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Con vencimiento en 2019

ACS vende 400 millones en bonos convertibles por acciones de Iberdrola

Florentino Pérez, presidente de ACS.
Florentino Pérez, presidente de ACS.

ACS aprovecha su participación en Iberdrola para financiarse mediante una emisión de deuda convertible en acciones de la eléctrica. Los bonos se colocarán exclusivamente entre inversores institucionales, y ACS explica a la CNMV que devengarán un interés anual que se calcula entre el 1,25% y el 2%. La deuda vence en 2019 y se canjeará al precio al que cotice Iberdrola cuando se fije el interés de los bonos más una prima del 30%.

Además, ACS podrá amortizar anticipadamente la emisión (es decir, canjear la deuda por acciones) si el precio supera de forma sostenida este nivel a partir de 2017. Mediante esta operación los compradores de convertibles acabarán teniendo algo menos del 1% del capital de Iberdrola. Actualmente tiene el 5,645%.

Por otro lado, la constructora ha informado a la CNMV que su participada Hochtief ha subido el precio de la opa sobre la australiana Leighton a 22,5 dólares australianos desde 22,15. La operación asciende así a un monto de 787 millones.

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