La macroampliación de Popular ha sido un éxito rotundo. Ha logrado los 2.500 millones de euros sin problemas y también cerca de 73.000 nuevos accionistas. El peso de los consejeros ha bajado del 29,75% al 24,08%.
El banco que preside Ángel Ron sigue adelante. Inversores institucionales dueños de 155 millones de bonos han aceptado la oferta de Popular, que ha obtenido unos 45 millones de beneficios, según fuentes del mercado. Popular prevé completar el déficit de capital detectado por Oliver Wyman con plusvalías como la actual por un total de 300 millones y 400 millones más por margen de explotación.
Popular cuenta con 1.895 millones de euros en bonos obligatoriamente convertibles. La entidad se compromete a pagar los intereses pese a las perdidas de 2.300 millones que calcula para este ejercicio.
Los inversores que apostaron por la ampliación de Popular hacen caja. Una parte de los nuevos socios que entraron con la operación continúan saliendo del valor. Ayer cayó un 5,07% y hoy ha continuado la presión de papel, pues ha retrocedido un 8,18%. El volumen de negocio ha sido récord: se han movido 235,1 millones de títulos.
El debut de la macroampliación es hoy. Los 6.234 millones de acciones nuevas de Popular desembarcan en la Bolsa. Y es posible que, debido a las pingües ganancias que acumulan algunos nuevos accionistas del banco, se produzca una cierta presión en la cotización. Hoy, retrocede en torno a un 5%.
Los inversores que entraron en Popular a través de la ampliación de capital ganan de media un 17%. Desde el jueves tendrán disponibles las acciones nuevas.
Jornada clave para Banco Popular. El plazo de suscripción de nuevos títulos en su ampliación de capital termina hoy. Después de una buena campaña con clientes minoristas, llega el momento más delicado: la entrada de inversores institucionales.
La macroampliación de Popular depende de que S&P no le rebaje la calificación más de un escalón. La agencia le ha puesto la perspectiva en negativa pero le ha mantenido el rating.
La ampliación de Popular entra en la recta final. El miércoles finaliza el periodo de suscripción preferente de acciones. Los accionistas han de poner unos 120 euros por cada 100 invertidos para mantener su peso en el capital. Pero hay una fórmula para que los actuales socios acudan a la operación sin necesidad de aportar ni euro más.
La agencia de calificación crediticia Moody's considera que el plan de ampliación de capital presentado por el Banco Popular es positivo para el rating de la entidad, ya que no necesitará ayudas públicas para cubrir las necesidades de capital por valor de 3.200 millones de euros detectadas en las pruebas de resistencia a la banca realizadas por Oliver Wyman.
Acudir a la ampliación de Popular implica entrar en el banco con descuento. Al cierre del viernes, el valor de las acciones nuevas era de 0,522 euros, un 8,4% inferior al de las ya cotizadas, debido a que los derechos se desplomaron un 22,65%. Los títulos en circulación terminaron sin cambios, a 0,57 euros.
Popular ha conseguido en su primer día del periodo de suscripción preferente captar 277,7 millones de euros, lo que supone un 11% del total. Junto con los consejeros ya tiene garantizados cerca de 700 millones. En Bolsa, ha cerrado con un alza del 3,95%, después de llegar a dispararse un 12,6% en el mejor momento.
Hoy arranca la superampliación de Popular. Y hoy se han separado los derechos de suscripción de las acciones. Esta mañana, los accionistas se han encontrado en sus carteras con una acción que valía 0,557 euros y, por cada una de ellas, un derecho de 0,463 euros. Después de la caída histórica ayer, del 12,3%, hoy ha cerrado con un alza del 3,95%.
Mañana arranca la macroampliación de Popular. El periodo de suscripción preferente concluirá el 28 de noviembre. Pero el banco cuenta con un as en la manga: las asignaciones adicional y discrecional de títulos, en las que los compradores no necesitarán contar con derecho de suscripción para comprar a 0,401 euros por acción. Hoy, sus acciones se han desplomado un 12,32%.
Inminente pistoletazo de salida a la mayor ampliación de capital de los últimos tiempos de un banco español. ¿Qué claves han de tener en cuenta los actuales y los potenciales accionistas de Popular?
La junta de accionista de la entidad que preside Ángel Ron aprobó el sábado una ampliación de capital de 6.234 millones de acciones nuevas, el 287% del número actual. El precio de suscripción será de 0,401 euros por acción. El mercado confía por completo en que será un éxito: la entidad ha llegado a dispararse un 12%, aunque ha cerrado con un alza del 4,56%, a 1,169 euros por acción.
La ampliación de capital con la que el Banco Popular espera captar 2.500 millones de euros tendrá un descuento del 31,6%, ha confirmado hoy el presidente de la entidad, Ángel Ron, durante la junta accionistas que debe aprobar la operación.
Banco Popular ha obtenido un beneficio neto de 251,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 37,8% menos. El banco destinó 3.869 millones a dotaciones. La entidad resaltó que ha logrado crecimientos del 30% en todos los principales márgenes previos a provisiones.
El Popular conseguirá levantar los 2.500 millones de euros que persigue a través de su macroampliación de capital, según la mayoría de los analistas consultados. Eso sí, tendrá que aplicar un importante descuento, por lo que tendrá que emitir bastante papel nuevo.
Las operaciones con acciones propias son un arma de doble filo. Dan liquidez y se puede ganar dinero con ellas, pero también se puede perderlo. Popular revela a la CNMV que perdió entre enero y junio 70,6 millones de euros al pagar con autocartera el dividendo de junio.
Popular ya ha registrado el folleto previo a la ampliación y en él la entidad no descarta "operaciones corporativas en un futuro, más aún tras la reestructuración que acometerá el Estado sobre determinadas entidades del sector".
Los grandes accionistas de Popular sentirán en sus bolsillos el coste de la ampliación de capital anunciada por el banco. Hasta 791 millones deberán desembolsar juntos la Sindicatura de Accionistas, la Fundación Barrié de la Maza, Allianz, Crédit Mutuel y Américo Amorim. Entre todos tienen el 31% del capital.
Banco Popular creará un banco malo para deshacerse de sus activos más problemáticos. La sociedad recibirá inmuebles y créditos por 14.600 millones. La entidad acaba de anunciar una ampliación de capital de 2.500 millones y confía en contar con el respaldo de sus principales accionistas. Popular ha anunciado que suprimirá el pago del dividendo de octubre.
Las acciones de Banco Popular han cerrado con una caída del 6,17% después de conocerse los detalles de su plan de saneamiento en el que se incluye la eliminación del dividendo de octubre. La caída, aunque significativa, ha llegado a superar el 12% a lo largo de la jornada.
Banco Popular prevé crear un 'banco malo' para gestionar sus activos dañados del ladrillo, según anunció el director financiero de la entidad, Jacobo González-Robatto, en una presentación a analistas para explicar los planes de la entidad tras el informe de Oliver Wyman. También ha anunciado que cancelerá el dividendo.
Popular reconoce a la CNMV que estudia la integración con BMN. Esta última entidad, formada por Cajamurcia, Caixa Penedès, CajaGranada y Sa Nostra, también ha reconocido que al supervisor que analiza esta posibilidad.
El presidente del Banco Pastor y vicepresidente del Banco Popular, José María Arias, ha devengado una pensión de 17 millones de euros y ha cobrado 1,33 millones en el primer semestre de 2012, según informó el Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los dos grandes bancos se emplearon a fondo en las sacudidas de julio con el objetivo de estabilizar sus cotizaciones. Santander ha comprado títulos valorados ahora en 752,1 millones y BBVA, en 133,7. Sabadell y Popular también sacaron la chequera y se gastaron en conjunto 83 millones.
El banco obtiene un beneficio de 175,6 millones, con una caída del 42,5% tras provisionar 3.433 millones.
Banco Popular cerró el primer semestre del ejercicio con un retroceso del 42,5% en el beneficio atribuido hasta 175,6 millones de euros. Esta caída ha sido fruto de la fuerte dotación de provisiones, común en la banca, que ascendió a 3.433 millones, de los que 2.500 millones son consecuencia de los reales decretos aprobados por el Gobierno. Todos los márgenes de negocio crecen con fuerza.
El presidente de Popular empezó su carrera meteórica con una suplencia de verano.
Grandes familias y empresarios, inversores de referencia del grupo, arropan a un presidente muy poderoso en la cúpula del banco.
Popular se compromete a afrontar los desafíos sin ayudas
El Banco Popular no tiene previsto pedir dinero al Frob en el marco del rescate a la banca española, según ha comentado hoy su consejero delegado, Ángel Ron, en la junta de accionistas. Ron espera que el rescate aporte tranquilidad a los mercados y a los clientes.
Banco Popular adelantó ayer sus planes de saneamiento: 7.300 millones de provisiones por el ladrillo a los que sumaron 2.800 millones más para cubrir eventuales pérdidas en su cartera crediticia a empresas, consumo e hipotecas. Una tercera factura que se prevé que el sector afronte una vez sea auditado.
Banco Popular ha remitido una nota esta tarde a la CNMV detallando los planes de saneamiento que presentará ante el Banco de España en los que incluye dotar 2.800 millones de su cartera no inmobiliaria. Una factura adicional a las provisiones inmobiliarias que se espera que el sector afronte tras su inminente auditoría. Popular prevé obtener 2.000 millones de la venta de activos y cumplir con als exigencias en dos años.
Popular busca hacer caja para afrontar las necesidades de las múltiples reformas financieras impuestas por Guindos. Ha comunicado a la CNMV que negocia la venta de sus negocios por internet y medios de pago.
El nuevo grupo prescindirá de unas 300 oficinas y tiene pendiente la homologación salarial de sus plantillas.
Crecen las sinergias con Pastor, que aportará beneficios desde este año
BMN, Popular, y Liberbank presentarán el viernes ofertas por Banco de Valencia
