Telefónica coloca 1.100 millones en un bono verde híbrido al 5,75%
La operación está ligada a la recompra de deuda híbrida por 1.300 millones
Telefónica ha vuelto al mercado de capitales. La teleco ha colocado un bono verde híbrido por importe de 1.100 millones de euros ligado a una recompra de una emisión de híbridos lanzada en 2019. La compañía ha cerrado la colocación a un interés del 5,75%, por debajo del 6,25% con el que se han abierto los libros. Una operación que ha recibido el interés de los inversores y que ha contado con una demanda superior a los 3.000 millones de euros.
En esta ocasión Telefónica ha contado con BBVA, BNP Paribas (B&D), BofA Securities, CaixaBank, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Mizuho, Natixis, Societe Generale y SMBC para llevar a buen puerto la operación. Los bonos perpetuos carecen de fecha de vencimiento pero cuentan con un cupón anual fijo, que en este caso, será del 5,7522% hasta abril de 2032. A partir de ese momento se fijará cada ocho años.
Junto a la nueva emisión de deuda verde híbrida, Telefónica ha anunciado que llevará a cabo una oferta de recompra de bonos híbridos por importe de 1.300 millones de euros. Los bonos, emitidos a través de su filial Telefónica Europe en 2019, pagan un interés fijo del 4,375% anual hasta el 14 de marzo de 2025. A partir de entonces, según el folleto, el cupón pasará a ser un interés fijo igual al tipo swap a seis años más un margen del 4,107%, 4,357% o del 5,107%.
Según los términos anunciados por la compañía, el precio pagado por Telefónica por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos será de 100.300 euros. Los bonos recomprados serán amortizados por la empresa.
El plazo de la recompra arrancará este miércoles 6 de marzo y finalizará el próximo día 13. El objetivo de esta medida es el de gestionar de forma “proactiva” la base de deuda híbrida en manos de Telefónica Europe.
En lo que va de año Telefónica ha emitido deuda por 2.850 millones. A la emisión de ayer se suma la mayor colocación realizada desde 2020 que ejecutó en enero por 1.750 millones. Una operación que realizó en dos tramos, uno por un importe de 1.000 millones de euros, con vencimiento el 24 de enero de 2032, un cupón anual del 3,698% y un precio de emisión a la par. El segundo tramo, por un importe de 750 millones de euros, cuenta con vencimiento en enero de 2036, tiene un cupón anual del 4,055% y un precio de emisión a la par.
Durante 2023 la empresa realizó un total de tres emisiones verdes: dos bonos híbridos en enero y agosto por importe de 1.000 y 750 millones de euros, respectivamente, y un bono senior de 850 millones en noviembre.
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