Amper coloca bonos por 30,7 millones, al 8,5%, para financiar su plan estratégico
Es la primera emisión del programa de bonos a cinco años, que prevé llegar a 75 millones
![Pedro Morenés, presidente de Amper, en la presentación del plan estratégico.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/F56J26W7JFBBVE6F34Y2WJNSQQ.jpg?auth=2f86227535e3744a16a235f5add4dd51c511737f7b80783185211138dc19efb1&width=414)
![Santiago Millán](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F7df4244f-6119-4baf-af90-6cadac1623b0.png?auth=ee928eecf15fb688af4407af6ef2567f1c9e2e7842bc735c0a81f02c2fc47c07&width=100&height=100&smart=true)
El Grupo Amper ha cerrado la colocación de una primera emisión de su programa de bonos a cinco años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) entre inversores cualificados por importe de 30,7 millones de euros. El plan, en su conjunto, contempla colocar deuda por un importe de hasta 75 millones, destinado a financiación la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026, que incluye tanto crecimiento orgánico como posibles adquisiciones para crecer en actividades vinculadas a la energía, la sostenibilidad, las telecomunicaciones, la industria y la defensa.
En un comunicado, Amper afirma que, pese a la dificultad que entraña salir al mercado en el mes de julio, la compañía ha logrado colocar esta primera emisión con una rentabilidad del 8,5%.
Los bonos tienen la consideración de deuda vinculada a la sostenibilidad, tal y como ha sido definiada por la International Capital Markets Association (ICMA). “Igualmente, los bonos están asegurados con activos del grupo con valor suficiente y cuentan con grado de inversión (rating BBB-) otorgado por EthiFinance Rating”, dice la empresa.
Según Amper, tras esta buena acogida, espera completar tras el verano, y antes de la finalización del presente ejercicio, su objetivo de colocación mediante un segundo tramo, al haber detectado apetito inversor en relación al mismo.
“Este primer tramo de la emisión de bonos en el MARF permite a la compañía avanzar en la optimización de su estructura financiera y en la gradual sustitución del programa de pagarés por bonos emitidos a largo plazo dirigidos a inversores cualificados·, dice Amper. Esta optimización de la estructura financiera está recogida en el Plan Estratégico y de Trasformación 2023-2026, vigente desde hace más de un año y que contempla situar los ingresos del Grupo Amper por encima de los 880 millones de euros y un ebitda de 100 millones de euros al final del Plan.
Según ha asegurado Enrique López, CEO de Grupo Amper, “con el proceso de optimización de la estructura financiera en marcha, apuntalamos nuestro Plan Estratégico, cuyos objetivos principales son situarnos como la compañía española de referencia por sus capacidades tecnológicas, industriales y de ingeniería en los sectores de Defensa, Seguridad y Comunicaciones, y Energía y Sostenibilidad”.
En este primer tramo de emisión de bonos de Amper en el MARF, han participado como colocadores JB Capital Markets, Ever Capital Investments, Renta 4 Banco, y Auriga Global Investors. En este sentido, Amper comunicó este lunes que ha suscrito un acuerdo para la venta de la totalidad del capital social de su filial colombiana Energy Computer Systems (ECS) a QEI, por un importe aproximado de seis millones. La empresa comunicó que espera alcanzar unas plusvalías cercanas a 3,7 millones.
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