La demanda alcanza los 2.500 millones

Popular emite 1.000 millones en cédulas hipotecarias al 2,2%

Ángel Ron, presidente de Banco Popular.
Ángel Ron, presidente de Banco Popular.

Sigue la avalancha de emisiones por parte de las entidades y empresas españolas, que están aprovechando el respiro que da una prima de riesgo por debajo de los 170 puntos básicos. Hoy le ha tocado el turno a Banco Popular, que ha cerrado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias, por un importe de 1.000 millones de euros y a un plazo de cinco años y medio.

El tipo de interés se ha fijado en un diferencial de 115 puntos básicos sobre el midswap, equivalente al 2,22%.

La acogida entre los inversores ha sido elevada. La demanda total se ha situardo en torno a 2.500 millones de euros, constituida por un total de 175 órdenes. Los inversores internacionales, de hecho, han acaparado el 84,3% de la demanda.

Por países, Alemania ha concentrado el 32,4%, Reino Unido el 20,7%, Italia el 9,6% y Francia el 5,8%. Por tipología el 71,7% fueron gestores de fondos, el 14,5% aseguradoras y fondos de pensiones, el 6,3% bancos, el 4,2% banca privada y el 3,3% bancos centrales.

En lo que va de año, Popular ha emitido un total de 1.750 millones de euros. Además de los 1.000 millones de euros emitidos hoy en cédulas, el pasado mes de enero la entidad que preside Ángel Ron colocó otros 500 millones en deuda sénior.