Un grupo de bancos extranjeros que participan con unos 1.500 millones en el préstamo de Sacyr para adquirir Repsol ha rechazado refinanciar su parte del crédito, lo que le podría llevar a ejecutar las garantías y hacerse con las acciones de la petrolera, según han informado fuentes financieras.
Uno de los consejeros de las cajas en Sacyr deja el puesto
El consejo del miércoles de Sacyr sirvió para acentuar el choque entre accionistas y enturbiar más la posición de la constructora en Repsol. La venta parcial del paquete en la petrolera, si no se logra refinanciar el 100% del crédito de 4.900 millones, genera máxima tensión. Los consejeros más críticos optan por esta solución. Del Rivero y los suyos se oponen.
El consejo celebrado ayer por Sacyr dejó abierta una puerta a la negociación con Repsol, y por extensión con La Caixa, para poner fin a la batalla en el accionariado de la petrolera. La constructora debatió la posibilidad de dar poderes a un grupo de embajadores para que evite la expulsión de Sacyr y Pemex del consejo y, con ello, la judicialización del conflicto. Pero Del Rivero no estaría en la comisión negociadora y eso entorpeció y pospuso su creación.
La CNMV analizará si debe entrar en el caso Sacyr-Pemex
Las cajas representadas en Sacyr irán hoy al consejo de la constructora poniendo cifras a su propuesta de amortización de deuda, realizada el viernes al presidente Luis del Rivero. Pedirán desinversiones para lograr un recorte de 1.500 millones. Sobre el conflicto con Repsol reclamarán nuevos interlocutores de Sacyr que rebajen la tensión con la petrolera.
Novacaixagalicia, Cajamurcia (BMN), Caja de Ávila (Bankia) y Unicaja van a seguir ligadas a su pacto de accionistas en Sacyr, cuyo vencimiento está fijado el 31 de diciembre. Fuentes cercanas a las entidades aseguran que se activará la prórroga del mismo para mantener el 12,1%, los tres consejeros, y actuar como árbitro en el enfrentamiento entre los fundadores de la constructora y el bloque que forman Carceller y Abelló.
Sacyr sondea a bancos de China y Brasil para refinanciar el crédito por Repsol
En Sacyr se mantiene la tónica de la disensión interna. El presidente Del Rivero cargó contra la ofensiva de Repsol para sacar de su consejo al tándem Pemex-Sacyr y conminó a todo el consejo de la constructora a respaldar la vía de la impugnación. En respuesta, los dominicales más críticos mostraron preocupación por el enfrentamiento con La Caixa, en el seno de la participada, cuando Sacyr trata de refinanciar 4.900 millones.
El consejo de Repsol no solo ha acordado una reforma de sus normas internas para poder expulsar a Pemex y Sacyr, sino que ya en su reunión del miércoles se les atribuyó "un conflicto de interés permanente" que les impidió votar la reforma. La mexicana dice que dará la batalla e insiste en que no es un competidor de Repsol en España ni en México.
Sacyr ha enviado a Santander, como agente del crédito que soporta la participación del 20% en Repsol, una carta con su propuesta de refinanciación. La constructora pide una ampliación de tres años en el plazo de amortización de los 4.900 millones que debe a un sindicato de más de 40 bancos. Las garantías son las propias acciones de la petrolera y tres filiales de Sacyr: Testa, Valoriza y Vallehermoso, con las que dice conseguir un ratio de cobertura del 150% sobre el saldo vivo.
Sacyr no va a mover ni una sola coma del pacto firmado con Pemex para ganar influencia en Repsol. Sin embargo, el presidente de la constructora, Luis del Rivero, se vio obligado ayer a dar nuevas explicaciones a su consejo en una reunión de carácter deliberatorio. Dominicales como Juan Abelló y Demetrio Carceller criticaron la deriva hostil que ha tomado la operación, la falta de información sobre la alianza y que se actuara a espaldas de La Caixa.
En el consejo de Repsol que se celebra mañana, Sacyr tiene previsto pedir responsabilidades a su equipo gestor por haber pedido a la CNE que abra una investigación a su pacto accionarial con Pemex. Si el regulador abre un expediente, será tras calificar a Repsol como grupo regulado. Un arma de doble filo, según Sacyr, que obligaría en el futuro a Repsol a someter muchas de sus inversiones al escrutinio del regulador.
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La creciente presión sobre Sacyr y Pemex tras el pacto por el que han sindicado sus participaciones en Repsol ha puesto a la constructora en disposición de adelantar un consejo extraordinario al que celebrará la petrolera el miércoles 28. El detonante es la petición de más información sobre el acuerdo por parte de accionistas significativos de Sacyr: Demetrio Carceller y Juan Abelló, que hace 10 días se reunieron con el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y con el de La Caixa, Isidre Fainé.
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Gas Natural pide personarse en el caso de que la CNE estudie el pacto entre Sacyr y Pemex
Sebastián ofrece mediar entre Del Rivero y Brufau
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que investigue si durante la compra de acciones de Repsol Pemex ha infringido la normativa en materia de información privilegiada y abuso de mercado.
Repsol presentó ayer ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) una petición formal para que analice el pacto firmado entre Sacyr y la mexicana Pemex. La firma que preside Antonio Brufau apeló a la llamada Función 14, que desemboca en un dictamen vinculante sobre la operación, por considerar que la misma amenaza "la seguridad de sus actividades reguladas y estratégicas".
Grupo Fuertes quiere ser mucho más que la dueña de ElPozo. Accionista de nuevo cuño en Sacyr, defiende el pacto de la constructora con Pemex para mandar en Repsol. Cajamurcia puede ser su próxima apuesta .
La cúpula de Repsol sigue estudiando cualquier mecanismo que le permita frenar el golpe de mano de Sacyr y Pemex en su accionariado. Sobre la mesa están las opciones de involucrar a la CNE, desmarcada de este proceso, y que la CNMV entre a valorar el pacto de accionistas.
El Ministerio de Planificación argentino ha pedido al consejo de administración de YPF, filial de Repsol, la convocatoria de una reunión de carácter extraordinaro en la que participen Sacyr y Pemex para estudiar los efectos del acuerdo de sindicación entre estos dos socios de la petrolera y sus efectos sobre la actividad en Argentina.
Sacyr ha dejado pasar la opción más clara para aplazar el vencimiento del crédito de 4.908 millones que respalda su participación en Repsol. Se trata de la prórroga de un año que la constructora podía haber activado de forma automática, según fuentes financieras, hasta el pasado 31 de julio.
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La Caixa y los independientes serán claves para nombrar un consejero delegado
El pacto de Sacyr con Pemex para ganar influencia en la gestión de Repsol ha hecho que se cierren filas en la constructora. Los accionistas últimamente beligerantes, Demetrio Carceller (15,7%) y Juan Abelló (9,6%), apoyaron el lunes en reunión del consejo la estrategia de Luis del Rivero.
Aemec considera que el pacto de Sacyr y Pemex para tomar el control del Repsol sin presentar una opa supone una amenaza para los accionistas de la petrolera.
Los bancos que prestaron 5.175 millones a Sacyr para comprar el 20% de Repsol pidieron a la constructora a finales de junio que tomara el control de la participada. En juego estaba la refinanciación del crédito. El presidente Del Rivero viajó a México en agosto para pactar la alianza con Pemex.
Once directivos de Repsol cuentan con blindajes en caso de despido.
Los presidentes Del Rivero y Brufau comentan la jugada
Sacyr ha subido un 12,25% y Repsol, un 4,15%, después de que el grupo presidido por Luis del Rivero haya retomado sus reivindicaciones públicas de poder en Repsol. Ayer comunicó una alianza con la mexicana Pemex para sindicar sus participaciones y alcanzar el 29,8% del capital. Los analistas bendicen el acuerdo y destacan que una de las primeras medidas puede ser un aumento del dividendo de la petrolera.
El mensaje de Sacyr a la banca
Sacyr ha retomado sus reivindicaciones públicas de poder en Repsol. Ayer comunicó una alianza con la mexicana Pemex para sindicar sus participaciones y alcanzar el 29,8% del capital. El golpe de mano incluye peticiones que cuestionan la gestión de Antonio Brufau, como el nombramiento de un consejero delegado y una mejora en la eficiencia que se traduzca en un superior valoración en Bolsa.
Sacyr cierra la financiación para la obras de remodelación en la A1
Técnicas Reunidas y Sacyr obtienen el contrato de una desaladora en Australia
El grupo gana un 27% más, 104 millones. Tras el verano negociará la refinanciación de 5.034 millones.
El juez rechaza de nuevo las cautelares pedidas por Disa en Sacyr
El juez ha desestimado la solicitud de las medidas cautelares presentada por Disa, grupo presidido por Demetrio Carceller, y Torreal, de Juan Abelló, contra el nombramiento de dos nuevos consejeros en Sacyr. El proceso judicial abierto sigue su curso.
El juez desestima íntegramente la petición de medidas cautelares contra el nombramiento como consejeros dominicales de sendos representantes por parte del presidente de la compañía, Luis del Rivero, y del consejero delegado, Manuel Manrique.
