Pocoyó quiere retrasar a 2015 la devolución de su primera emisión de bonos
El plan de Zinkia para capear su preconcurso de acreedores es ampliar el vencimiento de sus bonos en circulación hasta 2015. Elevará su rentabilidad al 11% desde el 9,75%.
Popular coloca 750 millones en deuda sénior con demanda por 1.300
El banco que preside Ángel Ron se lanza a emitir deuda de la máxima calidad entre inversores institucionales. Ha colocado 750 millones en bonos sénior a dos años y medio, con una demanda por 1.300 millones y ha pagado un diferencial de 232 puntos básicos.
La sacudida global de Telefónica ha afectado ya a 13 países
Las ventas de activos afectan a Europa, Asia y América
NH Hoteles lanza una emisión de bonos convertibles al 4%
NH lanzará una emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 250 millones de euros. La rentabilidad anual queda fijada en el 4%.
NH Hoteles emitirá hasta 275 millones de convertibles
La hotelera ha puesto en marcha una nueva medida para sanear sus finanzas. Las obligaciones se podrán canejar por acciones en 2019.
Caixabank coloca 750 millones de deuda subordinada con demanda por 3.500 millones
Es la primera colocación de subordinada entre inversores institucionales
Santander emite 8.000 millones en pagarés
Santander ha lanzado una emisión de pagarés por 8.000 millones de euros. El importe mínimo de suscripción es de 100.000 euros y el plazo entre tres y 731 días.
NH Hoteles lanzará dos emisiones de bonos por importe de 470 millones
El consejo de administración de la cadena NH Hoteles dio luz verde a la emisión de bonos con vencimiento a cinco y seis años. El interés está sujeto a la demanda.
OHL México eleva a 100 millones su emisión de bonos
El grupo OHL ha comunicado a la CNMV el incremento de 75 a 100 millones en su emisión de bonos de su filial mexicana debido a la demanda existente por parte de los inversores .
Zinkia reconoce que atraviesa "problemas de tesorería"
El presidente de Zinkia, José María Castillejo, ha reconocido que la compañía atraviesa por “problemas de tesorería” que le han llevado a lanzar su segunda emisión de bonos con un cupón anual al 11%.
Emisión estratégica
Emisión estratégica.
Oportunidades de inversión para ganar tras la oleada de emisiones
Los expertos aprecian atractivo en los bonos corporativos y creen que el éxito de las últimas emisiones ayudará a la renta soberana y a la confianza en Bolsa de estas empresas.
El irresistible atractivo de los bonos de empresas españolas
La mejora de la prima de riesgo y el apetito inversor por activos con rentabilidades atractivas han hecho que las emisiones de deuda corporativa nacional batan récords.
Telefónica capta financiación por 36.500 millones desde 2011
La teleco acelera la reducción de deuda, su refinanciación anticipada y el aumento de la liquidez
El presidente de Zinkia dice que la empresa “no pretende coger dinero y salir corriendo
El presidente de Zinkia ha rechazado cualquier comparación con Nueva Rumasa y Pescanova y considera que la firma ha sido “totalmente transparente con la emisión de bonos al 11%.
Pocoyó lanza bonos al 11% para evitar entrar en concurso
La CNMV asegura que no tiene liquidez para atender el pago de sus deudas. Asegura que a 30 de junio tiene un fondo consolidado de maniobra negativo de 3 millones.
Aluvión de deuda: las empresas colocan 2.000 millones y el Tesoro emite a 31 años
La mejora de la percepción sobre España ha desatado una fiebre emisora. Solo entre septiembre y lo que va de octubre, las grandes empresas han colocado 9.180 millones.
Moody’s presiona a Telecom Italia al rebajar su rating a ‘bono basura’
Reduce la calificación de Baa3 a Ba1 con perspectiva negativa
Indra emitirá hasta 250 millones de euros en bonos convertibles
EFE|
Indra prepara una emisión de bonos convertibles en acciones con vencimiento a 5 años por un importe máximo de 250 millones de euros.
CaixaBank emite 1.000 millones en bonos sénior
CaixaBank emite 1.000 millones en bonos sénior.
Arrancan los 'pymebonos'
El mercado ve en la renta fija una buena alternativa de financiación para las medianas empresas ante la escasez del crédito bancario
ACS cierra la emisión de bonos por un total de 720 millones
ACS ha completado con éxito una emisión de bonos por un importe nominal de 720 millones, canjeable en 125 millones de acciones de Iberdrola que actúan como garantía de los bonos.
ACS emite bonos convertibles en acciones de Iberdrola por 700 millones
ACS realizará una emisión de bonos canjeables por acciones de Iberdrola, por un importe nominal de 700 millones de euros y con vencimiento a cinco años, según ha anunciado a la CNMV.
Popular coloca 500 millones de euros en deuda perpetua al 11,5%
Popular ha vendido 500 millones de euros en cocos para elevar su ratio de capital Tier 1 hasta el 11,03% desde el 10,46%. Pagará el 11,50% anual a los compradores, el 98% de ellos extranjeros.
Popular planea emitir hasta 500 millones en bonos convertibles perpetuos
Popular planea emitir hasta 500 millones en bonos convertibles perpetuos.
El éxito de un fondo de alto rendimiento
Madrid|
El éxito de un fondo de alto rendimiento.
El fondo de capital riesgo Sherpa Capital compra Indo por seis millones
El grupo óptico nacional, que ha solicitado su liquidación, mantendrá más del 90% de su plantilla y seguirá operando con normalidad tras la adquisición de sus unidades productivas.
Abengoa emite bonos a cinco años al 8,875%
Abengoa ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 250 millones de euros, con vencimiento el 5 de febrero de 2018 y al 8,875%.
El mercado de deuda para pymes estará operativo el 7 de octubre
El mercado de deuda para pymes estará operativo el 7 de octubre.
S&P mejora la calificación de Codere desde D a CC
La agencia de calificación sube el rating de Codere a CC después de que la compañía abonara el 17 de septiembre el pago del cupón de la emisión de deuda en dólares.
IAG emite 13,2 millones de nuevas acciones
El pasado 16 de agosto el holding que engloba a Iberia, Vueling y a la aerolínea británica ofreció a sus bonistas la opción de ejercitar bonos convertibles de BA con un descuento del 38,6%.
Repsol coloca 1.000 millones en bonos a ocho años
Repsol ha cerrado a través de su filial Repsol International Finance una emisión de bonos a ocho años valorada en 1.000 millones de euros, en la que se ha ofrecido un diferencial de 175 puntos básicos sobre el mid swap ,
El Estado aún avala 51.500 millones de deuda emitida por la banca española
Las entidades nacionalizadas acaparan el 62% del saldo vivo de emisiones con garantía
Verizon coloca 37.000 millones en bonos, la mayor emisión de la historia
Verizon lanzó una emisión de deuda por 49.000 millones de dólares (unos 37.100 millones de euros) para financiar la compra del 45% de la británica Vodafone en su filial de móviles.
Telefónica coloca su primera emisión de deuda perpetua
Telefónica ha colocado su primera emisión de títulos de deuda perpetua por 1.750 millones, una operación que se enmarca en la estructura de financiación para comprar la alemana E-Plus.
Las débiles defensas de las empresas
Las débiles defensas de las empresas.
Moody's degrada un escalón el rating de Nokia hasta B1
La agencia de calificación crediticia Moody s Investors Service ha rebajado en un peldaño el rating de Nokia, desde Ba3 a B1 con perspectiva negativa .
Codere, abocada a la venta de activos para saldar su deuda
El rechazo de la junta de accionista a la ampliación de capital añade más problemas al grupo que cerró 2012 con una deuda de 1.200 millones de euros.
El Corte Inglés aplaza ocho años el vencimiento del 76% de su deuda
El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar 3.800 millones de euros. La empresa consigue aplazar así ocho años el vencimiento de parte de más de la mitad de su deuda.
Los accionistas de Codere rechazan la ampliación de capital
Los accionistas de Codere han aprobado las cuentas consolidadas de 2012 pero han rechazado la ampliación de capital por importe de 5,5 millones y que daría a la empresa algo de oxígeno para hacer frente a su deuda.
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