Sacyr capta 416 millones de euros
Sacyr ha anunciado una emisión de 250 millones en bonos convertibles o canjeables y una ampliación de capital acelerada de 36,3 millones de acciones.
Barceló saldrá al mercado para reestructurar 733 millones de deuda financiera
La matriz solicitará a sus accionistas emitir deuda en el mercado por primera vez en su historia. Una operación, en fase de estudio, que le permitiría reducir su deuda.
OHL propondrá a la junta emitir hasta 3.000 millones de deuda
OHL propondrá en la junta, que se celebrará el 12 de mayo en primera convocatoria, facultar al consejo de administración para emitir valores de renta fija, por un máximo de 3.000 millones de euros y aumentar capital por un importe que no superará los 29,92 millones.
El corazón financiero de la Ciudad BBVA late con fuerza
373 profesionales trabajan ya en la innovadora sala de compraventa de valores, ubicada en la nueva sede corporativa del grupo.
“La deuda corporativa puede rentar entre el 4% y el 4,5%”
El gestor de clientes de deuda empresarial del banco suizo Pictet subraya el potencial que ofrecen a los invesores las emisiones corporativas.
CaixaBank sacará a la Bolsa acciones nuevas equivalentes al 6,4% de su capital
CaixaBank emitirá 323,1 millones de acciones nuevas, equivalentes al 6,36% de su capital actual. Así canjeará los 1.179,6 millones de euros en bonos convertibles que entregó a los dueños de preferentes, con plusvalías del 27%.
El atractivo de la inversión menos común
El atractivo de la inversión menos común.
Popular emite 1.000 millones en cédulas hipotecarias al 2,2%
Popular emite 1.000 millones en cédulas hipotecarias al 2,2%.
Elecnor emitirá pagarés por hasta 100 millones de euros
EFE|
Elecnor ha anunciado hoy el lanzamiento de un programa de emisión de pagarés, por un saldo vivo máximo de 100 millones de euros,
FCC ultima su refinanciación, parte con deuda convertible
FCC ultima la refinanciación de 4.600 millones de deuda. De ellos entre 1.000 y 1.500 millones sería en deuda convertible en capital, según publica hoy El País.
Enagás emite bonos a ocho años por 750 millones con un cupón anual del 2,5%
Enagás ha colocado en los mercados una emisión de bonos con vencimiento a ocho años por un importe de 750 millones de euros, con un cupón anual del 2,5%.
FCC capitalizará su deuda en Portland Valderrivas
El consejo de Cementos Portland Valderrivas realizará una ampliación de capital, mediante la capitalización de un préstamo subordinado de FCC incluyendo los intereses acumulados.
Los mercados en China se complican
Los mercados en China se complican.
Telefónica coloca deuda perpetua por 1.750 millones con un fuerte interés inversor
BBVA, Barclays, CaixaBank, Goldman, Mizuho, RBS y Santander han sido los colocadores La operación se ha realizado en dos tramos El 90% de los inversores participantes han sido extranjeros
Afinsa saca a subasta activos por valor de 14 millones
La compañía entró en liquidación en 2011 Díaz-Gálvez, uno de los administradores concursales, deja el despacho DLA Pipper
Abertis cierra emisiones privadas de bonos por 350 millones a 10 y 12 años
Abertis cierra emisiones privadas de bonos por 350 millones a 10 y 12 años.
Los expertos auguran que la banca no capitalizará deuda de forma masiva
El negocio de las entidades es conceder crédito y no gestionar compañías Los analistas apuestan por procesos más cortos y sencillos
Almirall se suma a la moda de emitir deuda: vende 325 millones
La emisión de deuda estará dirigida solo a inversores institucionales.
Los fondos españoles de deuda captan 3.000 millones netos
La deuda soberana española está centralizando las entradas de dinero nuevo a los fondos de inversión. Los fondos nacionales de deuda pública han captado 3.000 millones en el año, con una rentabilidad que de media se sitúa ligeramente por encima del bono a 10 años.
Isolux y Grupo Antolín emiten deuda a siete años por 1.000 millones de euros
Isolux y Grupo Antolín han cerrado hoy dos emisiones de deuda por un importe total de 1.000 millones. La primera ha colocado 600 millones al 6,625%, mientras que Antolín ha captado 400 millones con un interés del 4,75%.
ACS coloca el 1% de Iberdrola en bonos convertibles por 405 millones
La constructora cambiará deuda bancaria por bonos BBVA, Crédit Agricole, RBS y UniCredit son las agentes colocadoras
ACS vende 400 millones en bonos convertibles por acciones de Iberdrola
Además, la constructora ha elevado el precio que ofrece Hochtief en la opa sobre Leighton.
El fondo de rescate coloca 2.000 millones en bonos a cinco años a un interés del 0,919%
El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) ha colocado este miércoles 2.000 millones de euros en bonos con vencimiento a cinco años a un interés del 0,919%.
Los fondos pujan ahora por las áreas de recobro de morosos de la banca
Los fondos compran deuda con descuentos del 95% para recibir retornos del 15%.
Empresas y bancos españoles lanzan una avalancha de deuda
El papel español despierta avidez entre los inversores extranjeros. Bancos y empresas aceleran las emisiones de deuda. Santander y CaixaBank vendieron ayer 2.500 millones. Grupo Antolín e Isolux colocarán 800.
Santander lanza una emisión de bonos a tres años a un interés similar al del Tesoro
Banco Santander ha captado 1.500 millones de euros en deuda sénior a tres años. La entidad ha pagado un tipo de interés del 1,375%, similar al 1,3% que abona el Tesoro español en este plazo.
Isolux se estrena en el mercado de deuda con una emisión de 400 millones
Isolux se va a estrenar en el mercado de bonos con una emisión por importe de 400 millones de euros, a un plazo de siete años.
Cómo negociar una refinanciación que evite a su empresa entrar en concurso
El deudor debe informar del inicio de la negociación para evitar la ejecución de sus bienes La ley permite adoptar pactos individuales y fija nuevas mayorías de consenso
Acreedor, sépalo todo de sus deudores
El nuevo portal en internet permitirá conocer todos los detalles de los procesos, incluidas las negociaciones de las refinanciaciones
Almirall prevé volver a beneficios en 2014 y emitir deuda por la compra de Aqua
La farmacéutica Almirall abandonar los números rojos este año. La compañía ha aprobado en su junta extraordinaria la emisión de 375 millones en bonos para financiar la compra de Aqua.
Terapia de choque en China
Terapia de choque en China.
El mercado pasa página: la banca griega vuelve a emitir deuda
Banco del Pireo prepara la primera colocación de deuda para la banca griega desde el inicio de la crisis con el lanzamiento de bonos sénior.
Audasa vende a pequeños inversores bonos que pagan más del 6%
La concesionaria Audasa vuelve a lanzar bonos para particulares con una rentabilidad final de entre el 6,1% y el 6,2%. De entrada, colocará 195,8 millones pero puede ampliar la emisión a 400 millones. La inversión mínima es de 500 euros.
La banca liberará provisiones en 90 días al capitalizar deuda
El Gobierno instará al Banco de España a modificar la normativa en un mes para incentivar la salvación de empresas rentables.
Grifols emite 1.000 millones de dólares con un cupón anual del 5,25%
Grifols Worldwide Operations Limited, filial 100% de Grifols, ha realizado una emisión de bonos de 1.000 millones de dólares (unos 727,95 millones de euros) con vencimiento en 2022 y que devengarán un interés anual del 5,25%.
Atresmedia coloca un 2% de autocartera por 57 millones
El grupo Atresmedia ha colocado un 2% de su capital. El grupo de comunicación ha contratado a Fidentiis para articular la operación con la que ha ingresado 57 millones de euros.
OHL emite 400 millones en bonos al menor precio de su historia
La oferta se cierra con una demanda de más de 3.100 millones El plazo de vencimiento de la deuda es de ocho años
OHL coloca 400 millones de euros en bonos
La constructora OHL ha cerrado hoy una emisión de bonos a ocho años por un importe total de 400 millones de euros.
La banca pide que la conversión de deuda en capital libere provisiones
El Gobierno negocia con el Banco de España la letra pequeña de la nueva ley que permitirá a la banca transforme la deuda de las empresas viables en una participación en su capital.
Telefónica eleva la vida media de la deuda por encima de 7 años y reduce el interés
Reducirá la deuda por debajo de 43.000 millones en 2014 El interés efectivo medio pasa del 5,37% al 5,34% Asegura que la liquidez disponible supera los vencimientos previstos para 2014 y 2015
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