Sabadell, a punto de cerrar una emisión de 500 millones
La entidad que preside Josep Oliu está preparando una emisión de deuda subordinada o Tier 2 por importe de 500 millones. Deutsche Bank y Goldman Sachs actuaría como entidades coordinadores mientras que UBS y Citi serían los colocadores, de acuerdo a la información proporcionada por Bloomberg.
De momento no se conoce mucho más de la operación más allá de que el rating de la deuda se situaría entre B1 y B+. La deuda subordinada podría ser empleada por la entidad para mejorar el colchón de capital Tier 2 del 2% que todas las entidades deben de disponer para cubrir los activos ponderados por riesgo.
A lo largo de este año, la última entidad que recurrió a una operación de estas características fue Santander con el lanzamiento el 15 de marzo de 1.500 millones en deuda con vencimiento en 2026. La entidad que preside Ana Botín cerró la colocación a un precio de 268 puntos básicos sobre el midswap, el tipo de referencia para este tipo de emisiones.