Las empresas aceleran las emisiones de deuda de alto voltaje para refinanciar y pagar dividendos
El Santander, el BBVA y Crédit Agricole lideran el ranking de colocadores de bonos en España con el ‘high yield’ como estrella en 2025
Las empresas españolas aumentan un 6% su financiación en los mercados, hasta 16.000 millones de euros
Las corporaciones disparan las emisiones de deuda ‘high yield’ mientras recortan de forma drástica las salidas a Bolsa y ampliaciones de capital
La banca sube el listón: los inmuebles deben tener certificados verdes para ser financiables
La consultora CBRE destaca que más del 70% de las entidades de crédito no financiarán activos que no cumplan criterios de sostenibilidad
Audax Renovables lanza dos emisiones de bonos verdes por 33,9 millones
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Con vencimiento a dos años, se enmarcan en el programa de renta fija de bonos registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)
Oro, euros y bonos verdes en lugar del dólar: cómo blindar las reservas en el mundo de Trump 2.0
Una encuesta de UBS entre los responsables de reservas de 40 bancos centrales refleja la tendencia a salir de EE UU como respuesta a las dudas sobre la fiabilidad de la Casa Blanca
Iberdrola lanza una emisión de bonos verdes de 375 millones referenciada al valor de sus acciones
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El plazo de vencimiento, cuya oferta se está llevado a cabo por una serie de bancos internacionales, será de cinco años
Audax encarga a Pareto y Clarksons la coordinación de una potencial emisión de bonos verdes
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La colocación se enmarca en el plan stratégico de gestión de deuda de la compañía
Un mercado resiliente y capaz de responder al apetito inversor de bonos
Se han alcanzado los 148.637 millones, frente a los 132.930 del año precedente, según LSEG. El entorno bajista de tipos ha impulsado la demanda
Ganadores en el mercado de préstamos
Oro para el Santander, plata para el BBVA y bronce para CaixaBank
Ganadores del mercado de bonos en 2024
Santander oro, BBVA plata y bronce JP Morgan
Las emisiones de bonos y los prestamos sindicados estuvieron marcados por las bajadas de tipos de interés en 2024
El sector público ha sido el protagonista. Las refinanciaciones fueron la norma. Santander y BBVA, oro y plata en las dos categorías
Adif obtiene una sobredemanda récord de 6,3 veces en una colocación de bonos por 1.500 millones
La remesa de 650 millones a cinco años paga un cupón del 3,125%, mientras que los títulos a diez años, por 850 millones, tienen un cupón del 3,625%
Iberdrola desembarca en Australia con una emisión de bonos verdes de 460 millones
La eléctrica ha emitido deuda con una demanda que ha superado en 2,80 veces el importe ofertado y a un coste muy similar al que habría obtenido en el Euromercado
Mapfre cierra un crédito sindicado de 500 millones a cinco años vinculado a la sostenibilidad
La financiación está vinculada a la compensación de la huella de carbono de los países en los que opera
Las emisiones de valores verdes, sostenibles y sociales despegan
El reglamento de bonos verdes europeos fija los requisitos a cumplir por los emisores que deseen ofrecerlos
Aqualia levanta 276 millones en bonos verdes para el desarrollo de su filial en Georgia
La compañía de FCC e IFM cierra la emisión a cinco años con tipos de interés georgianos, del 8,87%
Iberdrola capta 750 millones en deuda verde al 3,625%
G.E.|
Aprovecha la calma del mercado para acelerar sus planes de financiación y logra el precio más bajo para una emisión verde del mercado en euros este año
Redeia emite bonos verdes por 500 millones para ampliar la red y dar acceso a las renovables
El grupo al que pertenece REE pagará un 3,46% anual por financiarse. Su compromiso es invertir al menos 1.000 millones al año para reforzar su red
Madrid vende 600 millones en bonos al 3,173%
G.E.|
La demanda en la quinta operación la etiqueta verde alcanza los 3..000 millones
El Tesoro capta 5.496 millones en bonos y obligaciones a tipos más bajos
G.E.|
Coloca 1.896 millones en la sexta reapertura del bono verde emitido en 2021
Enel pagará más intereses por sus bonos sostenibles tras no alcanzar sus objetivos
La energética italiana tendrá que afrontar un mayor cupón en emisiones que suman 5.750 millones de euros
BBVA y Unicaja aprovechan el apetito de los inversores y venden 1.300 millones en bonos
G.E.|
La entidad que preside Carlos Torres escoge la modalidad de deuda verde para cumplir con su objetivo de ejecutar una emisión sostenible al año
Philippe Berthelot (Ostrum AM): “La inflación está bajo control, la renta fija es el lugar donde estar en 2024”
El experto ve oportunidades de inversión en el sector financiero y de telecomunicaciones
Protagonistas en el sector
Ganadores en el ranking de bonos en 2023
Santander obtiene el oro, Barclays la plata y Crédit Agricole el bronce
Los instrumentos de medio y largo plazo protagonizan el mercado de renta fija
La rentabilidad de la deuda pública ha atraído a nuevos inversores P En 2023, el Tesoro emitió 5.000 millones de euros menos de lo previsto
El mercado de bonos y préstamos atento a los tipos, la volatilidad y la geopolítica
La inflación, las crisis bancarias y los conflictos han provocado incertidumbre. Los emisores han buscado las ventanas para salir o financiarse
Crece el número de operaciones en bonos pese al incremento en el coste de financiación
El mercado ha subido con 132.411 millones de euros, frente a los 112.017 millones de 2022. Se anticipa que el primario mantenga su actividad
El enfoque social reivindica su espacio en la inversión sostenible
Retos como la desigualdad económica, el envejecimiento de la población o la mejora de las condiciones de trabajo se convierten en oportunidades para los inversores
Ecopostureo: así se aprovechan las firmas más contaminantes de los bonos verdes
La aplicación de los criterios sostenibles en las finanzas beneficia también a empresas que realizan actividades dañinas para el medio ambiente, tal y como expone un informe encargado por Greenpeace. Los agrobonos verdes promovidos por el Gobierno de Brasil buscan invertir en proyectos que cuiden el planeta, pero no están exentos de riesgos
Ence registra una emisión de pagarés verdes de 200 millones de euros en el MARF
La consecución de la financiación estará ligada al cumplimiento de distintos indicadores de sostenibilidad
Bonos verdes, clima y una correcta valoración del riesgo
El componente climático está para quedarse y para ganar peso en la toma de decisiones inversoras
El mercado menosprecia el riesgo de cambio climático en los bonos verdes
Un informe de Barclays advierte de que los inversores no tienen en cuenta los daños que está sufriendo el patrimonio natural
La alianza de FCC y CPPI se examina con la refinanciación de 600 millones de deuda
La mitad de la carga financiera de Medio Ambiente vence en diciembre con el fin de plazo de un bono verde
Iberdrola coloca una emisión de bonos verdes a 10 años por 850 millones de euros
Agencias|Madrid|
La demanda superó los 2.000 millones de euros y el margen de crédito se fijó en 60 puntos básicos sobre la referencia correspondiente
Madrid coloca 600 millones en bonos verdes a 5 años
La comunidad autónoma realiza la segunda emisión de deuda del año
Sabadell, una economía verde e inclusiva
La entidad centra su estrategia en la emergencia climática y en el apoyo a las empresas y al particular
Adif Alta Velocidad coloca bonos verdes a diez años con un cupón del 3,9%
La emisión ha alcanzado los 500 millones y la suscripción ha sido de 4,6 veces. El interés se encarece desde el 3,5% de octubre de 2022
El Tesoro lanza una nueva subasta de letras esta semana tras casi un mes sin emisiones
Colocará también bonos verdes y obligaciones.
Aumenta el coste de la financiación y bajan los volúmenes
La guerra y la subida de tipos impactan en las rentabilidades