenses y hormigas alemanas
Con menor ahorro de las familias y la deuda pública disparada, la economía del país norteamericano no se puede permitir emitir bonos a 10 años al 5%
Celsa busca las piezas de su puzzle
Los fondos entraron hace medio año en la compañía y han cambiado al equipo gestor, pero su futuro sigue siendo una incógnita
GAM: un modelo de negocio cada vez más diversificado y menos intensivo en capital
EthiFinance|
EthiFinance Ratings mejora la calificación de la empresa dedicada al alquiler de maquinaria por la diversificación de su negocio
El inversor en bonos toma posiciones en la opa de BBVA: rebaja la prima que exige a la deuda de Sabadell
El mercado reduce el diferencial entre la deuda de ambos bancos por el mejor perfil de riesgo de BBVA
Sabadell lanza cédulas a 10 años, su primera emisión de deuda tras la opa
Vende 1.000 millones de euros con demanda por 3.200 millones. Las cédulas hipotecarias son el activo de deuda de menor riesgo y permiten respaldar el crecimiento en hipotecas
Cellnex capta 750 millones al 3,8% en su primera emisión tras recuperar el grado de inversión
G.E.|
La demanda supera los 3.000 millones
El ICO despunta como comprador de deuda de grandes empresas e invierte más de 300 millones de euros este año
Participa en las colocaciones en mercado con peticiones que llegan a superar 100 millones
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