CaixaBank capta 1.000 millones en bonos sociales
Elige la modalidad de deuda sénior non preferred
La emisión social de la UE no es la única operación de este tipo que se realiza este martes, una jornada en la que el mercado de capitales ha recobrado parte del brío perdido en las semanas anteriores, periodo durante el cual muchas empresas y bancos no han podido acceder al mercado por cuestiones de calendario al estar sumidas en la temporada de resultados.
Superado el black out, CaixaBank no está dispuesta a desaprovechar la ocasión para captar recursos a precios atractivos, en la que es la primera operación desde que se efectuara la integración Bankia. La modalidad de elegida para ello es la deuda senior non preferred con la etiqueta social. El objetivo marcado por el banco pasa por levanta 1.000 millones en títulos con vencimiento en mayo de 2028. Los bonos pagarán un cupón anual del 0.75% y el precio al que se está realizando esta operación es 100 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo), o lo que es lo mismo parten con una rentabilidad del 0,867%. La demanda, que alcanza los 1.850 millones, ha permitido a CaixaBank recortar el precio en 20 puntos básicos.
El importe captado se destinará a la financiación de proyectos sociales bajo el marco ODS de CaixaBank. Barclays, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole y Mediobanca actúan como entidades colocadoras.
La última emisión senior non preferred que realizó CaixaBank fue el pasado febrero cuando adjudicó 1.000 millones bajo la modalidad de deuda verde. Un mes después colocó 1.000 millones en deuda subordinada verde.
Sobre la firma
