Banca March vende Inversis a Euroclear: un 49% ahora y el 51% en tres años
La entidad mantendrá su actividad de forma independiente
Banca March ha llegado a un acuerdo para vender Inversis al gigante Euroclear. Según explican fuentes del mercado, la empresa de servicios financieros tomará inicialmente una participación del 49% y en un periodo de tres años se hará con el control total de Inversis. El importe de la operación no se ha revelado.
Eso sí, la plataforma especializada en proporcionar servicios de inversión al segmento mayorista, de venta de fondos, outsourcing y depositaría, mantendrá su actividad de forma independiente. Es decir, aunque formará parte del grupo Euroclear, no habrá una integración. Igualmente, mantendrá su acuerdo a largo plazo como proveedor de servicios de Banca March.
Con esta operación, Inversis refuerza sus planes de crecimiento, con la capacidad de beneficiarse de la tecnología de Euroclaer y de potenciar su internacionalización. En un comunicado, la entidad señala que “se reforzarán significativamente las inversiones en tecnología y otras áreas de Inversis respecto al volumen previsto antes de la operación y se aumentará la dotación de recursos humanos”.
Para llevar la operación a cabo, Banca March ha contado con el asesoramiento de Deloitte Corporate Finance como asesor financiero y Clifford Chance fcomo asesor legal. Por su parte, Euroclear ha constado con el apoyo de JP Morgan como asesor financiero y Jones Day como asesor legal.
Euroclear es un proveedor de referencia en Europa de servicios de liquidación y custodia de valores para bonos, acciones y derivados, y fondos de inversión. La firma cuenta unos 37 billones de euros en activos bajo custodia y realiza transacciones anuales por más de 1.000 billones de euros. También administra activos de fondos por valor de 3,3 billones y presta servicios a más de 3.000 distribuidores de fondos y 2.500 gestoras de fondos en 85 países.
En Europa, Euroclear cuenta con Depositarias Centrales de Valores (CSD, por sus siglas en inglés) nacionales en Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. La operativa de más del 65% de las acciones de grandes empresas europeas y el 50% de la deuda nacional europea está cubierta por las depositarias nacionales de Euroclear.
“Con el fin de llevar la compañía a un nuevo nivel de crecimiento, hemos encontrado en Euroclear el socio ideal, ya que es un destacado proveedor de servicios financieros de las mayores entidades bancarias internacionales”, ha expresado José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, a través de un comunicado.
Inversis se ha erigido como un proveedor de servicios para las entidades financieras. Es decir, ofrece la operativa en fondos de inversión clásicos, cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) y la ejecución, liquidación y custodia de activos de renta fija y Bolsa.
En 2023 adquirió el negocio de depositaría de fondos de inversión de la entidad luxemburguesa Banque Havilland. La operación supuso la adquisición de una cartera de negocio de unos 3.000 millones de euros y la subsiguiente apertura de una sucursal en Luxemburgo. Previamente, a finales de 2022, Inversis había adquirido el 40% del grupo luxemburgués Adepa, especializado en la prestación de servicios de gestión y administración de vehículos de inversión. La adquisición de Openfinance en julio de 2023 también ha reforzado la estrategia de producto nacional e internacional de Inversis.
La firma fue fundada en el año 2001 por Indra, Caja Madrid, El Corte Inglés, Terra y el Banco Zaragozano (que se integró en CaixaBank). En 2014, esos accionistas fundadores acordaron la venta de Inversis a BPA, tras un proceso con más de 80 inversores. Banca March, que entonces era el titular del 5% del capital, ejerció un derecho de tanteo y se quedó con el 100% por 217 millones. Desde entonces, la entidad ha explorado la venta de Inversis, pero tras varios intentos fallidos ha aceptado la propuesta de Euroclear.
El presidente de Banca March, Juan March de la Lastra, ha aplicado en Inversis la filosofía de invertir en una compañía, reforzarla con medios tecnológicos y humanos y hacerla crecer. Según detallan las fuentes consultadas, esa filosofía es la que hizo rechazar otras ofertas en el pasado que no buscaban reforzar Inversis, sino integrar o trocear la compañía. Al tener un pland e crecimiento y mantener la forma de forma independiente se ha optado por la oferta de Euroclear.
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