El responsable de renta fija de la mayor gestora de la zona euro ve irreversible el movimiento de salida de deuda en dólares y alerta del riesgo de los bonos corporativos de EE UU a causa de la IA
Las entidades financieras resaltan las operaciones y tendencias más destacadas
Santander oro, BBVA plata y bronce para Crédit Agricole
Los diferenciales de crédito se han situado en mínimos históricos. Para 2026, se espera un aumento del 10% en el volumen de lanzamientos
Los bancos y las compañías de calidad continúan emitiendo o refinanciándose a precios atractivos. Inmobiliario y energía han liderado el negocio de los préstamos
La inflación se impone como el principal elemento de incertidumbre. También preocupa el alto volumen de emisiones de bonos que se espera este año
Los expertos prevén que la economía crezca, pero están pendientes de la inflación y los bancos centrales. Los bonos ganan protagonismo frente a la renta variable y aumenta el atractivo de las ‘small caps’
Emite un bono de 500 millones a diez años con un precio del 3,5%
La promotora amortiza una emisión de bonos de 325 millones y cancelará un crédito revolving por otros 55
Dos tercios de las nuevas emisiones cuentan con el respaldo de colaterales para dar seguridad al inversor
Los bonos venezolanos disparan su precio a niveles no vistos desde 2017
Los inversores andan con un ojo puesto en la evolución de los bonos que, ante la combinación de déficits públicos e inflación, son una costura débil del entramado financiero
El grupo utilizó su última emisión de bonos por 500 millones para repagar un tramo de pasivo que vencía en 2026
La junta de accionistas aprueba la inyección de capital y deuda subordinada de 800 millones y la compañía cierra la emisión de bonos por 1.200 millones
Es la la octava emisión del banco este año y la primera en el país desde hace casi dos años
El Santander, el BBVA y Crédit Agricole lideran el ranking de colocadores de bonos en España con el ‘high yield’ como estrella en 2025
La entidad que preside Ana Botín efectúa la operación sin necesidad de colocar la cartera a otro inversor como es habitual
EthiFinance Ratings reafirma la calificación corporativa en ‘BB+’ con tendencia estable y otorga por primera vez un rating “BBB” al nuevo plan de renta fija
El resultado bruto de explotación crece un 30%, con un notable comportamiento del área de Construcción
Las corporaciones disparan las emisiones de deuda ‘high yield’ mientras recortan de forma drástica las salidas a Bolsa y ampliaciones de capital
El director de inversiones señala las valoraciones exigentes de las tecnológicas como uno de los principales vientos en contra para la Bolsa
Busca colocar 63,4 millones de euros en deuda para refinanciar una emisión de 2015. La colocación a diez años está bonificada en el IRPF
El grupo energético que preside José Elias confía en el banco de inversión que preside Santiago Eguidazu para consolidar su estructura financiera en el marco de su Capital Markets Day
Oracle es la más endeudada y las firmas de análisis advierten de que se expone a una rebaja de su calificación. Las cinco grandes firmas emitirán 1,5 billones en deuda en cinco años
Los fondos afectados esperan recuperar parte de los 17.000 millones perdidos tras una sentencia que anula la amortización de deuda convertible, mientras el mercado ya especula con la posible indemnización
La quiebra de varias firmas especializadas en financiación no bancaria en EE UU despierta recelos. El FMI ha lanzado una advertencia sobre las fuertes conexiones entre esta industria y la banca tradicional
El grupo vasco completa una ronda de captación de 115 millones
Los inversores aprecian su resistencia ante la volatilidad del mercado y su desconexión de los tipos o la inflación. Su emisión este año marca récord aunque ahora están bajo el foco de la ESMA
La calificación sobre la deuda de la constructora es de mitad de tabla y advierte sobre cierta fragilidad si se dan condiciones adversas de mercado
El gestor considera que la inflación sigue siendo el principal riesgo. Espera que el trasvase de flujos hacia Europa y emergentes siga ejerciendo presión sobre el dólar
La mayor gestora de renta fija del mundo espera que el impacto de los aranceles se note en los próximos meses, en los que persistirá la fiebre de la IA
La firma sobrepondera la Bolsa estadounidense y prevé que el euro frene su apreciación frente al dólar
El diferencial de crédito entre los bonos soberanos y los corporativos está muy bajo, y puede reducirse aún más
Oferta para inversores institucionales con amortización en 2030
El conglomerado japonés ataca a la agencia por considerar que la calificación no tiene base fiable
Ejecuta la emisión en tres tramos de tres, cinco y diez años. Es la mayor emisión que ha realizado nunca en dólares
La tensión de la renta fija ha subido con la mayor intensidad desde abril, frente a los mínimos anuales en la renta variable
El grupo de aerolíneas sopesa emitir un nuevo bono una vez liquidada su oferta
La intensa caída de los diferenciales de los bonos ‘high yield’ son un buen termómetro del apetito por el riesgo y de la complacencia de los inversores
Los tenedores de los ‘Bonos Serie Q’ disponen hasta este lunes para comunicar si aceptan o no la oferta
