Aunque los bajos tipos de interés complican la tarea en extremo y la rentabiliad media de los fondos de renta fija a corto plazo ronda el 0,6%, hay productos que superan rendimientos del 2% en los últimos 12 meses.
Los accionistas de Carbures han aprobado la emisión de deuda corporativa en una junta extraordinaria celebrada en El Puerto de Santa María (Cádiz). Además, han dado luz verde al salto de la compañía al Mercado Continuo, que está previsto para antes de que acabe este año.
Las grandes compañías de la Bolsa española han continuado con el proceso que iniciaron cuando estalló la primera fase de la crisis sanear los balances.
La operadora española dedica casi la mitad de su participación a esta colocación
Las emisiones corporativas se han afianzado como una alternativa de financiación para las empresas, un campo que, sin embargo, lideran las entidades españolas CaixaBank y BBVA.
La vía de Ferrovial y Sacyr presenta una propuesta de convenio para evitar la liquidación mientras se concreta el rescate.
El banco y la constructora acuerdan posponer sendas emisiones de deuda, ante las turbulencias que sacuden hoy los mercados, a raíz del desplome de Banco Espirito Santo.
La cadena de supermercados Dia ha logrado cerrar hoy una emisión de bonos de 500 millones de euros y ha formalizado un crédito sindicado de otros 400 millones.
Ferrovial ha realizado una emisión de bonos por 300 millones a diez años y un cupón del 2,5%. La emisión se lleva a cabo con la garantía de la propia compañía.
La petrolera portuguesa Galp Energia, una de las mayores compañías del país, emitió 500 millones de euros en títulos con vencimiento en enero de 2021 a una tasa de interés del 3%, menor que en la anterior subasta.
Banco Popular ha encargado a cinco entidades que sondeen el mercado de cara a lanzar una nueva emisión de cocos por valor de al menos 500 millones.
Colonial solicitará hoy autorización para poder emitir bonos u obligaciones por un importe máximo de 1.500 millones de euros en un plazo de cinco años.
Telefónica ha vendido bonos convertibles en acciones de Telecom Italia por 139,6 millones de euros. La firma española ha logrado en siete meses unas plusvalías del 36% con la operación.
Meliá y ofrece una prima de 500 euros por obligación, que tenían un valor nominal de 50.000 euros. El canje está abierto hasta fin de mes.
Citi ha anunciado que pretende comprar bonos de Abertis por un máximo de 700 millones emitidos entre 2007 y 2009.
Zinkia Entertainment ha valorado la marca Pocoyó en aproximadamente 68 millones de euros al tiempo que ha planteado a los bancos acreedores a posibilidad de capitalizar sus créditos en diciembre de 2017.
La aerolínea irlandesa capta 850 millones para afrontrar la compra de aviones
Citigroup es la entidad colocadora
Nuevo entusiasmo por los mercados.
BBVA emite 1.000 millones en cédulas hipotecarias.
Bankinter ha emitido hoy 500 millones de euros en bonos a cinco años al 1,84%. De esta cifra un 56% se ha colocado entre inversores internacionales.
Repsol ha culminado la venta de todos los bonos argentinos obtenidos como compensación por la expropiación de YPF.
Vodafone y Telefónica recortaron su endeudamiento durante el último año en 14.200 y 8.400 millones de euros, respectivamente, gracias en buena medida a la venta de activos.
La emisión se cierra a un interés de 50 puntos básicos por encima del bono español
Los títulos serán a diez años y se emiten en Dublín Los fondos obtenidos irán a cubrir nuevas obras y a la amortización de deuda
Kutxabank ha colocado hoy con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.000 millones y con un plazo de amortización de siete años.
Es la primera emisión que se realiza en el mercado español de acuerdo con esta legislación, con folleto en lengua inglesa.
La agencia de medición de riesgo Fitch ha elevado un escalón la calificación crediticia de Repsol a largo plazo después de que la compañía haya vendido la práctica totalidad de los bonos argentinos.
Telefónica ha reducido el cupón de sus emisiones más del 50% en los últimos dos años. Así, en las colocaciones a ocho años ha pasado del 4,71% en octubre de 2012 al 2,242% esta semana.
Repsol ha liquidado prácticamente todos los bonos argentinos que recibió por la expropiación del 51% de YPF. Ha cerrado la venta de títulos por valor de 2.000 millones de dólares.
La avidez que despierta el papel español, ya sea en forma de acciones o de deuda, ha permitido a Bankia colocar 1.000 millones de euros en bonos subordinados a 10 años al 4%.
Telefónica ha captado financiación por 7.300 millones de euros desde principios de año BayernLB, BNP, Citi, Commerbank, Credit Suisse, Lloyds y MUSI, entidades colocadoras
Telefónica ha lanzado una emisión de bonos a ocho años, que podría situarse entre 500 y 1.000 millones de euros.
Se trata del Bonar 24 Recibe 436 millones de dólares por debajo del nominal No puede monetizar más en siete días
Santander ha colocado 1.500 millones de dólares (unos 1.100 millones de euros) en participaciones preferentes contingentemente convertibles, al 6,375%.
Los bonistas de FCC tienen prima por asistir y votar hoy en una asamblea en la que se busca ampliar en cuatro años el vencimiento de un bono convertible de 450 millones. La dirección confía en sacar adelante el acuerdo.
Repsol empezará a recibir esta semana los bonos argentinos por 5.000 millones de dólares en concepto de indemnización por la expropiación hace dos años de un 51% de YPF.
La Caixa ha colocado 1.000 millones de euros en deuda sénior al 2,375%. La elevada demanda, de 3.500 millones de euros, ha permitido rebajar el tipo de interés.
Telefónica amortizará de forma anticipada obligaciones simples este mes de mayo por un importe de 582,3 millones de euros.
Global SMM 2009 ha sido la compañía que ha adquirido la empresa de aguas a cambio de desembolsar 3,9 millones de euros por todas las marcas. La oferta que se ha impuesto en la subasta final incluye el mantenimiento de la totalidad de la plantilla.
