La tecnológica valenciana Riba Mundo, primera empresa española en cotizar en el Euronext de Milán
KPMG Abogados ha asesorado a la firma en una transacción acompañada de una oferta privada de colocación
La compañía tecnológica valenciana Riba Mundo se ha convertido este viernes en la primera firma española en salir a Bolsa en el Euronext Growth Milán. Con sede legal, operativa y logística en la capital del Turia y especializada en big data, en la actualidad se dedica a comprar y vender internacionalmente en el segmento B2B dentro del sector de la electrónica de consumo.
Su principal foco de negocio se centra en la categoría de teléfonos inteligentes y tabletas, con una expansión progresiva que también abarca dispositivos de entretenimiento y computación.
Su modelo de negocio se basa en la omnicanalidad, la flexibilidad y la globalidad, ya que sirve a más de 45 países entre los que destacan los más poblados de la Unión Europea, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y EE UU.
La oficina de KPMG Abogados en Valencia, junto con el equipo especializado de Capital Markets de la consultora ha sido la firma encargada de asesorar a Riba Mundo en una transacción que ha sido acompañada de una oferta privada de colocación. Dicha labor de acompañamiento ha contado con el liderazgo de Jaime de la Rosa (director) y Borja Dasi (senior associate) en el asesoramiento fiscal de la transacción. Asimismo, ambos participaron en la due diligence correspondiente, junto con el equipo laboral liderado por Francisco Fernández (director) y Tamara Peyreto (seniro asociate).
Por su parte, el equipo de Corporate and M&A Law, liderado por Andrés Íñigo (director) y Vanessa Aucejo (seniro manager), intervino además de en la fase de due diligence en el asesoramiento mercantil de la operación bajo la perspectiva del derecho español.
La compañía ha desarrollado MarVin, un software de big data propietario diseñado según criterios impulsados por datos para la optimización de los procesos de compras, ventas y generación de pronósticos de demanda, con el fin de garantizar la eficiencia en la gestión del inventario de bienes de consumo.
“Estamos orgullosos y emocionados por este debut en Euronext Growth de Milán, ya que representa un paso importante para valorar lo que somos y acompañar nuestro continuo crecimiento. Aún tenemos importantes oportunidades de desarrollo en nuestro negocio, y cada vez más empresas acuden a nosotros para mejorar su política de distribución en el territorio”, ha explicado el CEO de Riba Mundo, Marco Dezi.
Con una base en el precio de oferta de 19,70 euros por acción, la capitalización de mercado será de aproximadamente 40 millones de euros. La flotación en el mercado será del 13,19% del capital social (13,74% en caso de ejercicio completo de la opción greenshoe).
El tamaño del lote se ha establecido en 100 acciones ordinarias. Así, la colocación consiste en la venta de 279.200 acciones ordinarias a un precio de 19,70 euros por acción, con un capital total recaudado de 5,5 millones de euros, de los cuales 268.000 acciones ordinarias han sido vendidas por el accionista mayoritario Marco Dezi a inversores institucionales y calificados.
Cuenta con un equipo de cerca de 70 empleados y una base de más de 1.000 clientes internacionales. Su modelo de negocio se tradujo en 2022 en unos ingresos totales que superaron los 329 millones de euros, y el ebitda ascendió a 7,5 millones de euros, cifra que representa un aumento del 92% en comparación con 2021.
Por último, la adaptación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad y las cuestiones relativas a derecho regulatorio español, fueron llevadas a cabo por el equipo de Capital Markets de KPMG Abogados, liderado por Maitane de la Peña (directora), en el que también participaron Isabel Gutiérrez (senior associate) y Giuseppe Maria Bertuglia (associate). Asimismo, un equipo del despacho Gattai, Minoli, Partners liderado por Edoardo Brillante asesoró a Riba Mundo en todos los aspectos de la transacción relativos al derecho italiano.
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