La gran banca de EE UU arranca la temporada de resultados con menores beneficios
JP Morgan se anota una rebaja del 1,9% en las ganancias mientras que Wells Fargo sufre una caída más dura del 11%
Arranca la temporada de resultados al otro lado del Atlántico y las entidades financieras de Estados Unidos han comenzado con más sombras que luces. JPMorgan, primer banco estadounidense, ganó 11.792 millones de euros en el tercer trimestre, un 1,9% menos respecto a las ganancias del mismo periodo de 2023, mientras que el banco Wells Fargo se anotó un beneficio neto atribuido de 4.852 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, lo que supone un retroceso del 11% en comparación con el mismo periodo de 2023, según comunicaron ambas entidades.
Todas las miradas estaban pendientes de las cuentas de JP Morgan y Wells Fargo, ya que estos resultados permiten medir la resistencia del sector a las bajadas de tipos de la Reserva Federal, inauguradas en septiembre con un recorte de 50 puntos básicos.
JP Morgan gana un 2% menos
JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos por activos, cerró el tercer trimestre del año con un beneficio neto de 12.898 millones de dólares (11.792 millones de euros al cambio actual), lo que supone un retroceso del 1,9% respecto a las ganancias del mismo periodo de 2023, según ha informado este viernes la entidad y recoge Europa Press.
Los ingresos entre julio y septiembre sumaron 43.315 millones de dólares (39.599 millones de euros), un 6,5% más. Este crecimiento incluye un revés del 3,1% en el negocio de particulares, que generó 17.791 millones de dólares (16.265 millones de euros), pero también una mejora del 8% en el área de banca de inversión tras anotarse 17.015 millones de dólares (15.555 millones de euros).
A su vez, la gestión de activos brindó 5.439 millones de dólares (4.972 millones de euros) y la banca corporativa 3.070 millones de dólares (2.807 millones de euros). Estas cifras fueron un 8,7% y un 97% superiores en comparativa interanual.
Las provisiones para hacer frente a impagos de la cartera de crédito fueron de 3.111 millones de dólares (2.844 millones de euros). Esto supone más que duplicar (124,8%) los 1.384 millones de dólares (1.265 millones de euros) provisionados doce meses antes.
Al cierre del tercer trimestre, la ratio de capital CET1 fue del 15,3%, un punto más, y los activos bajo gestión se elevaron un 22,5%, hasta los 3,904 billones de dólares (3,569 billones de euros).
En el acumulado de los primeros nueve meses fiscales, la entidad obtuvo un beneficio de 44.466 millones de dólares (40.652 millones de euros), un 10,5% más, mientras que la cifra de negocio sumó 134.788 millones de dólares (123.226 millones de euros), un 12,8% más.
“La firma registró unos sólidos resultados empresariales y financieros subyacentes en el tercer trimestre, con un beneficio neto de 12.900 millones de dólares y un ROTCE del 19%”, ha valorado el presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.
El ejecutivo se ha mostrado preocupado por las tensiones geopolíticas y, aunque ha celebrado que la inflación en EE UU. esté bajando y que el PIB esté creciendo, ha apuntado a los déficits fiscales, la necesidad de más infraestructuras, la “reestructuración del comercio” y la remilitarización mundial como posibles amenazas.
Wells Fargo gana un 11% menos
En cuanto al banco estadounidense Wells Fargo, el descenso es más importante, ya que se anotó un beneficio neto atribuido de 4.852 millones de dólares (4.437 millones de euros) en el tercer trimestre de 2024, lo que supone un retroceso del 11% en comparación con el resultado contabilizado por la entidad en el mismo periodo de 2023.
Los ingresos del banco entre julio y septiembre alcanzaron los 20.366 millones de dólares (18.625 millones de euros), un 2,3% menos que en el tercer trimestre del año pasado, con un descenso del 10,8% de los ingresos por intereses netos, hasta 11.690 millones de dólares (10.691 millones de euros).
Desde el pasado mes de enero, el banco estadounidense registró un beneficio neto atribuido de 13.805 millones de dólares (12.625 millones de euros), un 6,9% menos que un año antes.
La cifra de negocio neta de Wells Fargo ascendió en los nueve primeros meses del año a un total de 61.918 millones de dólares (56.625 millones de euros), un 0,3% menos, incluyendo una caída del 9,5% de los ingresos por intereses netos, hasta 35.840 millones de dólares (32.776 millones de euros).
Wells Fargo registró un impacto adverso de 3.239 millones de dólares (2.962 millones de euros), en relación con el riesgo de crédito, un 21% menos que un año antes, con 1.065 millones de dólares (974 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone un 11% menos que la partida destinada a provisionar el riesgo de crédito en el mismo periodo de 2023.
“Nuestro perfil de ganancias es muy diferente al de hace cinco años, ya que hemos estado realizando inversiones estratégicas en muchos de nuestros negocios y restando importancia o vendiendo otros”, declaró el consejero delegado de Wells Fargo, Charlie Scharf, quien destacó que las fuentes de ingresos del banco “son más diversas”, con un aumento del 16% de los ingresos por comisiones durante los primeros nueve meses del año, compensando en gran medida la caída de los ingresos netos por intereses.
Por último, el tercer gran banco estadounidense en rendir cuentas, aunque de menor entidad que los otros dos, ha sido el Bank of New York Mellon (BNY), que cerró el tercer trimestre de 2024 con un beneficio neto atribuido de 1.110 millones de dólares (1.015 millones de euros), lo que supone un aumento del 16% en comparación con el resultado contabilizado por la entidad bancaria más antigua de Estados Unidos en el mismo periodo del año pasado, tras elevar un 14% los activos bajo custodia, hasta 52.100 millones de dólares (47.600 millones de euros).