Canjeables en acciones de Iberdrola a un precio de 5,77 euros

ACS cierra la emisión de bonos por un total de 720 millones

ACS ha completado con éxito una emisión de bonos por un importe nominal de 720 millones de euros, canjeable  en 125 millones de acciones de Iberdrola que actúan como garantía de los
bonos.

Según un hecho relevante remitido a la CNMV la emisión cuenta con un cupón anual nominal del 2,625%, con pago trimestral  y vencimiento a 5 años. El precio de conversión se sitúa en 5,77 € por acción,  equivalente a una prima del 35% respecto del precio medio ponderado de la  acción de Iberdrola desde la apertura de la sesión de hoy hasta el momento de  fijación del precio.

Adicionalmente la emisión otorga al Grupo la posibilidad de vender una parte significativa de la participación que mantiene en Iberdrola, dado que ACS, como emisor, tiene la opción de devolver el principal mediante la entrega de acciones de Iberdrola en cualquier situación, incluso en el caso de que el inversor opte por la amortización anticipada o que a vencimiento no se alcance el precio de conversión.

Según el comunicado de ACS, la operación, una de las mayores realizadas en 2013 en Europa de estas características, es la primera incursión en el mercado de bonos “equity linked” por parte de ACS, y se enmarca en la estrategia del Grupo de acceder gradualmente a los mercados de capitales y diversificar sus fuentes de  financiación.

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