Abengoa fija el precio de la emisión de 500 millones en bonos 'verdes'
Es la primera emisión de este tipo que lleva a cabo Abengoa y el primer bono high yield verde de este tipo emitido en Europa.
La fiebre de los bonos ecológicos llega a los mercados
Cada vez son más las administraciones y empresas que emiten deuda, con la etiqueta verde, para financiar proyectos que contribuyan a luchar contra el cambio climático.
Abengoa afina su estrategia
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Abengoa afina su estrategia.
Banesco emite bonos convertibles a cinco años por 270 millones
Esta es su primera emisión en el mercado español tras la compra a finales del pasado año de Novagalicia. El tipo de interés desde la fecha de emisión hasta el uno de octubre de 2018 será del 10% nominal anual.
Abengoa traspasa a su filial de EE UU dos plantas termosolares
Abengoa venderá a su filial dos plantas termosolares en España y una eólica en Chile por 350 millones.
Bankia bajará la morosidad en más de 3.000 millones de euros este año
Bankia prevé reducir el volumen de créditos morosos en más de 3.000 millones de euros en el conjunto del año, frente a los 2.000 millones estimados inicialmente.
El grupo San José confía en cerrar "próximamente" el acuerdo con sus acreedores
El grupo San José ha comunicado hoy que el proceso de negociación con sus acreedores “se encuentra cercano a definir y acordar los términos básicos de la reestructuración” de su deuda financiera.
Catalana Occidente coloca 250 millones en su primera emisión de deuda
Catalana Occidente ha captado 250 millones de euros entre inversores institucionales internacionales en su primera emisión corporativa, realizada mediante bonos subordinados.
La deuda de las empresas acelera su caída y se sitúa en el nivel más bajo desde 1998
La reforma fiscal prevé nuevos incentivos para que las compañías aumenten sus fondos propios Las medidas se suman a los cambios aprobados para evitar la quiebra de sociedades demasiado endeudadas
Las peticiones de los bancos al BCE aumentan en agosto
EP|
La deuda neta de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) ha subido un 1,1% en agosto respecto al mes anterior, hasta los 162.546 millones de euros.
Twitter acude por primera vez al mercado de deuda
Madrid|
La red social planea dos emisiones y espera obtener 1.000 millones de euros para impulsar su crecimiento. Destinará parte de los ingresos para propósitos generales corporativos, según dijo la empresa.
Telefónica emite convertibles por 1.500 millones para la compra de E-Plus
Pagará un interés fijo anual del 4,9%, con vencimiento a tres años. La colocación se dirige a inversores cualificados.
Abertis abarata su deuda con bonos por 450 millones al 2,25%
Abertis ha emitido bonos a nueve años por 450 millones y con un cupón del 2,25%. Su intención es amortizar deuda que expira en 2018 y paga un 5,75%.
Catalana Occidente lanza su primera emisión
La filial holandesa de Catalana Occidente ha encargado a JP Morgan e ING Bank que hagan una prospección de mercado de cara a colocar bonos subordinados.
Santander reabre el mercado de deuda para Agbar y el Canal de Isabel II
Septiembre ha comenzado en el mercado de capitales con la tercera emisión de cocos de Santander, que abre así el camino para la colocación que prepara Agbar de forma inminente y la de Canal de Isabel II.
Los bonos corporativos, en racha
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Los bonos corporativos, en racha.
Santander coloca 1.500 millones de euros en ‘cocos’ con un cupón del 6,25%
El excelente momento de mercado para la renta fija, con renovados mínimos históricos la deuda soberana, ha animado a Santander a hacer una nueva emisión de bonos contingentes convertibles.
El temor a un conflicto abierto entre Ucrania y Rusia tiñe las Bolsas de rojo
La incursión de tropas rusas en Ucrania denunciada por Kiev ha intensificado el ambiente vendedor de la sesión que ha culminado con una caída del 1,06% para el Ibex hasta los 10.722,2.
Los fondos de renta fija que compiten con los depósitos con rentabilidades de más del 2%
Aunque los bajos tipos de interés complican la tarea en extremo y la rentabiliad media de los fondos de renta fija a corto plazo ronda el 0,6%, hay productos que superan rendimientos del 2% en los últimos 12 meses.
Carbures aprueba pasar al Continuo y acudir al mercado de deuda
Los accionistas de Carbures han aprobado la emisión de deuda corporativa en una junta extraordinaria celebrada en El Puerto de Santa María (Cádiz). Además, han dado luz verde al salto de la compañía al Mercado Continuo, que está previsto para antes de que acabe este año.
Las seis cotizadas que más deuda quitan (y las tres que más la engordan)
Las grandes compañías de la Bolsa española han continuado con el proceso que iniciaron cuando estalló la primera fase de la crisis sanear los balances.
Telefónica emite bonos canjeables en papel de Telecom Italia
La operadora española dedica casi la mitad de su participación a esta colocación
CaixaBank y BBVA lideran la colocación de deuda empresarial hasta junio
Las emisiones corporativas se han afianzado como una alternativa de financiación para las empresas, un campo que, sin embargo, lideran las entidades españolas CaixaBank y BBVA.
La autopista en quiebra Ocaña-La Roda propone aplazar 43 años el pago de su deuda
La vía de Ferrovial y Sacyr presenta una propuesta de convenio para evitar la liquidación mientras se concreta el rescate.
Popular y ACS aplazan emisiones de deudas por la tensión en el mercado
El banco y la constructora acuerdan posponer sendas emisiones de deuda, ante las turbulencias que sacuden hoy los mercados, a raíz del desplome de Banco Espirito Santo.
Dia obtiene 900 millones de financiación en plena tormenta financiera
La cadena de supermercados Dia ha logrado cerrar hoy una emisión de bonos de 500 millones de euros y ha formalizado un crédito sindicado de otros 400 millones.
Ferrovial lanzará 300 millones en bonos a un interés del 2,5%
Ferrovial ha realizado una emisión de bonos por 300 millones a diez años y un cupón del 2,5%. La emisión se lleva a cabo con la garantía de la propia compañía.
La petrolera portuguesa Galp emite deuda por importe de 500 millones
La petrolera portuguesa Galp Energia, una de las mayores compañías del país, emitió 500 millones de euros en títulos con vencimiento en enero de 2021 a una tasa de interés del 3%, menor que en la anterior subasta.
Popular ultima una nueva emisión de 'cocos' por 500 millones
Banco Popular ha encargado a cinco entidades que sondeen el mercado de cara a lanzar una nueva emisión de cocos por valor de al menos 500 millones.
Colonial pide hoy a su junta permiso para emitir hasta 1.500 millones en bonos
Colonial solicitará hoy autorización para poder emitir bonos u obligaciones por un importe máximo de 1.500 millones de euros en un plazo de cinco años.
Telefónica vende bonos convertibles en acciones de Telecom Italia por 139,6 millones
Telefónica ha vendido bonos convertibles en acciones de Telecom Italia por 139,6 millones de euros. La firma española ha logrado en siete meses unas plusvalías del 36% con la operación.
Meliá incentiva el canje de sus bonos para reducir el pago de intereses
Meliá y ofrece una prima de 500 euros por obligación, que tenían un valor nominal de 50.000 euros. El canje está abierto hasta fin de mes.
Citi lanza una oferta para comprar bonos de Abertis por 700 millones
Citi ha anunciado que pretende comprar bonos de Abertis por un máximo de 700 millones emitidos entre 2007 y 2009.
Zinkia plantea a los bancos capitalizar su deuda o una espera de 10 años
EP|
Zinkia Entertainment ha valorado la marca Pocoyó en aproximadamente 68 millones de euros al tiempo que ha planteado a los bancos acreedores a posibilidad de capitalizar sus créditos en diciembre de 2017.
Ryanair lanza su primera emisión de bonos 'low cost'
La aerolínea irlandesa capta 850 millones para afrontrar la compra de aviones
Telefónica vuelve a emitir deuda en dólares: coloca obligaciones por 500 millones
Citigroup es la entidad colocadora
Nuevo entusiasmo por los mercados
Nuevo entusiasmo por los mercados.
BBVA emite 1.000 millones en cédulas hipotecarias
BBVA emite 1.000 millones en cédulas hipotecarias.
Bankinter coloca 500 millones en bonos sénior a cinco años al 1,84%
Bankinter ha emitido hoy 500 millones de euros en bonos a cinco años al 1,84%. De esta cifra un 56% se ha colocado entre inversores internacionales.
Repsol culmina la venta de bonos argentinos
Repsol ha culminado la venta de todos los bonos argentinos obtenidos como compensación por la expropiación de YPF.
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