La CNMV exime a Prodi de lanzar una OPA sobre Duro Felguera

La autorización permite consumar la entrada en el accionariado de la ingeniería de los mexicanos Prodi y Mota-Engil

Sede de Duro Felguera.

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su reunión de este martes ha acordado, a solicitud del Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, registrada con fecha 23 de enero, que no resulta exigible la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Duro Felguera, cuando supere el porcentaje de derechos de voto igual o superior al 30%.

Tal y como ha recordado la CNMV en un comunicado hecho público a primera hora de esta tarde, esta exención de la obligación de formular una opa está prevista en el artículo 8 d) del Real Decreto de opas cuando concurren los siguientes tres requisitos. El primero hace referencia a que se alcance una participación de control mediante adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de créditos en acciones de sociedades cotizadas.

En segundo lugar, también está prevista la exención cuando la viabilidad financiera de la sociedad cotizada esté en peligro grave e inminente, aunque no esté en concurso.

Y, por último, que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo plazo de la sociedad. La CNMV ha establecido en su resolución que los tres citados requisitos se aprecian en la operación.

Asimismo, la entidad ha presentado para su registro en la CNMV el Documento de Registro y las Notas de Valores de las ampliaciones de capital para la capitalización de los referidos créditos. Pérez-Llorca Abogados es el despacho que ha asesorado a Duro Felguera en la operación.

Grupo Prodi prevé adquirir un 31% de los derechos de voto de Duro Felguera una vez culmine la ampliación de capital y Mota-Engil México se compromete a llegar hasta un máximo del 24% de los derechos de voto en la entidad. Además, ambos grupos forman parte de un mismo conglomerado, ya que el grupo Prodi participa al 49% en Mota Engil México.

La norma establece que podrá solicitarse la exención “cuando se alcance un porcentaje de derechos de voto superior al 30% si otra persona o entidad, individual o conjuntamente con las personas que actúan en concierto con esta, tuviera un porcentaje de voto igual o superior al del obligado a formular la oferta. Es requisito necesario para la concesión de la dispensa que dicha persona o entidad no rebaje su participación por debajo de la del accionista que hubiera sido dispensado”.

La noticia era ampliamente esperada, sobre todo por el sindicato de accionistas minoritarios de la empresa española de ingeniería y bienes de equipo (SAM), que aglutina más del 8% del capital y que había mostrado su fuerte malestar porque después de haber depositado los dos préstamos por un total de 90 millones de euros ni los socios interesados ni la propia Duro Felguera había querido confirmar si la solicitud de exención de OPA estaba presentada ante la CNMV, tal y como publicó hoy CincoDías.

Tal y como ha explicado a este periódico el presidente del SAM, Eduardo Breña, el pasado viernes 26 de enero el sindicato se dirigió a la presidencia de Duro Felguera para que informara, bien a la sindicadura o bien al mercado, de la fecha de solicitud de la exención de OPA, conscientes de que son los socios industriales quienes deben realizar la solicitud expresa a la CNMV. Ahora se ha sabido que la solicitud fue presentada con fecha 23 de enero y su complemento se registró con fecha 29 de enero, un día antes de que se anunciara la exención.

En este sentido, el SAM ha reclamado además a la dirección de la ingeniería que promueva una reunión de los socios industriales con los representantes de los accionistas minoritarios para que el accionariado “adquiera certezas y puedan debatirse cuestiones esenciales del futuro inmediato, así como conocer el plan de negocio de los socios”.

Por su parte, fuentes cercanas a Duro Felguera han eludido valorar de forma oficial la decisión del supervisor, si bien en privado han mostrado su satisfacción, ya que supone dar continuidad al proceso y la entrada de los dos socios permitirá garantizar la viabilidad industrial y financiera de la compañía.

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