IAG amortiza anticipadamente 390 millones en bonos convertibles
Los bonistas podrán solicitar la conversión a 4,19 euros por acción, mientras actualmente cotiza a 6,46.
El grupo IAG, matriz de las aerolíneas Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, ha informado hoy en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la amortización anticipada de los bonos convertibles, por un importe de 390 millones de euros, a 21 de junio de 2016.
Los bonitas tienen derecho a solicitar la conversión en acciones del grupo, comunicándolo no más tarde del 14 de junio. El precio de la conversión es de 4,1976 euros por acción ordinaria de los que, en caso de conversión, 0,5 corresponderán al capital y 3,976 euros a la prima de emisión.
El valor de la acción, a 5 de mayo de 2016, se sitúa en 6,46 euros por título. El consenso entre los analistas es, sin embargo, que el valor real a 12 meses se sitúa por encima de esa cifra, en 9,46 euros por título, lo que de producirse finalmente encarecería la conversión en contra de la empresa al entregar títulos con un mayor diferencial entre el precio de conversión y de mercado.
Tráfico de pasajeros
Por otra parte, el holding también ha informado que en los primeros cuatro meses de 2016 transportó a 28,34 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 20,5% más. En este periodo, Iberia logró un crecimiento del 9,4% del tráfico.
El grupo aéreo elevó su demanda un 13%, tras aumentar su oferta en un 11,6%, con un factor de ocupación del 78,8%, 0,9 puntos más. Además de Iberia (incluyendo Iberia Express), a este incremento también contribuyeron Vueling, que registró un aumento del tráfico del 19,7%, y la aerolínea británica, que elevó su demanda un 2,6%.
En abril, IAG transportó a 7,9 millones de pasajeros, un 16,5% más con respecto al mismo mes de 2015, con un aumento del 10,9% de la demanda.