Todas las claves de las empresas que preparan su desembarco inminente en el parquéLos extranjeros apuestan fuerte por España y devoran el papel de las salidas a Bolsa
Fortalezas y debilidades de las inminentes debutantes
Los pequeños inversores podrán comprar una vez se hayan producido los estrenos
14 de los 18 últimos estrenos anotan subidasEl positivo balance de este año contrasta con los debuts de 2014
BME gana un 11,5% más hasta marzoBME eleva sus ingresos un 8,2% hasta los 93 millones
El volumen de contrataciones subió hasta marzo un 36,7%
La valoración ha de superar los 475 millonesLos gestores ganarán dinero si la empresa de cable se valora a más de 475 millones
El rango oscila entre los 1.000 y los 1.500 millones
Órdenes de gran tamaño entran en ambas colocacionesLos libros de órdenes de Cellnex y Talgo se sitúan a precios altos
Las peticiones de fondos internacionales acaparan el interés
Su rentabilidad por dividendo superará el 6%Es el tercer debut bursátil del año tras Aena y Saeta Yield
Repartirá un 80% de su beneficio en dividendos
Los accionistas obtendrán hasta 700 millonesLa valoración será de entre 1.232 y 1.574 millones de euros
La fuerte demanda extranjera ha sido decisiva
Fuerte apetito de compradores extranjerosAbertis ya tiene el libro de órdenes de su filial cubierto. La voracidad compradora de inversores extranjeros, especialmente estadounidenses ha permitido que la colocación se haya completado en unas horas. El fuerte interés apunta a que el precio se situará en la parte alta de la banda.
La filial de Abertis protagonizará el segundo mayor debut español en 2015La segunda mayor salida a Bolsa de 2015 está en el disparadero. La filial de telecomunicaciones de Abertis aspira a tener una capitalización de hasta 3.240 millones. Cellnex seguirá de compras, aunque promete pagar dividendos.
Tiene limitado el 'pay out' en el 50%El beneficio del fabricante de trenes en 2014 alcanzó 38,5 millones
Cellnex, Euskaltel, Talgo, Naturhouse y TestaEl buen clima de mercado, con el Ibex en máximos de más de cinco años, y la avalancha de citas electorales hacen del segundo trimestre el momento más propicio de lo que queda de ejercicio.
Colocará el 45% por un valor entre 554 y 708 millonesEl PER de la compañía es de 32 a 41 veces
Venderá las acciones entre 9 y 11,5 euros
La filial de Abertis quiere un núcleo duro de más del 10%La filial de Abertis negocia un núcleo de accionistas con entre el 10% y el 15% del capital
La compañía crecerá con compras adicionales tras su debut en Bolsa
Félix Revuelta, presidente de NaturhouseLa cadena de tiendas para bajar peso afronta la OPV con demanda a todos los precios. El debut en Bolsa de Naturhouse está previsto para el 24 de abril. Su rentabilidad por dividendo oscilará entre el 5% y el 6,2%.
El banco decide el lunes si saca Madrileña Red de Gas a BolsaEl número de salidas a Bolsa aumentará con Madrileña Red de Gas, si Morgan Stanley, su principal accionista, no obtiene el precio deseado por la compañía. La valoración preliminar de la firma llega a 1.600 millones.
La operación, llevada a cabo en pocas horas por Morgan Stanley, deja a la firma de capital riesgo con el 23,97% de la
El folleto estará listo este mesLa compañía espera tener listo el folleto para salir a Bolsa este mes y promete que repartirá de forma inmediata un dividendo.
Colocación solo para institucionalesEl único accionista de la compañía venderá el 25% de la cadena de franquicias especializada en nutrición. Saldrá a un precio de entre 4,8 y 6 euros por acción.
El semáforo de riesgo saldrá en unos mesesLa presidenta de la CNMV ha adelantado que cinco compañías ya han presentado borradores de folletos para sus colocaciones en Bolsa. El lanzamiento del semáforo de colores para indicar el riesgo de productos se producirá en unos meses.
La operación se dirigirá solo a inversores institucionales. Morgan Stanley, Goldman Sachs y CaixaBank serán sus coordinadores.
Diluirá hasta el 70% su participación en la filial patrimonialista tras la operaciónLa oferta pública de suscripción de acciones (OPS) mediante la que se realizará la colocación está estimada en unos 500 millones de euros, según distintas firmas de análisis de Bolsa.
Pacta con los fondos para mantener el ‘staff’La empresa planea reducir el número de consejeros ejecutivos y busca consejeras
La filial de Abertis es desde hoy CellnexEl estreno en el mercado de Cellnex Telecom está programado para este primer semestre del año y tendrá lugar después de que la compañía haya cerrado en el primer trimestre de 2015 la compra de 7.377 torres de telefonía móvil a la operadora italiana Wind por 693 millones de euros.
No concreta qué capital sacará al parquéTalgo ha ratificado sus planes para salir a Bolsa a través de una Oferta Pública de Venta. Banco Santander, JP Morgan y Nomura actuarán como coordinadores globales de la operación.
La entidad obtiene unas plusvalías de 520 millonesBBVA da por completada la venta de un 4,9% de China Citic Bank Corporation Limited (CNCB) a UBS por 13.136 millones de dólares de Hong Kong, equivalentes a unos 1.555 millones de euros.
El precio acordado son 58 euros por títuloMerrill Lynch, agente de estabilización de la OPV de acciones de Aena, “actuando en nombre propio y en nombre y por cuenta de las restantes entidades aseguradoras, ejercitó ayer en su integridad la opción de compra green shoe .
La compañía sube un 45,8% de su salida a BolsaBank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley, ambos entidades colocadores en la OPV de Aena, han comenzado a deshacer su participación. Su posición en la compañía cae del 3%.
La junta del próximo 28 dará luz verde a una OPVPegaso Rail International, compañía matriz de Talgo, someterá su eventual salida a Bolsa a la consideración de la junta general de accionistas que celebrará el próximo 28 de marzo.
Se dispara un 34,5% desde el debutLa demanda de los fondos extranjeros propulsa en Bolsa al gestor de aeropuertos un 34,5% desde su debut. El mercado anticipa unos resultados de 2014 espectaculares y unos potentes crecimientos económico y turístico.
Crimes, de Insight Invesment, es el autorInsight Investment destaca su fuerte generación de caja y su potencial de dividendo, pero advierte un incremento del riesgo político (por la eventual victoria de Podemos) y regulatorio.
El colocador Merrill Lynch ha intentado sostener al valorLa filial de energías renovables de ACS pierde un 4,3% en Bolsa tras subir un 0,5% en su primer cambio en el parqué. Es el peor estreno desde el de Dia en 2011.
Se estrena hoy a las 12.00 horasSaeta Yield, filial de ACS, debuta hoy en la Bolsa española. El 30% de los compradores de la colocación son estadounidenses y el 70%, europeos. La demanda de las gestoras españolas también ha sido muy fuerte.
Su títulos se sitúan en los 74 eurosAena concluye la semana con una revalorización del 27,6% tras anotarse un 5,7% en su tercer día de negociación.
El importe logrado se destinará a amortizar deuda públicaLa normativa contable de la UE prohíbe reducir el déficit público con privatizaciones
Sale a 10,45 euros con una sobredemanda de dos vecesLa compañía fija el precio en el mínimo de 10,45 euros por acción con una demanda de más de 900 millones millones, más del doble del importe colocado. El lunes debutará con una capitalización de 853 millones.
El gestor aeroportuario se disparó un 21% ayer en su estrenoAena ha llegado a subir hoy un 5,3%, pero ha concluido sin ningún movimiento en los 70 euros redondos. Ha vuelto a ser el valor más negociado de la Bolsa española
La compañía firma el mejor debut desde 2001El asesor económico del presidente Mariano Rajoy, Álvaro Nadal, fue uno de los que asistió en la Bolsa de Madrid a la fulgurante revalorización de Aena.
Es el valor más negociado de toda la BolsaAena está firmado el mejor debut de una oferta pública de venta (OPV) comparable en los últimos 14 años. Ha cerrado con una subida del 20,7% en los 70 euros por acción, 12 por encima del precio de salida.
Ante el brillante despegue de Aena.
Se estrena hoy a las 12.00 de la mañanaAena se dispone a estrenarse en el parqué a 58 euros por acción, el máximo de la banda orientatitva de precios y con un valor de 8.700 millones de euros, en el puesto número 21 por capitalización. Merrill Lynch es el encargado de defender la acción si es necesario.