Criteria vende en Bolsa un 2,63% de Cellnex para financiar las inversiones en Telefónica, ACS, Colonial y Puig
El paquete está valorado en 622 millones y el holding aún retendrá un 0,39% de la empresa de torres de telefónica
Criteria pone rumbo para salir del capital de Cellnex. El holding industrial que pilota Isidro Fainé ha lanzado la colocación en Bolsa de un 2,63% en la compañía de torres de telefonía. El movimiento está destinado a financiar las recientes inversiones de la firma en Telefónica, ACS, Colonial y Puig, así como una posible entrada en Talgo.
El brazo inversor de la Fundación La Caixa ha dado el mandato a JP Morgan para colocar en Bolsa su participación, que previsiblemente se cerrará antes de la apertura del mercado de mañana martes. El paquete está valorado en 622 millones, de acuerdo al cierre de Bolsa a 33,5 euros por unidad, si bien es previsible que se venda con descuento.
Criteria pone fin con este movimiento a una extensa etapa de inversor de referencia en Cellnex, antes la filial de telecomunicaciones de Abertis, también una inversión de referencia de este brazo financiero. El primer accionista de la compañía sigue siendo Edizione, la sociedad de la familia italiana de los Benetton. Le sigue de cerca el fondo activista TCI (9,38%) y después el fondo soberano de Singapur, con el 7% y el fondo de pensiones canadiense CPPIB (5,19%).
Criteria se quedará con un 0,39%, frente al 3,02% que tiene actualmente. La participación, según reza el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), será la necesaria para cumplir con las obligaciones por la conversión de una emisión de bonos convertibles.
Criteria ha virado su papel en los últimos meses, tras el nombramiento de Ángel Simón como consejero delegado. En primer lugar, la firma participó como inversor destacado en la salida a Bolsa de Puig y adquirió un 3,05% del capital, por unos 425 millones de euros.
Otra compañía en el visor de Criteria en este tiempo ha sido Telefónica, donde ha pasado del 3,39% al 5% actual. Sus intenciones pasan por duplicar su peso y alcanzar el 10%. Es el mismo porcentaje que controla la Sepi tras el desembarco del organismo público en los últimos meses y la teleco pública saudí STC. Este paquete estaría valorado en 2.400 millones. Además, el holding ha aflorado una participación del 3,09% en Colonial, valorada en unos 100 millones, así como se ha comprometido a apoyar una ampliación de capital de 622 millones, que le llevará a tener el 17%. Sin olvidar, la operación más reciente: la irrupción con un 9,3% en ACS, que la Bolsa tasa en unos 1.000 millones.
En total, el grupo que preside Fainé ha invertido en apenas unos meses cerca de 2.000 millones, que se incrementará en 600 millones de la futura ampliación de capital de Colonial. Todo ello a expensas de culminar el incremento del peso en Telefónica, la entrada en Talgo como inversor financiero y una posible toma de más acciones en Naturgy.
En paralelo a este furor inversor, Criteria busca financiar este despliegue. El holding ha puesto como primer objetivo desprenderse de alguna de sus participaciones en Bolsa, de las que Cellnex era hasta ahora la principal. Además de estas inversiones, la principal participación de Crietria es CaixaBank, donde tiene un 32%. Además, controla un 26% de Naturgy, un 15% en Agbar, un 9% en Inbursa y la compañía de parkings Saba, donde hace meses que también explora una venta.
A cierre del ejercicio de 2023, tenía además otros 573 millones en caja, así como unos 4.000 millones de deuda, entre bonos y créditos bancarios. Criteria tiene también capacidad para afrontar endeudamiento extra para apuntalar este despliegue en inversiones.
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