Moody’s presiona a Telecom Italia al rebajar su rating a ‘bono basura’
Reduce la calificación de Baa3 a Ba1 con perspectiva negativa
Indra emitirá hasta 250 millones de euros en bonos convertibles
EFE|
Indra prepara una emisión de bonos convertibles en acciones con vencimiento a 5 años por un importe máximo de 250 millones de euros.
CaixaBank emite 1.000 millones en bonos sénior
CaixaBank emite 1.000 millones en bonos sénior.
Arrancan los 'pymebonos'
El mercado ve en la renta fija una buena alternativa de financiación para las medianas empresas ante la escasez del crédito bancario
ACS cierra la emisión de bonos por un total de 720 millones
ACS ha completado con éxito una emisión de bonos por un importe nominal de 720 millones, canjeable en 125 millones de acciones de Iberdrola que actúan como garantía de los bonos.
ACS emite bonos convertibles en acciones de Iberdrola por 700 millones
ACS realizará una emisión de bonos canjeables por acciones de Iberdrola, por un importe nominal de 700 millones de euros y con vencimiento a cinco años, según ha anunciado a la CNMV.
Popular coloca 500 millones de euros en deuda perpetua al 11,5%
Popular ha vendido 500 millones de euros en cocos para elevar su ratio de capital Tier 1 hasta el 11,03% desde el 10,46%. Pagará el 11,50% anual a los compradores, el 98% de ellos extranjeros.
Popular planea emitir hasta 500 millones en bonos convertibles perpetuos
Popular planea emitir hasta 500 millones en bonos convertibles perpetuos.
El éxito de un fondo de alto rendimiento
Madrid|
El éxito de un fondo de alto rendimiento.
El fondo de capital riesgo Sherpa Capital compra Indo por seis millones
El grupo óptico nacional, que ha solicitado su liquidación, mantendrá más del 90% de su plantilla y seguirá operando con normalidad tras la adquisición de sus unidades productivas.
Abengoa emite bonos a cinco años al 8,875%
Abengoa ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 250 millones de euros, con vencimiento el 5 de febrero de 2018 y al 8,875%.
El mercado de deuda para pymes estará operativo el 7 de octubre
El mercado de deuda para pymes estará operativo el 7 de octubre.
S&P mejora la calificación de Codere desde D a CC
La agencia de calificación sube el rating de Codere a CC después de que la compañía abonara el 17 de septiembre el pago del cupón de la emisión de deuda en dólares.
IAG emite 13,2 millones de nuevas acciones
El pasado 16 de agosto el holding que engloba a Iberia, Vueling y a la aerolínea británica ofreció a sus bonistas la opción de ejercitar bonos convertibles de BA con un descuento del 38,6%.
Repsol coloca 1.000 millones en bonos a ocho años
Repsol ha cerrado a través de su filial Repsol International Finance una emisión de bonos a ocho años valorada en 1.000 millones de euros, en la que se ha ofrecido un diferencial de 175 puntos básicos sobre el mid swap ,
El Estado aún avala 51.500 millones de deuda emitida por la banca española
Las entidades nacionalizadas acaparan el 62% del saldo vivo de emisiones con garantía
Verizon coloca 37.000 millones en bonos, la mayor emisión de la historia
Verizon lanzó una emisión de deuda por 49.000 millones de dólares (unos 37.100 millones de euros) para financiar la compra del 45% de la británica Vodafone en su filial de móviles.
Telefónica coloca su primera emisión de deuda perpetua
Telefónica ha colocado su primera emisión de títulos de deuda perpetua por 1.750 millones, una operación que se enmarca en la estructura de financiación para comprar la alemana E-Plus.
Las débiles defensas de las empresas
Las débiles defensas de las empresas.
Moody's degrada un escalón el rating de Nokia hasta B1
La agencia de calificación crediticia Moody s Investors Service ha rebajado en un peldaño el rating de Nokia, desde Ba3 a B1 con perspectiva negativa .
Codere, abocada a la venta de activos para saldar su deuda
El rechazo de la junta de accionista a la ampliación de capital añade más problemas al grupo que cerró 2012 con una deuda de 1.200 millones de euros.
El Corte Inglés aplaza ocho años el vencimiento del 76% de su deuda
El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar 3.800 millones de euros. La empresa consigue aplazar así ocho años el vencimiento de parte de más de la mitad de su deuda.
Los accionistas de Codere rechazan la ampliación de capital
Los accionistas de Codere han aprobado las cuentas consolidadas de 2012 pero han rechazado la ampliación de capital por importe de 5,5 millones y que daría a la empresa algo de oxígeno para hacer frente a su deuda.
Las constructoras venden activos por 6.000 millones para reducir deuda
Aún así, la deuda neta conjunta de ACS, OHL, Ferrovial, Abertis, Acciona y FCC supera los 50.000 millones de euros.
Las empresas sueltan lastre de deuda
En algunos casos el recorte alcanza el 30% o el 50% Acerinox o Endesa son algunas de las compañías que más han reducido su endeudamiento
ACS inaugura los 'project bonds' con una emisión de 1.400 millones
El proyecto Castor de ACS ha inaugurado el mercado de project bonds con una emisión de 1.400 millones de euros a 21,5 años. Paga un 5,75%.
El FGD controlará el 32,4 % de Catalunya Banc tras desembolsar 1.000 millones
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) desembolsará 1.000,9 millones para dar liquidez a los titulares de preferentes y deuda subordinada de Catalunya Banc y pasará a controlar el 32,4% de la entidad.
La deuda de Telefónica despierta el interés de los pequeños inversores
El inversor particular de Auriga Bonos se decanta en un 40% por la deuda soberana española. Entre la renta fija privada, destacan Telefónica, Peugeot, Unicredito, Telecom Italia y EDP.
Dimite el director financiero de Codere, Ricardo Moreno
El consejo de administración de Codere ha aceptado la dimisión de Ricardo Moreno Warleta al puesto de director corporativo financiero de la compañía, al que accedió en agosto de 2012.
Fiat emite 850 millones en bonos al 6,75% de interés
El fabricante de automóviles sigue buscando financiación para la adquisición de la totalidad de las acciones de Chrysler
Lo mejor para el inversor conservador
Depósitos al 3%, bonos públicos y deuda corporativa remunerada hasta el 5%, empresas con dividendo seguro del 10% y fondos garantizados son las opciones para evitar riesgos.
“El inspector de Hacienda tuvo suerte de no dar conmigo”
Daría de comer, sin rencor, a Cristóbal Montoro si mañana apareciera por su restaurante. Estáagradecido por las muestras de solidaridad, sobre todo por las de sus compañeros de profesión, aunque algunos “significativos” se hayan olvidado de él.
Sergi Arola: "Si Hacienda quiere cerrar las pymes, habrá que hacer las maletas"
El cierre de su restaurante con dos estrellas Michelin en Madrid después de que Hacienda precintase ayer su bodega es, por ahora, temporal, pero puede convertirse en definitivo.
British Airways emite bonos con aviones como garantía por 709 millones
EP|
British Airways ha lanzado con “éxito” su primera emisión de bonos colateralizados con aeronaves por importe de 927 millones de dólares (unos 709 millones de euros).
Adif se prepara para emitir bonos
Madrid|
Los fondos se destinarían a financiar nuevas obras del AVE
OHL captará 400 millones con la OPS de su filial mexicana
La filial mexicana OHL fijó en 29 pesos (1,6 euros) el precio de las acciones que ofertará a través de una ampliación. La operación le permitirá ingresar unos 400 millones de euros.
Un mapamundi empresarial nuevo
Un mapamundi empresarial nuevo.
Abertis coloca bonos por 600 millones al tipo más bajo de su historia
Recibe una demanda de 1.000 millones de 170 inversores institucionales El capital captado irá a cubrir vencimientos de deuda La empresa eleva el vencimiento medio de la deuda y rebaja el coste de la misma
Caja3 canjeará híbridos por bonos con descuentos del 63% y el 28,5%
La oferta de canje es voluntaria y si no cumple objetivos, actuará el FROB
Alierta dice que las reformas darán frutos en el segundo semestre
Destaca ante los accionistas el recorte de deuda logrado por Telefónica
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