Comercializar 300 millones a partir de 10.000 eurosSantander lanzó ayer una nueva ofensiva entre sus clientes minoristas, que podrán invertir a partir de 10.000 euros. Les ofrece bonos estructurados y pueden ganar en el mejor caso un 2% anual; en el peor, recibirán el dinero invertido. La fecha de vencimiento es mayo de 2021.
Retrasará a 2019 su salida a Bolsa si sigue la volatilidadIbercaja devolverà el 30 de marzo una parte de las ayudas públicas que recibió su filial Caja3 y amortizará 20 millones de euros de CoCos , el 5% del total.
BBVA se prepara para emitir otro tanto en 'cocos'Banco Santander ha emitido este martes 1.500 millones de euros en bonos, bajo una demanda por un volumen del doble
Ofrece un cupón del 3,250%
Telefónica, Vodafone, Total e Iberdrola lanzan deuda al 0%La teleco ha lanzado deuda sintética ligada a la acción. Vodafone, National Grid, Total, Technip, Louis Vuitton e Iberdrola ya habían colocado instrumentos similares pero al 0% o pagando.
Una nueva puerta a la financiación.
Previsiblemente será en 2016Negocia con tres entidades la venta de la cartera residencial proveniente de Testa y estudia invertir entre 300 y 400 millones en nuevas adquisiciones en 2016
La demanda de los inversores más que duplicó la oferta de la empresaLa compañía destinará el dinero a pagar dividendos y recomprar acciones
Desde 2008 se han desinvertido tres billones de euros en el petróleo, gas y carbón en el mundoLa Bolsa se abre a los índices de bajo carbono, solo para las empresas que comuniquen su impacto climático.
Se destinarán a los planes de recompra de accionesParte serían ‘green-bonds’
Alcanza un acuerdo con HSBC, CaixaBank y SantanderPRISA ha alcanzado un acuerdo con algunos de sus principales acreedores para emitir bonos convertibles en acciones mediante el canje de deuda financiera en un rango entre 100 y 150 millones.
Coloca solo 14 millones de los 53 millones previstosNatra ha cerrado la suscripción preferente de obligaciones convertibles con un total de 110.834 obligaciones por un importe nominal conjunto de 14,7 millones, con lo que la emisión no se ha suscrito de forma completa.
El mercado se ha caracterizado por una elevada volatilidad, tipos bajos y la participación activa del BCE.
Aumentan las emisiones de cédulas, se recuperan las titulizaciones y los pagarés reducen su saldo.
Pendientes de las ventanasEl mercado de bonos alcanza los 104.000 millones y los préstamos suben a 70.000 millones
Protagonistas en el mercado de capitalesCrédit Agricole vislumbra un panorama difícil en el mercado de préstamos sindicados.
Líderes en bonos:Santander, Barclays y CitiHay margen para que el BCE afloje su política monetaria, según Citi.
Líderes en bonos:Santander, Barclays y CitiBarclays anticipa el acceso de nuevos emisores al mercado de capitales.
Protagonistas en el mercado de capitalesBanca March pronostica que las operaciones de M&A tanto corporativos como de capital riesgo marcarán el 2016.
Santander, líder en préstamosSantander pronostica un incrementode la financiaciónde adquisiciones
Líderes en bonos:Santander, Barclays y CitiSantander espera repetir los volúmenes de emisión registrados el año pasado.
Aumentan las emisiones de cédulas, se recuperan las titulizaciones y los pagarés reducen su saldo.
Entrevista con Pablo López-Aranguren, director del canal asesor de Aegon La misión que tenemos en Aegon es ayudar a la gente a responsabilizarse de su futuro financiero y partimos de una realidad social que lo que está demandando es protección y planificación .
Las firmas reguladas son más vulnerables y las exportadoras más resistentesLa renta variable europea puede ser un buen refugio temporal para el inversor durante las semanas de incertidumbre política que se abren en España tras el resultado del 20D.
Carl Icahn cree que este mercado es “un barril de dinamita a punto de estallar”La gestora Third Avenue anunció el miércoles pasado que congelaba la retirada de dinero
Los tres vehículos afectados suman un patrimonio de 2.300 millones de dólares
Articulan la emisión cinco bancosRepsol ha dado mandato para emitir bonos a cinco años cuyo precio se situaría en el entorno de los 195 puntos básicos sobre el mid swap.
La empresa sube con fuerza en BolsaLa teleco impulsará su plan estratégico
Pretende alcanzar en 2018 unos ingresos anuales de 150 millones
Por presunta administración deslealVarios bonistas de Abengoa han interpuesto una querella ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de administración desleal y uso de información privilegiada.
Se destinarán a "fines corporativos"IAG, el holding que integra a Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, emitirá bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de la compañía por un importe no superior a 1.000 millones.
La filial Sanef emite 600 millones al 1,875%Abertis ha recurrido a una emisión de bonos en Francia, por 600 millones a diez años, para amortizar deuda con un tipo medio del 4,7%. El cupón de los títulos es del 1,875%.
De entrada pagará un interés del 0%Iberdrola ha lanzado en una emisión de bonos referenciados al valor de sus acciones por un importe de hasta 500 millones de euros y con un plazo de vencimiento de siete años.
Con una demanda de 1.900 millones de eurosLa emisión ha obtenida una buena respuesta de los inversores internacionales, procedentes de más de 20 países, que han representado un 72% de la demanda.
Prevé aumentar ingresos entre el 23% y el 28% a final de añoLa emisión se realizará con un cupón semianual e irá dirigida a inversores cualificados nacionales e internacionales, según ha informado la compañía a la CNMV.
La operación ha sido suscrita por un total de 40 inversoresEurona Wireless Telecom ha cerrado la primera ronda de la colocación privada de deuda dirigida a inversores cualificados por un importe de cinco millones de euros.
El banco europeo es el principal suscriptor de las colocaciones de compañías medianasDiversificar las fuentes, asegurarse el crédito
Qué activos lo harán mejor en los próximos mesesLos expertos creen que las Bolsas seguirán al alza y limitan los problemas a países emergentes
Las elecciones de los próximos meses y el ruido político provocarán correcciones en España
La teleco coloca bonos por 1.000 millones de eurosLa eléctrica coloca bonos por 500 millones
Primeras colocaciones de empresas españolas tras la sacudida de China
El precio de canje supone una minusvalía del 30% si se cuentan interesesPopular recibirá en noviembre una inyección de capital de máxima calidad de 645 millones tras la el canje de bonos. El precio de convsersión se sitúa en 17,75 euros por título. Las minusvalías serían del 30% si se cuentan los intereses; sin ellos, las pérdidas llegarían al 74%.
Las acciones B se disparan un 51% en los últimos tres díasDesde que puso en marcha bonos respaldados por CDS para obtener liquidez, Abengoa ha logrado unos 300 millones. De ellos, ingresó unos 90 millones en el segundo trimestre.
La profecía inútil.
Los bonos corporativos, un objeto de deseo.