Santander se hará con las sucursales y los depósitos de Bradford and Bingley por 772 millones
El Grupo Santander adquirirá, a través de su filial británica Abbey, la red de sucursales y los depósitos de la también británica Bradford & Bingley, nacionalizada hoy por el Gobierno de ese país, por 772 millones de euros, según un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, Abbey se hará con un volumen de 25.263 millones de euros en depósitos minoristas de B&B, que tiene 2,7 millones de clientes, y adquirirá un total de 197 sucursales y 141 agencias de distribución, con todos sus empleados.
Según la nota del Santander, esta cifra incluye la transferencia de 262 millones de euros de capital procedentes de compañías "offshore", que tienen negocio fuera del país.
La transferencia de los clientes minoristas y sus depósitos "refuerza aún más la base de depósitos de los clientes del Abbey y su franquicia", explica la entidad, que añade que al mismo tiempo permitirá al Santander "alcanzar una mayor masa crítica en el Reino Unido al incrementar su capacidad de distribución".
Así, las actividades combinadas de Abbey, Alliance & Leicester y B&B contarán con 1.286 oficinas, "con una buena distribución geográfica en el Reino Unido", y se espera que una vez completada la operación, la cuota de mercado del Grupo en depósitos minoristas llegue al 10% en ese país.
Según el consejero delegado del Abbey, Antonio Horta-Osorio, la adquisición es "una buena noticia para los clientes de Bradford & Bingley", ya que "pueden tener la certeza de que sus ahorros están con un banco en el que pueden confiar, debido a que Abbey es parte del Grupo Santander, uno de los bancos de más éxito del mundo", con un ráting de crédito AA y un enfoque de banca comercial.
Los clientes de depósitos e hipotecas de B&B seguirán utilizando los canales existentes, tanto las oficinas, como la operativa telefónica o a través de Internet, para realizar sus operaciones, dice la nota, que aclara que la marca Bradford & Bingley "seguirá existiendo".
Segunda nacionalización
La entidad británica, la segunda que nacionaliza el Gobierno de ese país este año después del Northern Rock, es especialista en la concesión de hipotecas para la compra de viviendas destinadas al alquiler.
Tras perder cerca del 90% de su valor en Bolsa en el último año, la entidad británica está valorada actualmente en unos 359 millones de euros (290 millones de libras), frente a los 3.968 millones de euros (3.200 millones de libras) que valía hace unos años.
Por su parte, el Santander está en plena "digestión" de la última entidad adquirida también en el Reino Unido el pasado julio, el Alliance & Leicester, por 1.574 millones de euros, un gasto que afrontará en parte con los fondos obtenidos mediante una ampliación de capital equivalente al 2,29% de su accionariado, que fue aprobada el pasado lunes en Junta Extraordinaria de Accionistas.
B&B aportará 226 millones a Santander en tres años
El Santander prevé que Bradford & Bingley (B&B) aportará un total de 180 millones de libras esterlinas (226 millones de euros) al beneficio neto atribuido del grupo en los tres primeros años, según anunciaron hoy el director financiero del grupo, José Antonio Alvarez, y el consejero delegado de Abbey, Antonio Horta Osorio
De esta cantidad, 40 millones de libras (50,2 millones de euros) se generarán el primer año, 60 millones de libras (75,36 millones de euros) el segundo, y 80 millones de libras (100,47 millones de euros) en 2011, incluyendo sinergias y otros ajustes, asumiendo que no se incorporan actividades de riesgo. Además, la operación mejorará el beneficio por acción del Abbey un 0,3% en 2009, un 0,4% en 2010 y un 0,6% en 2011.
Santander prevé que el retorno de la inversión de Abbey en B&B, que asciende a 400 millones de libras (502,15 millones de euros) excluyendo el retorno de capital de unos 200 millones de libras (251 millones de euros) en activos de compañías 'offshore', se sitúe en el 10% en 2009, el 15% en 2010 y el 20% en 2011.
Por otro lado, los costes de reestructuración tras la compra de la red de sucursales y los depósitos de B&B se elevarán a 50 millones de libras esterlinas (62,8 millones de euros).
