Una docena de ‘hedge funds’ apuestan 1.600 millones en Neinor, Cash y Unicaja
Fidelity es el fondo más repetido y aparece en tres de los seis últimos debuts Las posiciones desveladas en MásMóvil, Borges y Gestamp son inferiores al 3%
La OPV de Carrefour en Brasil refleja la creciente confianza en el país
Puede ser el año más ajetreado en cuanto a salidas a Bolsa desde 2013 El ritmo de recuperación es suave, y poner precios razonables es clave
Las telecos vuelven a mirar a la Bolsa para colocar acciones o activos
La polaca Play protagoniza la mayor OPV del sector en Europa desde 2012 Altice USA realiza al mayor debut bursátil del mercado de las telecos en EE UU desde 2000
Unicaja pagará hasta un 3% de la ampliación para asegurar su estreno
La entidad abonará 25,7 millones de euros a los colocadores si sale al precio medio de 1,25 euros por acción La comisión es similar a la propuesta por Neinor para su estreno el pasado abril
Lecta aplaza su estreno por falta de apetito pese a bajar al mínimo el precio
La papelera estrechó su horquilla a entre 0,6 y 0,7 euros El libro de órdenes no estaba bien cubierto ni en la valoración mínima
Lecta estrecha el rango de precios a entre 0,6 y 0,7 euros por acción
La capitalización de la papelera oscilará entre los 402 y los 417 millones Los colocadores cierran los libros esta tarde a las a las 15 horas
Lecta saldrá a Bolsa con un precio de 0,6 a 1,2 euros por acción
La papelera, dueña de Torraspapel, debutará en la última semana de junio con una capitalización máxima de 500 millones Los actuales accionistas, liderados por CVC, harán caja por un máximo de 95 millones
Unicaja anuncia su salida a Bolsa: venderá el 40,4% de su capital en una OPS
La oferta irá dirigida a inversores institucionales Devolverá 604 millones al Frob
Lecta confirma su salida a Bolsa en junio y una ampliación por 315 millones
La papelera reducirá su deuda para hacer más atractiva la operación, que se ejecutará a finales de junio Los actuales accionistas –CVC y otros fondos de capital riesgo– pretenden hacer caja por unos 200 millones, según las primeras estimaciones
Gómez-Pintado (Vía Célere): “Estaremos en Bolsa con un valor superior a 1.000 millones”
Para el presidente de la inmobiliaria de Värde y presidente de la patronal, la subida del precio de la vivienda “no es sostenible ni deseable" Reconoce que la precariedad laboral impide el acceso a los jóvenes a la compra y alquiler
Amin H. Nasser, el CEO del gigante petrolero saudí
De completarse la OPV, el ingeniero saudí será el consejero delegado de la cotizada más valiosa del globo
Unicaja trabaja contra reloj para debutar en Bolsa antes de agosto
El banco informará a la CNMV en los próximos días de su intención de salir Espera capitalizar más de 2.400 millones tras captar unos 1.000
La papelera Lecta saldrá a Bolsa a finales de junio para captar 500 millones
CVC y otros fondos venderán acciones por 250 millones La dueña de Torraspapel prevé también bajar deuda
¿Cuáles serán las siguientes empresas en salir a Bolsa?
Unicaja ha aprobado la ampliación de capital con la que saldrá al mercado La CNMV asegura que tiene "un par" de estrenos sobre la mesa
Cash encandila a HSBC, City y Goldman, que aconsejan comprar
Sitúan su peso objetivo en 2,7, 2,75 y 2,45 euros por acción, respecitvamente La filial de Prosegur registra su mayor subida intradía desde su debut
Telefónica sube en Bolsa ante la posible reactivación de la OPV de O2
La operación se ejecutaría a final de año El objetivo de la transacción es reducir deuda
Prosegur Cash y Neinor amplían sus colocaciones ante la avidez de los grandes inversores
El grupo de seguridad ingresa 75 millones de euros adicionales y Lone Star se embolsará otros 65 La banca ejecutará la mayor parte de la opción de sobreadjudicación en la promotora durante los próximos días
Spotify considera salir a Bolsa sin hacer una OPV
Esta vía no proporciona una base de accionistas institucionales ni una valoración adecuada
Gestamp debutará en Bolsa a 5,6 euros por acción valorada en 3.222 millones
La demanda supera más de dos veces la oferta; la empresa prefiere dar recorrido a la acción Los Riberas deberán indemnizar a Mitsui si los títulos quedan por debajo 5,77 euros de media en los próximos 18 meses
Cash amplía su salida a Bolsa y Prosegur ingresa 75 millones más
La primera salida a Bolsa del año se salda con una recaudación de 825 millones de euros Los coordinadores hayan ampliado la operación en 37,5 millones de acciones.
La generosidad de Riad con Aramco le sale barata
Arabia Saudí bajará el impuesto sobre el beneficio de la petrolera nacional del 85% al 50%
Gestamp baja el precio y el tamaño de su OPV para debutar en la Bolsa el 7 de abril
No prevé repartir dividendo hasta 2018
Los colocadores dan un crédito de 290 millones a Lone Star por la OPV de Neinor
La promotora ya está vendida con un valor de 1.300 millones y un dividendo del 75%
Neinor tiene la OPV vendida y dará en dividendo hasta el 75% del beneficio en 2020
La promotora ya tiene cubierto el libro y saldrá sin horquilla de precio: son 1.300 millones
Esto opinan Santander, JB Capital y otros bancos colocadores de Cash
El precio de salida será de 2 euros por acción. Los analistas y colocadores asignan a la compañía un potencial de entre el 3% y el 25% respecto al precio de salida
Prosegur Cash afronta su salida a Bolsa con una sobredemanda de más de tres veces
Más de 100 inversores de Europa y Estados Unidos han solicitado acciones en la colocación. El precio definitivo se fija esta tarde y será de 1,95 euros por acción (2.925 millones de euros) o de 2 euros (3.000 millones).
Furor por las salidas a Bolsa en España: Prosegur Cash, Gestamp y Neinor, a por 3.400 millones
Los fondos de inversión extranjeros apuestan por las nuevas compañías nacionales
Gestamp sacará a Bolsa el 35% del capital en el mes de abril
Mitsui ha desembolsado un 12% más por su participación del 12,5%, lo que eleva la valoración de la compañía hasta los 3.734 millones
Axiare logra 90 millones con sobredemanda de 2,4 veces
JB Capital y Morgan Stanley han sido los coordinadores globales y han vendido los títulos con un descuento del 2,6%
Neinor Homes saldrá a Bolsa con 'free float' de hasta el 60%
La oferta contará con la emisión de nuevas acciones por unos 100 millones de euros más otro paquete de títulos propiedad del fondo Lone Star. Los ingresos se destinará a reducir deuda y a la compra de suelo.
Los inversores bajan el listón con Snap
Sus mal llamadas acciones, además de caras y diluidas, conceden nulo poder de voto
Salida a Bolsa: Prosegur tasa su filial Cash en un máximo de 3.500 millones
La matriz capitaliza en Bolsa unos 3.400 millones de euros; al precio más alto, la filial valdría más
El empuje de Snap es difícil de frenar
Pese a su lento crecimiento de usuarios, la escasez de salidas a Bolsa aumenta el atractivo de su OPV
Prosegur sacará a Bolsa hasta el 40% de su filial de efectivo
La empresa prevé cotizar en marzo
Gestamp se presenta a la Bolsa con un dividendo del 30% de los beneficios
Realizará un desdoblamiento de 120 acciones nuevas por una actual
Aena y el piloto automático
Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo es necesario completar la privatización hasta, al menos, el 60%
JP Morgan, Morgan Stanley y UBS, coordinadores de la OPV de Gestamp
JP Morgan, Morgan Stanley y UBS serán los coordinadores globales de la OPV que Gestamp prevé llevar a cabo el próximo año.
La nueva Globalia congela la opción de la OPV
Hidalgo asegura que otorga “toda su confianza” a su hijo Javier como CEO
Por qué se hunden las salidas a Bolsa en 2016
Las operaciones en Europa quedan por debajo de los 25.000 millones en lo que va de año
Gestamp colocará en Bolsa hasta un 35% de su capital
Agencias|
El fabricante de componentes para el automóvil Gestamp sacará a Bolsa el año que viene entre el 30 y el 35% de su capital, ha adelantado hoy el presidente del grupo, Francisco Riberas, quien ha insistido en la voluntad de la familia propietaria de mantener el control de la compañía a largo plazo.
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