Los accionistas obtendrán hasta 700 millones

Talgo coloca todo el papel

La valoración será de entre 1.232 y 1.574 millones de euros

La fuerte demanda extranjera ha sido decisiva

Talgo III
Talgo III EL PAÍS

El fabricante de trenes Talgo ha registrado en apenas 4 horas demanda suficiente para cubrir toda su colocación por la que se colocará en el mercado hasta 61,57 millones de acciones, representativas del 45% de su capital social, según han señalado hoy a Efe fuentes del sector.

Los inversores podían enviar desde hoy sus peticiones de compra, después de la publicación ayer del folleto de la oferta, donde se establece la banda orientativa de precios a los que Talgo saldrá a bolsa entre 9 y 11,50 euros, lo que implica valorar a la compañía entre 1.231,5 y 1.573,6 millones de euros.

El precio definitivo se fijará el próximo 5 de mayo, un día antes del cierre de la oferta, y las acciones se estrenarán en el parqué el 7 de mayo, según el calendario previsto.

La oferta va dirigida exclusivamente a inversores cualificados nacionales e internacionales, y, además, se otorgará una opción a las entidades coordinadoras, para la adquisición de acciones adicionales que representen un 4,5% del capital.

De esta forma, se colocarán en el mercado hasta 67,7 millones de títulos, representativos del 49,5% del capital social de la compañía. Los coordinadores globales de la operación son Banco Santander, JP Morgan y Nomura.

Asimismo, Talgo adquirirá hasta 6,47 millones de acciones (el 4,73% del capital) al precio de la oferta para cumplir con el plan de incentivos a directivos, y hasta 467.436 títulos (el 0,34%), para retribuir a sus empleados.

La compañía tiene la intención de repartir aproximadamente entre un 20 % y un 30 % del beneficio consolidado después de impuestos, tanto con cargo al resultado del ejercicio como a reservas a partir de 2016. En 2014, Talgo ganó 38,48 millones de euros.

Sus accionistas, los fondos Trilantic Capital Partners, a través de Pegaso Transportation International (63,55 %), y MCH Private Equity (16,17 %) -MCH Iberian Capital Fund III, FCR (7,7 %) y MCH Inversiones Industriales (8,47 %)-, y la familia Oriol (20,28 %), esperan obtener unos ingresos brutos de entre 554,17 millones y 708,11 millones de euros.

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