Ezentis cierra un acuerdo de financiación de 13,2 millones con Alpha Blue Ocean
El grupo emitirá obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión
Ezentis ha suscrito un acuerdo privado de emisión de obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión con Global Tech Opportunities 30, un vehículo de inversión gestionado por Alpha Blue Ocean, por un importe financiado total máximo de hasta 13,2 millones de euros.
En virtud del acuerdo Ezentis podrá emitir hasta 2.640 obligaciones, con un valor nominal de 5.000 euros, obligatoriamente convertibles en acciones y solicitar disposiciones de fondos a lo largo de siete tramos, según ha explicado la empresa en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las obligaciones tendrán un vencimiento a doce meses y no devengarán interés alguno.
Según Ezentis, el inversor podrá convertir en cualquier momento las obligaciones convertibles en acciones ordinarias de la sociedad a un precio de conversión que resulte de aplicar un descuento del 8% al precio de cotización.
La compañía señala que operación dota al grupo de una importante inyección de liquidez para impulsar el plan de crecimiento orgánico e inorgánico previsto para los próximos meses y permitirá reforzar la situación patrimonial del grupo.
Las acciones de Ezentis han bajado este lunes un 5,56% en una jornada de caídas en el conjunto de las bolsas mundiales. Los títulos, no obstante, se revalorizan cerca de un 14% desde principios de año. La empresa capitaliza en la actualidad en torno a 83 millones de euros.
A finales de junio, José Elías, principal accionista de Ezentis, con un 28% del capital, señaló que en el mercado existen otras compañías que pueden ser adquiridas e integradas en Ezentis. “Vamos a crecer de todas las maneras que nos permita el mercado, primero, crecimiento orgánico, que no vuelva a focalizarse en crecer un solo cliente”, dijo el directivo en la junta de accionistas de la compañía.
Ezentis vivió una grave crisis financiera, que llevó a las acciones a estar suspendidas de cotización, a la que volvieron a principios de 2024, tras una reestructuración societaria que supuso una separación de compañías, y una quita de deuda del 80%.
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