Deuda corporativa

Cierra una emisión de 1.150 millones a diez años y con un cupón del 1,375%

Solaria ha emitido un bono de proyecto por valor de 45,3 millones de euros destinado a mejorar su estructura financiera, anunció la empresa en una nota remitida a la CNMV.

La firma propiedad del conocido como G6 de la banca ha reestructurado deuda por 600 millones. Ossa es una de las firmas que los bancos estudian incorporar a este proyecto en breve.

Sacyr ha procedido a la amortización total del saldo vivo de una emisión de bonos convertibles y canjeables de la sociedad de 2011, por importe de 199,95 millones de euros.

La entidad dirigida por María Dolores Dancausa cerró con éxito la colocación de 200 millones en bonos contingentes convertibles con los que financiará la compra de Barclays Portugal.

¿Qué es el dinero de helicóptero?.

En el primer trimestre de 2016 la escasez de papel en el mercado de capitales ha sido la regla imperante. Ha habido que esperar al 10 de marzo para que se pusiera fin a la sequía y la estabilidad retornase a la renta fija

El banco está preparando una emisión de deuda subordinada por importe de 500 millones para reforzar su capital Tier 2.

Los bonos emitidos por la cadena de supermercados cotizará en la Bolsa de Irlanda y tendrá un vencimiento a cinco años.

Iberdrola ha completado una emisión de bonos verdes -en las que los fondos obtenidos se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables- por un importe de 1.000 millones de euros a diez años y con un cupón del 1,125%.

Afrontará con recursos en caja el vencimiento en mayo de bonos de 250 millones

Axesor tendrá el mismo poder que Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch para asignar calificaciones a los bonos de titulización que emite la banca según ha decidido la Autoridad Bancaria Europea.

Los expertos de Credit Suisse Gestión creen que podría ayudar a limpiar los balances bancarios

Los nuevos bonos emitidos por la operadora tendrán vencimientos a seis y diez años La deuda a seis años tiene un cupón, por primera vez en la historia, por debajo del 1% La demanda de los inversores supera los 7.000 millones

La socimi emitirá títulos por primera vez, con rating BBB, en los próximos días y dirigida a inversores institucionales. Registrará la operación previsiblemente esta semana en Luxemburgo.

El gestor considera que las últimas medidas del BCE impulsarán la valoración de sus fondos Dispone de un equipo de 100 personas para buscar oportunidades en todo el mundo

El endeudamiento de empresas, familias, banca y estados alcanza el 286% del PIB, con un fuerte crecimiento durante los siete años de crisis económica

Meliá Hotels International procederá a amortizar de forma anticipada el próximo 25 de abril todas las obligaciones convertibles o canjeables por acciones emitidas en 2013 y que vencían en 2018.

Santander lanzó ayer una nueva ofensiva entre sus clientes minoristas, que podrán invertir a partir de 10.000 euros. Les ofrece bonos estructurados y pueden ganar en el mejor caso un 2% anual; en el peor, recibirán el dinero invertido. La fecha de vencimiento es mayo de 2021.

Ibercaja devolverà el 30 de marzo una parte de las ayudas públicas que recibió su filial Caja3 y amortizará 20 millones de euros de CoCos , el 5% del total.

Las medidas del BCE siguen acercando a cero los tipos de interés. Además, la deuda pública bajó en 500 millones de euros en enero.

Telefónica ha indicado que el precio de referencia de las acciones en la conversión de las obligaciones emitidas a principios de marzo representa una prima del 20%.

Banco Santander ha emitido este martes 1.500 millones de euros en bonos, bajo una demanda por un volumen del doble Ofrece un cupón del 3,250%

Los analistas tienen clara la artillería con la que cuenta la institución, pero no tanto cuál será la munición que finalmente utilizará Draghi y con qué intensidad.

La teleco ha lanzado deuda sintética ligada a la acción. Vodafone, National Grid, Total, Technip, Louis Vuitton e Iberdrola ya habían colocado instrumentos similares pero al 0% o pagando.

BBVA ha seguido los pasos de la competencia y se ha sumado a la oleada de emisiones La banca emite miles de millones en cédulas hipotecarias desde el arranque del año

Telefónica ha captado 600 millones de euros en su emisión de obligaciones referenciadas al valor de las acciones realizada hoy.

Los gastos financieros fueron de 2.851 millones en 2015, un 7,1% menos

Negocia con tres entidades la venta de la cartera residencial proveniente de Testa y estudia invertir entre 300 y 400 millones en nuevas adquisiciones en 2016

PRISA someterá a aprobación de la próxima Junta de Accionistas el 1 de abril la emisión de bonos convertibles con el canje de deuda por valor de hasta 150 millones. Algunos bancos tenedores de deuda ya han garantizado 100 millones.

Banco Popular siguió este jueves los pasos de BBVA, Bankia, Banco Santander, Detusche Bank o CaixaBank y salió al mercado a emitir cédulas hipotecarias.

Banco Popular ha colocado en el mercado 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a seis años para los que ha recibido una demanda de 2.800 millones.

Las volatilidad y el miedo de las Bolsas se ha trasladado al mercado de bonos high yield o basura en todo el mundo y también de España. Las rentabilidades que ofrecen estas emisiones están en máximos. Isolux paga un 48%; OHL, un 12%, y Parques Reunidos, un 15%.

La compañía destinará el dinero a pagar dividendos y recomprar acciones

La Bolsa se abre a los índices de bajo carbono, solo para las empresas que comuniquen su impacto climático.

Desde la pasada reunión han sido muchas las hipótesis sobre las que los inversores han posado sus miradas.Una apunta a que la institución se lance al mercado de compra de acciones.

Parte serían ‘green-bonds’

El grupo PRISA, editor de Cinco Días, cerró el pasado 1 de febrero una subasta inversa dirigida a sus entidades acreedoras. Con la operación recompró 66 millones de su deuda.