Salida a bolsa

Los institucionales extranjeros han cubierto la OPS de Iberdrola Renovables

En la mayor colocación bursátil en la historia de España y una de las más grandes del año en el mundo, la empresa ya dijo la semana pasada que la demanda en España superaba en más de tres veces la oferta.

A pocos días del cierre de la oferta pública de suscripción de Iberdrola Renovables, los inversores institucionales extranjeros han realizado peticiones que cubren el importe asignado al tramo, según han explicado hoy fuentes financieras.

La división de renovables de Iberdrola, que la semana pasada anunció un precio máximo de 7 euros por acción considerado "excesivo" por no pocos inversores, reservaba la mayor parte de la oferta, un 65%, a inversores institucionales extranjeros.

En la mayor colocación bursátil en la historia de España y una de las más grandes del año en el mundo, la empresa ya dijo la semana pasada que la demanda en España superaba en más de tres veces la oferta. Pese a tener cubierta la operación, no pocos analistas consideran que la empresa y los coordinadores globales de la oferta finalmente optarán por fijar un precio inferior al máximo para garantizar el recorrido bursátil de la acción.

El precio máximo supone valorar a la filial 'verde' de Iberdrola en 29.568 millones de euros, una capitalización que la colocaría como la séptima mayor compañía del mercado español.

En el hipotético caso de que se aplicase el precio máximo anunciado el lunes, Iberdrola Renovables ingresaría 5.914 millones de euros que se destinarían a amortizar su deuda para afrontar las fuertes inversiones previstas en los próximos años. El grupo, que el próximo 13 de diciembre se estrenará en bolsa, fijará el 11 de diciembre el precio definitivo de la oferta.