Santander vende 1.100 millones en bonos convertibles al 6,375%
Santander ha colocado 1.500 millones de dólares (unos 1.100 millones de euros) en participaciones preferentes contingentemente convertibles, al 6,375%.
FCC confía en sacar hoy adelante la ampliación del bono de 450 millones
Los bonistas de FCC tienen prima por asistir y votar hoy en una asamblea en la que se busca ampliar en cuatro años el vencimiento de un bono convertible de 450 millones. La dirección confía en sacar adelante el acuerdo.
Repsol empezará a cobrar esta semana los bonos por 5.000 millones de dólares por YPF
EP|
Repsol empezará a recibir esta semana los bonos argentinos por 5.000 millones de dólares en concepto de indemnización por la expropiación hace dos años de un 51% de YPF.
Sacyr capta 416 millones de euros
Sacyr ha anunciado una emisión de 250 millones en bonos convertibles o canjeables y una ampliación de capital acelerada de 36,3 millones de acciones.
Barceló saldrá al mercado para reestructurar 733 millones de deuda financiera
La matriz solicitará a sus accionistas emitir deuda en el mercado por primera vez en su historia. Una operación, en fase de estudio, que le permitiría reducir su deuda.
El corazón financiero de la Ciudad BBVA late con fuerza
373 profesionales trabajan ya en la innovadora sala de compraventa de valores, ubicada en la nueva sede corporativa del grupo.
“La deuda corporativa puede rentar entre el 4% y el 4,5%”
El gestor de clientes de deuda empresarial del banco suizo Pictet subraya el potencial que ofrecen a los invesores las emisiones corporativas.
CaixaBank sacará a la Bolsa acciones nuevas equivalentes al 6,4% de su capital
CaixaBank emitirá 323,1 millones de acciones nuevas, equivalentes al 6,36% de su capital actual. Así canjeará los 1.179,6 millones de euros en bonos convertibles que entregó a los dueños de preferentes, con plusvalías del 27%.
Enagás emite bonos a ocho años por 750 millones con un cupón anual del 2,5%
Enagás ha colocado en los mercados una emisión de bonos con vencimiento a ocho años por un importe de 750 millones de euros, con un cupón anual del 2,5%.
Abertis cierra emisiones privadas de bonos por 350 millones a 10 y 12 años
Abertis cierra emisiones privadas de bonos por 350 millones a 10 y 12 años.
Almirall se suma a la moda de emitir deuda: vende 325 millones
La emisión de deuda estará dirigida solo a inversores institucionales.
Los fondos españoles de deuda captan 3.000 millones netos
La deuda soberana española está centralizando las entradas de dinero nuevo a los fondos de inversión. Los fondos nacionales de deuda pública han captado 3.000 millones en el año, con una rentabilidad que de media se sitúa ligeramente por encima del bono a 10 años.
ACS coloca el 1% de Iberdrola en bonos convertibles por 405 millones
La constructora cambiará deuda bancaria por bonos BBVA, Crédit Agricole, RBS y UniCredit son las agentes colocadoras
ACS vende 400 millones en bonos convertibles por acciones de Iberdrola
Además, la constructora ha elevado el precio que ofrece Hochtief en la opa sobre Leighton.
El fondo de rescate coloca 2.000 millones en bonos a cinco años a un interés del 0,919%
El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) ha colocado este miércoles 2.000 millones de euros en bonos con vencimiento a cinco años a un interés del 0,919%.
Santander lanza una emisión de bonos a tres años a un interés similar al del Tesoro
Banco Santander ha captado 1.500 millones de euros en deuda sénior a tres años. La entidad ha pagado un tipo de interés del 1,375%, similar al 1,3% que abona el Tesoro español en este plazo.
Isolux se estrena en el mercado de deuda con una emisión de 400 millones
Isolux se va a estrenar en el mercado de bonos con una emisión por importe de 400 millones de euros, a un plazo de siete años.
Grifols emite 1.000 millones de dólares con un cupón anual del 5,25%
Grifols Worldwide Operations Limited, filial 100% de Grifols, ha realizado una emisión de bonos de 1.000 millones de dólares (unos 727,95 millones de euros) con vencimiento en 2022 y que devengarán un interés anual del 5,25%.
OHL emite 400 millones en bonos al menor precio de su historia
La oferta se cierra con una demanda de más de 3.100 millones El plazo de vencimiento de la deuda es de ocho años
Repsol venderá sus nuevos bonos argentinos en el plazo de dos años
Espera una mejora del rating Desea lo mejor para Argentina Invertirá 3.600 millones este año
Los 303.000 dueños de convertibles de CaixaBank recuperan su dinero
Los 303.000 inversores que conservan los bonos convertibles que Criteria vendió en mayo de 2011 están a punto de recuperar toda su inversión. La acción se sitúa muy cerca del precio de canje de 4,97 euros.
Multa récord de 16,9 millones por irregularidades en la venta de los "valores Santander"
El supervisor sanciona al banco por vender el producto de forma inapropiada y por no cumplir sus obligaciones de información. La entidad colocó 7.000 millones entre 129.000 clientes.
Codere se acoge al periodo de gracia y retrasa el pago a los bonistas
Codere ha acordado de nuevo retrasar el pago de los intereses correspondientes a una emisión de bonos en dólares, que debía satisfacer el lunes.
Ono recurre en la OPV al interés inversor por el cable para presionar a Vodafone
El índice Stoxx 600 Telecommunications ha subido un 27% durante el último año
BBVA logra demanda por 14.000 millones para sus bonos convertibles al 7%
BBVA ha colocado con impresionante éxito su segunda emisión de bonos contingentes convertibles (’cocos’) eternos. Ha colocado 1.500 millones de euros con una demanda de 14.000 millones y ha fijado el precio en la parte baja de la horquilla pagará el 7%.
Pimco, Templeton, ING, y Legg Mason vigilan los contactos de Vodafone y Ono
Pimco, ING, Templeton, Legg Mason, Nordea, DWS, Schroder... muchas de las grandes gestoras del mundo tienen bonos de Ono y están pendiente de la posible compra por parte de Vodafone.
Los bonos de Ono cotizan por encima del nominal a la espera de Vodafone
Los mercados de renta fija están muy pendientes del futuro de Ono
Meliá presta su autocartera a los ‘hedge funds’ para cubrir sus bonos canjeables
Las posiciones cortas en Meliá no paran de incrementarse y suponen ya un 12,37% de su capital. Pero lejos de pretender castigar la acción de la compañía, buscan evitar la volatilidad de la acción a los tenedores de bonos canjeables de la hotelera.
Telefónica Alemania coloca deuda por 500 millones con un cupón del 2,375%
Es el segundo cupón más bajo de la historia del grupo
Coordinador global en el MARF
Coordinador global en el MARF.
Entre los extranjeros más activos
Entre los extranjeros más activos.
Duplica cifras en préstamos
Duplica cifras en préstamos.
Nuevos actores reavivan el negocio
El debut de El Corte Inglés y el regreso de Enagás, lo mejor del año para Santander
La demanda de riesgo español se recupera
BBVA destaca la operación del Tesoro en octubre y la de Telefónica por E-Plus
Oportunidades en agua, gas y privatizaciones
BBVA espera ver este año algo más de dinero nuevo y menos refinanciaciones
Vuelve el apetito por el riesgo español
En 2013 los bancos solventaron sus problemas de financiación y las empresas salieron al mercado
Principio y fin de era en el mercado de capitales
La entrada de la banca extranjera en las operaciones refleja el cambio de tendencia en el mercado de capitales. Las grandes compañías realizaron colocaciones a plazos más largos
Bonistas, bancos y agencias de rating vigilan a Ono
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La deuda neta de la compañía es de 3.330 millones de euros El coste medio de su deuda es del 8,5%
Seis claves de los nuevos productos de diseño de la banca para atraer el ahorro
Las entidades ofrecen productos que prometen intereses superiores a los de los depósitos tradicionales, que dan un 2,25% como máximo, aunque no son para todos los públicos.
La inversión de riesgo recupera su atractivo de cara al nuevo año
Pasados los momentos más críticos de la crisis y con la vuelta del apetito de los inversores por el riesgo, a lo largo del año la renta fija ha ido perdido brillo.